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韭研公社 · 公众号 · · 2024-04-28 22:25

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

宜通世纪：子公司为中国联通提供物联网服务

> 事件： 2024 年 4 月 28 日，国务院总理李强会见特斯拉首席执行官马斯克。有媒体传闻称马斯克是来讨论 FSD 在中国落地的可能性。

> 爱云信息：特斯拉内置了中国联通的 SIM 卡，宜通世纪子公司爱云信息向中国联通提供物联网平台服务，该平台针对客户使用行为，为企业提供异常检测，资费优化等服务，特斯拉是这个平台的用户之一。

> 通信服务：公司主营业务为通信网络工程服务、通信网络优化服务等业务及解决方案，获得了中国信息安全认证中心的 “ 信息系统安全集成服务资质二级认证 ” 。

中远海特：受益全球航运涨价

> 驱动： 2024 年 4 月 26 日欧线集运期货持续创新高，本周涨幅超 14% 。据宁波航交所消息，欧洲航线、美东航线运价指数均较上周上涨超 19% 。南非航线多个航次出现爆舱甩柜，较上周上涨 29.4% 。

> 优势：目前公司以远东为依托，在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上，已经形成了较强的优势。

> 主营：公司各类型船舶 127 艘 468.44 万载重吨 , 其中有 10 艘左右多用途船通过红海，如果未来部分多用途船继续通过红海，有望受益于航线的时间和成本优势。

韦尔股份：一季度净利润超去年全年水平

> 驱动： 2024 年 4 月 26 日晚公告，公司 2023 年净利润 5.56 亿元，扣非净利润 1.38 亿元，同比增长 43.70% ； 2024 年一季度净利润 5.58 亿元，同比增长 180.5% ，扣非净利润 5.66 亿元，同比增长 2476.81% ，环比增长 6975% ，单季净利润超去年全年水平。

> 主营：公司形成 CIS 、触控与显示和模拟解决方案三大业务体系。

> 优势：公司 OV50H 对标索尼中高端产品 IMX707 ，产品已上量小米 14 Pro ，有望应用于华为 P70 。预计 2024 年发布一英寸大底和更高规格小像素 50MP 产品：公司推出 8MP 汽车 CIS 顺应车载 CIS 高像素趋势。

天佑德酒：扣非净利润同比增超 40%

> 驱动： 2024 年 4 月 28 日披露一季报，公司一季度营收 5.26 亿元，同比增长 32.77% ；扣非净利润 1.06 亿元，同比增长 41.04% ，环比增长 1408.00% 。

> 市占率提升：公司主要为青稞白酒产品， 2023 年公司着重推进 150-200 元核心价位段产品增长，实现 100 元以上青稞酒收入同比增长 45.97% 至 5.77 亿元，一季度核心市场占有率进一步提升，促进销售增长。

> 产能：公司天佑德酒设计产能 3 万吨 / 年，西藏阿拉嘉宝设计产能 5000 吨 / 年，阿拉嘉宝在藏区聚焦高端，公司积极布局青藏高原酒旅融合项目，提升公司整体品牌力。

福瑞股份：一季报大增，医疗器械业务持续增长

> 驱动： 2024 年 4 月 28 日公告一季报，营收 3.22 亿元，同增 33.35% ；扣非净利润 4129 万元，同增 126.24% ，环增 114.9% （历史最高一季度）。主因医疗器械业务持续增长 ; 药品销售及管理式医疗方面业绩同比大幅提升。

> 肝纤维化诊断仪器： FibroScan 系列是全球首个应用瞬时弹性成像技术量化肝脏硬度的产品，获得欧盟 CE 、美国 FDA 和中国 NMPA 等认证。采取按次收费模式的 FibroScan Go 已在北美、西欧地区累计实现安装 275 台。 2023 年 Echosens 公司（持股 50.09% ）实现净利润 1.75 亿元，同增 70.13% 。

2 、信息

出售公司所持证券：顺应市场变革寻找新机遇

> 事件： 2024 年 4 月 25 日盘后消息，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。

> 相关公司：

鲁信创投（首板涨停）：子公司拟向国联证券转让民生证券 3.83% 股份。

索菲亚：全资子公司拟向国联证券出售所持民生证券 2.58% 股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份。

北京利尔：子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份。

国产大飞机：商飞获国航 100 架大单

> 驱动： 2024 年 4 月 28 日消息，中国国航与商飞签订 100 架 C919 购机协议。上述 100 架飞机计划于 2024 年至 2031 年分批交付至本公司，前述 100 架 C919 飞机的基本价格合计约为 108 亿美元。

> 订单 / 产能：据机构统计，目前商飞 C919 订单超过 1200 架； C919 产能 2027 年有望达到 150 架，下线量突破 100 架。

> 景气细分产业链：

机体结构件锻造：中航重机（航空锻造占比 78.13% ），三角防务（特种合金锻造占比 98.00% ）；

部件加工及装配：中航沈飞（航空制造占比 99.36% ），中航西飞（航空制造占比 99.02% ），洪都航空（航空制造占比 99.11% ）；

钛材：宝钛股份、西部超导；

复合材料：中航高科，光威复材，恒神股份；

航材消耗品：润贝航科。

机电系统、起落架：中航机载、江航装备、中航光电、北摩高科、宝胜股份、全信股份。

石墨烯：科学家首次在天然石墨烯中实现量子反常霍尔效应

> 驱动： 2024 年 4 月 27 日消息，近日上海交大团队首次在天然单晶石墨烯中实现了量子反常霍尔效应。

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