招商建筑建材•郑晓刚/于泽群：《建材工业智能制造数字转型三年行动计划》意见稿点评—政策加码推动建材工业向智能制造数字转型

事件：

近期工信部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（ 2020-2022 年）》并公开征求意见。计划提出，通过三年的努力，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，形成较为完善的产业生态和服务体系，智能制造关键共性技术取得创新性突破，重点领域示范引领和推广应用取得明显成效，全行业数字化智能化网络化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化，加快迈入先进制造业。

评论：

1 、“三大目标”有望快速推动建材产业链升级

本次建材行业智能制造转型计划确定了三个主要目标，其一为支撑体系基本完善，计划修订 30 项行业智能制造标准，培育 5 家产值过亿的信息化供应商以及建立 10 个建材细分公共服务平台。其二为创新能力明显增强，建立 5 个建材行业智能制造创新中心，形成 15 套行业系统解决方案，突破 50 项建材领域智能制造关键共性技术；其三推广应用成效显著，推选 6 家智能制造标杆企业，建立 50 个智能工厂、 15 个数字矿山以及培育 100 个典型项目。我们认为智能制造转型的三年行动计划目标一方面有望持续催化建材行业企业加速建设信息化建设，另一方面对本身信息化建设较好的公司在行业内的竞争力得到加强，通过输出本身的信息化平台与资源，更好的整合行业资源，有望加速行业集中度快速提升。长期来看，我国基建与地产的投资增速都已过高峰期，建材产业链企业在高增速时快速发展，当增速下滑时，智能制造以及信息化的建设有望增强企业实力，加快市场格局变化，细分行业龙头企业有望持续受益。

2 、重要任务围绕信息化体系与创新行动两个主要方向

本次三年行动计划重要任务首先是构建信息化生态体系，建立建材智能制造标准体系，培育信息化公共服务体系，整体信息化生态体系的构建能够很好的提升产业链生产效率，为企业技术创新提供保障。计划行动突破一批关键的核心技术，同时重点强调了在水泥行业、玻璃行业、陶瓷行业等子行业的系统解决方案，同时鼓励探索 5G+ 工业互联网方向，推动建材行业工业互联网标识解析二级节点建设，深化标识解析应用，全面推动智能制造方向。我们认为信息化生态体系是产业智能制造的基础，智能制造则是整体建材行业未来的发展方向，目前我国优秀的建材企业已纷纷开始重视数据中心对于企业研发、成本控制等方面的帮助，全面的推广，有望推动各子行业的协同发展，推动产业链健康发展。

3 、投资建议：重点关注已具备较强信息化能力的建材企业，在政策的推动下，有望成为行业龙头，加强自身话语权。重点推荐海螺水泥、伟星新材、亚士创能、蒙娜丽莎、东方雨虹等细分子行业龙头。

风险因素：政策推行速度低于预期

以上内容均为报告摘要。

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