黑天鹅来袭！

周末英伟达产业链的利空基本明确。

英伟达最新的GB200芯片存在设计缺陷，量产遇到困难 ，需要跟台积电合作进行生产工艺的优化改进，至少需要延期3个月到半年才能交付。

市场之前预期英伟达会在今年三季度开始交付G200芯片及新一代服务器，目前来看需要延期到今年四季度或者明年一季度。

国内英伟达产业链的公司主要是服务器领域的工业富联，光模块领域的中际旭创和PCB领域的沪电股份。

工业富联主要把英伟达的人工智能芯片组装车个服务器，中际旭创生产的光模块跟服务器配套使用，用来进行数据的交换传输，沪电股份主要生产服务器内部需要的高速PCB电路板。

英伟达AI芯片如果延期交付，服务器，光模块和PCB产品的交付也会跟着延期，对这些公司今年下半年的业绩产生比较大的影响。

现在美股整体表现不太稳定，英伟达短期出货如果不及预期，这些公司也会面临比较大的调整，短期需要当心风险。

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低空经济搬开周末迎来一个重大利好，宁德时代独家向峰飞航空投资数亿元。

宁德时代董事长曾毓群和峰飞航空董事长田瑜共同出席签约仪式。

峰飞航空是国内低空飞行器领域的龙头有，主要产品是eVOL电动垂直起降飞行器，这种飞行器主要用于城市之间的短途运输和快递货物的运输，宁德时代可以给低空飞行器提供电池。

低空经济属于政策支持的重点方向，还处于探索阶段，比较类似13-15年的新能源汽车，后续可以重点关注万丰奥威和中信海直等头部企业。

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