一起教育科技集团登陆纳斯达克，华兴资本担任联席承销商 | 华兴交易

华兴资本 · 公众号 · · 2020-12-05 09:00

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12月4日，一起教育科技成功于纳斯达克证券交易所完成首次公开发行，股票代码为YQ。 华兴资本在此次交易中担任联席承销商。

本次交易（不包括超额配售权）共发行2,740万股美国预托股份，美国预托股份每股发行定价为10.50美元，募资规模约为2.877亿美元。一起教育科技表示，此次上市所募资金将用于提升课外辅导业务的服务及学习体验，增强校内智慧课堂解决方案的产品和内容，技术基础设施投入，营销及品牌建设，和营运资金及一般公司用途。

一起教育科技是中国领先的教育科技公司，致力于通过技术将K12阶段的校内外教育结合，为教师、学生、家长提供有效的个性化教育体验。一起教育科技于2012年推出校内智慧课堂解决方案，根据弗若斯特沙利文咨询公司报告，2020年上半年，公司旗下品牌“一起作业”的月活跃用户数位居行业第一；基于校内业务的积累，一起教育科技自2017年推出K12在线大班课，至2019年和2020年上半年，公司已经成为以现金收入和付费入学人数计的中国第五大K12在线大班课公司。

华兴资本投资银行事业部董事总经理周亮 表示：“作为一起教育科技的长期战略合作伙伴，华兴资本自2015年与公司牵手以来，历任公司D轮和E轮融资的独家财务顾问，并在本次上市交易中担任联席承销商。很荣幸在公司业务发展的不同阶段，华兴都能为一起教育科技提供深入的资本策略建议，未来华兴资本仍将持续陪伴公司的长期发展。”

华兴投行团队多年来深入布局在线教育领域，在VIPKID、爱学习教育集团（原高思教育）、掌门教育、网易有道等头部在线教育公司的融资交易中，均有华兴的长期支持与陪伴。此次交易既体现了华兴对在线教育行业的深入理解，也展现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

在过去的两年里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑，包括参与完成美团点评、京东集团、中通快递、康龙化成、猫眼娱乐、嘉和生物等企业的港股IPO项目，陆金所、秦淮数据、天境生物、TCR² Therapeutics、腾讯音乐、贝壳找房、逸仙电商等企业的美股IPO项目。自2013年至今，华兴资本已为拼多多、药明康德、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市交易提供了服务。