2025年2月12日,
古茗控股
有限公司
Guming Holdings Limited
(简称"
古茗
”)
(01364.HK)
,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
古茗
是次IP
O全球发售
1.824036亿
股
(含行使发售量调整权额外发行2379.16万股)
,占发行完成后总股份的约7.74%,每股发售价上限定价9.94港元,募集资金总额约18.13亿港元,所得款净额约17.21亿港元。古茗另有15%超额配股权,最多可额外发行2736.04万股,最多额外募资约2.72亿港元。
古茗
是次招股
公开发售部分获194.87倍认购,国际发售部分获15.03倍认购。
古茗
是次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购5564.32万股
(7100万美元,约5.53亿港元)
的发售股份,其中腾讯
(00700.HK)
通过Huang River Investment认购2500万美元,元生资本Genesis Capital通过GM Charm Yield认购1500万美元,LVC分别通过Golden Valley Global、Golden Valley Value合计认购1500万美
元,Long-Z Fund认购800万美元,Duckling Fund认购3000万美元。认购股份约占发售股份数量的30.51%,占全球发售完成后总股份的2.36%。
招股书显示,
古茗
在上市后的股东架构中,
王云安
先生持股39.87%;
潘萍萍
女士持股2.55%;
戚侠
先生持股18.25%;
阮修迪
先生持股12.68%,前述股东为一致行动人合计持股约73.35%。
员工持股平台Thriving Leafbuds Limited、
Nascent Sprouts Limited、
Flourishing Leaves Limited分别
持股
3.11%、
3.11%
、0.52%;
美兴私募基金
(GP)
通过北京美茗、北京美岩持股7.38%;
红杉
通过Max Mighty Limited持股3.69%;
Coatue持股0.92%;
Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.18%;首次公开发售前投资者持股6.51%。
古茗
,来自浙江杭州,作为
一家行业领先、快速增长的中国
现制饮品企业,
根据灼识咨询报告,按2023年的商品销售额
(GMV)
及截至2023年12月31日的门店数量计,「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。
截至2023年12月31日,
古茗
的门店网络共有9,001家门店
,并于2024年9月30日扩展至9,778家门店
(9771家加盟店、直接管理7家门店)
。
作为“新茶饮第三股”,
截至午间收市,
古茗
每股报9.98港元,涨0.40%,
总市值约235.16
亿港元,
约为
茶百道
(02555.HK)
的1.63倍、
奈雪的茶
(02150.HK)
的10.94倍。