【前瞻】静静选股：四月市场风格剧变 看五月谁主沉浮

又是周末月末的合二为一，又是小长假之前，而且都是刚刚经历了快速下跌后的企稳回升，4月28日跟3月31日何其相似，除了雄安！

设立雄安新区带给市场的影响绝不仅仅是投机、炒作和暴涨，而是全方位、多层次的，比如市场监管，就有雄安股票的集体特停、专项打击次新股恶意操纵、重拳出击忽悠式重组，以及由此引发的对刘士余监管行为和监管作风的巨大争议；比如大盘涨跌，从4月初的3295跌到4月末的3097，跌幅超过6%，创业板甚至跌幅超过10%，纵有6.9%的GDP超预期增长，依然难阻慢牛神话的破灭；比如市场风格，不少蓝筹股和成长股逆势屡创新高的表现，正在征服越来越多的人转向价值投资和长期投资，而以雄安概念在4月中旬达到高潮为分水岭，题材炒作却迅速降温，虽屡有反复，但力度和频率已大不如前。如果说3月收官前的下跌更多的是因为钱荒，那么贯穿整个4月的冲高探底则是整个A股估值水平和内部结构重大调整的结果，并且这样的趋势至少在年内还将延续下去。

大盘的日线止跌了，但周线和月线的调整还没结束，怎么调整？静静倾向于以时间换空间的弱势震荡方式展开，因为基本面、政策面和资金面不支持大跌和大涨，3150—3200或许就是震荡的中枢。

难题来了，题材股在退潮，价值股也不便宜，5月买什么？两个方向，受一带一路峰会的事件性推动，中字头基建在调整充分后有短线机会；另一个方向是大环保，理由也很充分，除了总理的一句“该花多少钱就花多少钱”的豪言壮语，市场还有肥沃的投资土壤：一方面，很多优质环保股并不贵，另一方面，PPP模式能够很好地帮助环保企业的业绩变现。人无论高低贵贱，只要活着，就离不开干净的空气和水。人类社会物质文明的发展过程中，自己给自己整出了环保这么个大麻烦。人们制造这个麻烦用了几百年，而要解决他并且保护好，至少也得上百年吧。投身革命不分先后，投资环保也不分早晚，话虽这么说，但越早投资见效越早收获越大，5月就要到了，你是不是该有所行动了呢？

附 A股环保类上市公司

1、环境监测：

聚光科技（监测行业龙头 转型环境综合服务商）

雪迪龙

2、空气治理：

清新环境（受益燃煤电厂超低排放市场持续放量）

龙净环保 （大气治理龙头 优质资产整合带来估值弹性）

3水处理：

巴安水务 （水生态治理技术全球领先 在手订单规模大 年内高增长无忧）

国祯环保 （城市水环境综合治理、工业废水治理以及小城镇环境治理三大业务增长迅速）

4、工业污染治理：

神雾环保 （有煤化工技术优势 连续签订大单 预计今明两年业绩大增）

三聚环保 （能源净化业务订单饱满 悬浮床业务和生物质项目将增厚业绩提高弹性）

5、综合治理：

东江环保 （危废行业龙头 拿下国内首个危废 PPP 项目）

启迪桑德 （固废+环卫双核业务）

天翔环境 （在手订单丰富 进入战略收获期）

富春环保 （"固废处置+节能环保"模式持续扩张）

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