市场情绪非常不错，昨天冲高回落有点不及预期，今天立马反包。机器人和AI依然是上涨的主线。
人形机器人今年要高度重视特斯拉产业链，特斯拉人形机器人25年正式进入量产阶段，产业链上的公司进入业绩释放阶段，会有越来越多的机构参与这个方向，目前才是刚刚开始，后续空间依然巨大。
特斯拉产业链的核心标的包括直线执行器的拓普集团，旋转执行器的三花智控，谐波减速器的绿的谐波， 空心杯电子的鸣志电器，丝杠的恒立液压，五洲新春和北特科技。
AI板块，最新的变化是Open AI推出了Agent应用Operator，这个应用可以为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务，并且可以给用户在提供各种建议。
例如帮买机票的时候，可以自动在几个旅游APP比价，提示用户路上需要多长时间，当地温度是多少，是否需要订车接送机等等，相当于就是一个智能管家。
OpenAI对自身AI应用的发展有一个五阶段的规划。
第一个阶段是聊天机器人，通过简单的对话回复用户的问题，为用户提供一些陪伴。
第二个阶段是推理阶段，AI能够通过深度学习，从广泛的知识库里进行分析，总结用户的需要的答案。AI的智能水平相当于博士，可以回答数学，法律，编程等方面的复杂问题，目前ChatGPT最新的模型能够达到推理的水平。
第三个是Agent智能体解决，AI能够解决各种复杂问题，包括预定机票，购物，制定日程安排，AI会跟现实世界中的复杂场景结合，逐步解决办公，工业，日常生活等领域各种各样的问题，成为人类的智能帮手。Agent是今年AI企业需要重点突破的方向，头部AI企业都会向这个方向努力。
第四个阶段是创新者，AI能够达到自动驾驶L4级别的水平，在根据人类指令完成任务的基础上更具创新性，能够在材料研发，生物医药，绘画写作等领域独立创造。
第五个阶段是组织者，AI的能力跟人类无限接近，能够实现复杂的全面管理和协调能力，相当于已经能干公司领导的活，机器人领导机器人干活。
今年AI应用层面最大的看点就是Agent智能体，目前这个方向的核心龙头是汉得信息，汉得信息是字节的合作伙伴，目前正在跟豆包合作开发智能体，用在客服，导购等领域。
这个方向其他热门公司包括中科创达，泛微网络和金山办公。中科创达主要拓展方向是车载Agent产品，泛微网络主要做办公OA软件，包括工作流程管理，人力资源，财务等等，未来会加入Agent智能体，帮助员工更好的熟悉工作流程。金山办公做办公三件套，未来可以搞一些会做PPT或者分析Excel的Agent智能体。
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