优蓝国际完成美股上市备案，拟通过SPAC登陆纳斯达克，中国最大的一站式蓝领终身服务平台

独角兽早知道 · 公众号 · · 2025-02-07 08:10

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中国证监会网站发布关于Youlife International Holdings Inc.（优蓝国际控股股份有限公司）境外发行上市备案通知书。

公司通过与境外特殊目的并购公司Distoken Acquisition Corporation合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，Youlife Group Inc.同步发行不超过15,667,670股普通股。

优蓝国际完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

优蓝国际自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

综合 | 证监会招股书编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

此前，优蓝国际与美国SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)签订合并协议，拟通过SPAC在美挂牌上市。

合并后的借壳公司将被命名为优蓝集团(Youlife Group Inc.)，并将继续在纳斯达克上市，股票代码为“YOUL”。

截至2月6日收盘，Distoken Acquisition Corporation美股报11.69美元，市值3741万美元。

优蓝国际曾在2022年递表港交所，拟于港股IPO。

据此前招股书显示，优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台，旨在成为蓝领人才的首选终身服务平台，帮助蓝领人才提升自身技能和实现终身职业发展。根据灼识咨询的资料，按2021年蓝领终身服务产生的收入计，公司在中国的蓝领终身服务平台中排名第一。

优蓝国际自2014年起深耕蓝领人才市场，并于业绩记录期间实现了持续增长。公司的毛利由2019年的人民币270万元增至2021年的人民币1.6亿元。优蓝国际获得了众多奖项和认证，如2017年获颁发中国职业教育创新奖·声振寰宇奖，及连续四年获颁发大中华区人力资源服务品牌100强。

业务模式方面，优蓝国际为学生、蓝领人才及企业客户提供蓝领终身服务，其中包括职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务及市场服务。

在公司的不同板块中，职业教育服务自成立以来一直是公司的焦点业务，通过公司提供的以行业导向的专业设置，持续培养技术人才。人才招聘服务通过创新的OMO招聘服务体系促进人才招聘。雇员管理服务满足企业客户不断变化的用工需求，同时以更灵活的方式降低其用工成本及提高其管理效率。

职业教育服务方面，截至最后实际可行日期，公司在全国范围的职业教育网络共包括在委托管理模式下的23所职业学校、1所自营学校、37个专业共建项目及9所技能培训学校，覆盖全国16个省份或自治区的46个市或县。人才招聘服务方面，截至最后实际可行日期，在优蓝招聘注册的蓝领人才超过1900万人，公司数据库中的简历数超过2160万份。

财务数据方面，2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，优蓝国际年/期内亏损约1.92亿元(人民币，下同)、1245.2万元、2.21亿元、3210万元、1.18亿元。同期，公司收入分别为6.65亿元、6.36亿元、7.38亿元、3.87亿元及3.04亿元。公司毛利率分别为0.4%、9.5%、21.6%、20%及24.2%。

得益于就业市场对高素质劳动力的需求不断增加以及国家对职业教育的扶持政策，中国职业教育市场持续大幅增长。根据灼识咨询的资料，中国职业教育市场规模由2016年人民币5,102亿元，增至2021年人民币7,094亿元，年复合增长率为6.8%，预计将在2026年增长至人民币11,621亿元，2021年至2026年年复合增长率为10.4%。

市场规模方面，蓝领市场服务行业包括针对学生、企业客户及蓝领人才的消费服务、餐饮服务、学生宿舍营运及公司福利服务等多项服务。对蓝领市场服务的需求在持续增加。根据灼识咨询的资料，中国蓝领市场服务市场规模预计将由2021年的人民币3,219亿元增加至2026年的人民币6,744亿元，2021年至2026年的年复合增长率为15.9%。

随着我国产业结构转型深化，以及在全球价值链中工人分工的角色不断变化，市场对具有专业及高素质技能的蓝领人才的需求稳步增长，叠加全国公共财政对人力资源的支出不断增加，驱动蓝领人才终身服务市场高速发展。

竞争格局方面，按2021年收入计，中国蓝领终身服务市场（包括职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务及市场服务）的市场规模达约人民币11,903亿元，其中，五大蓝领终身服务平台于2021年的收入合计为人民币26亿元。

蓝领终身服务平台为提供涵盖职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务、市场服务四大板块服务的蓝领终身服务提供商。优蓝国际于2021年的蓝领终身服务所得总收入约为人民币6.7亿元，按蓝领终身服务产生的收入计，于2021年，优蓝国际是中国蓝领终身服务市场上最大的蓝领终身服务平台。

优蓝国际完成美股上市备案，拟通过SPAC登陆纳斯达克，中国最大的一站式蓝领终身服务平台

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中国证监会网站发布关于Youlife International Holdings Inc.（优蓝国际控股股份有限公司）境外发行上市备案通知书。

公司通过与境外特殊目的并购公司Distoken Acquisition Corporation合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，Youlife Group Inc.同步发行不超过15,667,670股普通股。

优蓝国际完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

优蓝国际自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

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