专栏名称: 债海观潮
国信证券宏观固收研究
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【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-06-12 06:53

正文

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。


上周项目信息:


1)  厦门建发集团有限公司拟以所持建发股份(600153)股份为标的非公开发行可交换债券,规模25亿,主承为国泰君安证券和兴业证券。


2) 湖南太阳鸟控股有限公司拟以所持太阳鸟(300123)股份为标的非公开发行可交换债券,规模5亿,主承为西部证券。

表:私募EB每周跟踪(2017-06-09)

资料来源:上交所、深交所、国信证券经济研究所整理