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这个行业或将进入蜕变期！

韭研公社 · 公众号 · · 2024-05-07 22:35

正文

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

尚荣医疗：医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩

> 驱动： 2024 年 5 月 6 日讯，国家卫健委印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知；意见提出，到 2025 年末，全国重症医学床位达到 15 张 /10 万人，可转换重症医学床位达到 10 张 /10 万人，相关医疗机构综合 ICU 床医比达到 1:0.8 ，床护比达到 1:3 。

> 医疗服务：公司是中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者，是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一，主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。

> 业绩： 2024 年 4 月 30 日公告，公司 2024 第一季度归母净利润 1388 万元，同增 97.44% 。

弘信电子：算力服务器逐步贡献业绩

> 驱动： 2024 年 5 月 7 日盘后公告，控股 60% 孙公司燧弘人工与庆阳京合云签署 15 亿算力服务器销售合同（ 2023 年营收 35 亿元）。采购分三期，首期 5 亿元将于订单签署后三个工作日内全款预付。

> 业绩兑现：公司一季度新增算力业务收入 7.6 亿元，目前算力租赁业务正在陆续落地，力争二季度取得较好进展。本次订单落地是公司与庆阳市关于 2024 年公司及引进合作伙伴共同拟在庆阳期望落地 40000P 算力的重要组成部分。

> 英伟达：公司拟全资收购安联通，后者为英伟达精英级合作伙伴，主要业务之一为对英伟达相关的服务器、显卡、算力芯片等产品的销售。

华设集团：江苏低空经济第一梯队

> 驱动：十三五期间，江苏省内通用机场总数位居全国第二，华东地区第一； 2022 年《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出，打造通用航空发展示范省，到 2035 年全省布局通用机场 35 个。

> 低空经济：公司地处江苏，建立了航空专业队伍，业务涵盖航空、低空的规划设计、平台系统等全链条，先后承担了百余项低空相关业务，拥有中国民用航空局批准成立的 “ 民航机场安全与运行工程技术研究中心 ” 。

> 新项目： 2024 年承担了《江苏省交通控股低空（无人机）一体化综合服务管理体系建设》《太仓市民用无人机试飞基地建设和服务项目》等项目。

> 其他亮点：控股子公司江苏狄诺尼 AI 与引擎实验室已在研发了 AiRoad 、 “AI 精灵 ” 等相关产品；公司参股组建华东江苏大数据交易中心。

PART2

卫星互联网大涨点评 2024.5.7

事件： 1. 上海瀚讯中标垣信 2022 万的项目，最早今年 6 月份用长征 6a 在酒泉进行 G60 卫星发射及部署。

2. 文昌 4 月 10 日启动 # 卫星超级工厂建设，同时 6 月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭，天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。

3.4 月 19 日解放军信息支援部队成立，低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。

4.5 月 7 日长征六号丙首飞，并顺利将海王星 01 星等 4 颗卫星送入预定轨道，未来将部署可回收版本长征六号。

5.5 月 3 日嫦娥六号发射任务圆满成功，正式开启人类首次月球背面采样返回之旅。

未来商业航天将常态化发射部署低轨卫星，卫星互联网或将与低空经济高度交叉，未来 6G 与卫星互联网融合发展将推动 # 全球全空域网络覆盖。

低轨卫星系统不仅在军用领域将对战场态势感知和作战模式产生根本性变革，借助北斗卫星建设集合 #ADS-B 和 4G 、 5G 的 # 多模地面监视站，在 eVTOL 、手机直连等民用领域将有助于实现更加稳定高速的网络连接及实时按需资源分配。

低轨卫星网络将由地表范围 2D 式的 “ 人口覆盖 ” ，演变为 3D 式的 “ 全球空间覆盖 ” ，目前卫星数据应用已从通信、导航、遥感等传统领域向大众市场延伸，卫星发射需求激增。无论是卫星批产能力还是火箭配套发射能力，今年内将会迎来产业拐点。

低轨卫星的发展将致力于消除互联网发展的数字鸿沟，同时星网搭载的 #

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