课程回顾 |《财富管理与基金投资顾问》第六讲：《基金选品与组合构建》

本课程于今年成为上海财经大学财富管理专业必修课程，同时面向上海财经大学、复旦大学 、华东政法大学、东华大学、上海外国语大学、华东师范大学、上海国家会计学院等多所高校学生开放，广受校内外学生欢迎。

▲王峰老师授课现场

课程上半场，王峰老师从基金投顾的业务体系、组织架构和商业模式建设等向同学们介绍了东方证券公司，并深入分析了九月以来宏观政策变化背景下，公司“乘势而上”的策略组合，包括上市公司定制均衡组合、高净值客户定制积极组合以及银行定制固收+策略等具体案例，展示了如何通过市场研判、政策跟进以及客户需求洞察来实现有效的投资组合定制。

▲ 授课现场

课程下半场，王峰老师通过“投顾新范式：在‘投’中锤炼，在‘顾’中完善”这一主题，探讨了东方证券在投资与顾问服务中的新模式。他强调了从投资端、交易端到陪伴服务的全方位顾问服务，力求解决投资者在买卖时机上的痛点，进一步深化与投资者的长期信任关系。王峰老师积极与同学们进行互动，现场同学们也对自己买卖基金的实战经验、心理活动、投研思考进行了精彩的分享。

▲课堂互动

最后，在问答环节王峰老师针对同学们提出的“基金投顾正式工作内容是什么？”“如何从客户角度讲解长时间维度的基金选择？”等问题进行了细致的解答和独到的分享，并肯定了同学们对金融市场的积极探索与思考，鼓励大家在学习理论知识的同时结合市场实践，锻炼金融思维，勇敢职业探索。

供稿：张飘