知乎成功登陆纽交所，华兴资本担任联席承销商｜华兴交易

华兴资本 · 公众号 · · 2021-03-26 22:19

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3月26日，知乎成功于纽约证券交易所完成首次公开发行，股票代码为ZH。 华兴资本在此次交易中担任联席承销商。

本次交易公开发行部分（不包括超额配售权）共发行 5,500 万股美国预托股份，每股发行定价为 9.5 美元，含私募配售后募资规模约为 7.7 亿美元。本次公开发行中，阿里巴巴、京东、腾讯、莉莉丝也参与同步私募配售。此次募集所得款项将用于知乎的产品和服务开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

知乎成立于2010年，是中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一。知乎的社区涵盖了以UGC和PUGC为主的高质量内容，内容形态覆盖问答、文章、专栏、视频、直播、想法及圈子，在中文互联网内容赛道上独树一帜。截至2020年12月31日，知乎累计拥有4,310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体，同时保持较高的用户参与度和忠诚度。

华兴资本曾协助知乎于2019年8月完成总额4.3亿美元的F轮融资，快手与百度成为其新的战略投资方，这也是公司本次公开发行前最大的一轮融资。此后的一年多时间里，公司在技术和产品创新、内容的发现与传播、社区生态建设、商业化等方面发展迅猛。 2020年第四季度知乎平均月活用户数达7,570万，同比增长33%。知乎在2020年总营收13.52亿，同比增长 101.7%。

华兴资本投资银行事业部主管王力行 表示：“我们很荣幸能与知乎长期并肩作战，继续在本次上市交易中担任联席承销商。知乎十年磨一剑，坚守初心，建立了独特的内容生态和社区氛围，为用户提供最值得信赖的交流及创作平台，并持续创新引领行业趋势，在视频化、多元商业化的道路上取得了瞩目的成绩。我们坚定看好知乎的长期发展，坚信公司可以继续为全社会创造深远的价值和影响。华兴资本非常期待在上市后能持续助力公司发展，在更多领域进行深入合作。”

本次交易是华兴资本继知乎F轮融资之后，又一次深度参与公司的大型资本市场运作。华兴投行团队多年来深入布局新经济互联网领域，先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。 2020年至今，华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易24起，包括参与完成快手科技、京东集团、百度、京东健康、中通快递、泡泡玛特、嘉和生物、开拓药业等企业港股IPO项目，贝壳找房、拼多多、陆金所、逸仙电商、秦淮数据、天境生物等企业美股IPO及后续增发项目。其中14起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易，华兴资本均担任重要角色。

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