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古茗,成功在香港上市,市值235亿,是茶百道的1.6倍、奈雪的茶的10.9倍

瑞恩资本RyanbenCapital  · 公众号  ·  · 2025-02-12 12:51

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2025年2月12日, 古茗控股 有限公司 Guming Holdings Limited (简称" 古茗 ”) (01364.HK) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


古茗 是次IP O全球发售 1.824036亿 (含行使发售量调整权额外发行2379.16万股) ,占发行完成后总股份的约7.74%,每股发售价上限定价9.94港元,募集资金总额约18.13亿港元,所得款净额约17.21亿港元。古茗另有15%超额配股权,最多可额外发行2736.04万股,最多额外募资约2.72亿港元。


古茗 是次招股 公开发售部分获194.87倍认购,国际发售部分获15.03倍认购。


古茗 是次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购5564.32万股 (7100万美元,约5.53亿港元) 的发售股份,其中腾讯 (00700.HK) 通过Huang River Investment认购2500万美元,元生资本Genesis Capital通过GM Charm Yield认购1500万美元,LVC分别通过Golden Valley Global、Golden Valley Value合计认购1500万美 元,Long-Z Fund认购800万美元,Duckling Fund认购3000万美元。认购股份约占发售股份数量的30.51%,占全球发售完成后总股份的2.36%。


招股书显示, 古茗 在上市后的股东架构中, 王云安 先生持股39.87%; 潘萍萍 女士持股2.55%; 戚侠 先生持股18.25%; 阮修迪 先生持股12.68%,前述股东为一致行动人合计持股约73.35%。 员工持股平台Thriving Leafbuds Limited、 Nascent Sprouts Limited、 Flourishing Leaves Limited分别 持股 3.11%、 3.11% 、0.52%; 美兴私募基金 (GP) 通过北京美茗、北京美岩持股7.38%; 红杉 通过Max Mighty Limited持股3.69%; Coatue持股0.92%; Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.18%;首次公开发售前投资者持股6.51%。


古茗 ,来自浙江杭州,作为 一家行业领先、快速增长的中国 现制饮品企业, 根据灼识咨询报告,按2023年的商品销售额 (GMV) 及截至2023年12月31日的门店数量计,「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。 截至2023年12月31日, 古茗 的门店网络共有9,001家门店 ,并于2024年9月30日扩展至9,778家门店 (9771家加盟店、直接管理7家门店)


作为“新茶饮第三股”, 截至午间收市, 古茗 每股报9.98港元,涨0.40%, 总市值约235.16 亿港元, 约为 茶百道 (02555.HK) 的1.63倍、 奈雪的茶 (02150.HK) 的10.94倍。

古茗






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