小研今天继续梳理三家业绩超预期的公司。
1、半导体设备龙头北方华创，公司24年三季度实现收入74-85亿，同比增长20%-38%，实现净利润15.6-17.9亿，同比增长44%-65%。
北方华创目前已经成为国内平台行半导体设备龙头，在刻蚀和沉积两大赛道都很有竞争力，持续拓展产品品类，保持非常快的业绩增速。
公司24净利润预期在60亿左右，当前估值30倍出头，在半导体设备板块星性价比还是很高的。
2、休闲零食板块劲仔食品，公司24年三季度扣净利润0.6-0.76亿，同比增长60%-100%。
劲仔食品和盐津铺子都是休闲零食的龙头，劲仔食品的传统核心业务是麻辣小鱼干，新发力的业务是鹌鹑蛋。
公司主要有两个成长逻辑：
首先是产品品类拓展，从小鱼干到鹌鹑蛋。
其次是渠道拓展，公司过去主要在商超和线上渠道销售，现在积极拥抱量贩零食渠道。
市场目前预期劲仔食品24年净利润在3亿左右，当前估值20倍。
休闲零食和量贩零食是今年消费赛道少有的高景气方向，可以重点关注盐津铺子和劲仔食品两个龙头。
3、快递领域的申通快递，公司24年三季度实现净利润1.8-2.3亿，相比去年同期的300万利润大幅增长。
快递行业过去几年面临的最大问题恶性竞争，中通，圆通，韵达，申通和极兔几个龙头公司为了抢夺市场份额，持续大幅降价，行业盈利情况持续恶化。
国家为了保障快递行业服务质量和快递小哥合法权益，在22年和24年两度对快递行业价格战进行强力干预，今年下半年开始快递行业价格开始企稳回升，快递企业盈利能力大幅增强。
快递行业中长期最看好的顺丰控股和圆通速递，随着快递行业竞争格局逐步改善，这两个公司的盈利能力都有望逐步回升。
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