光之暗面-今日盘后小作文。
华为海思 行业分析
催化一：路透社称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。
催化二：华为进行了自对准四重图案化技术（多重曝光技术）专利申请，该技术可以摆脱对于ASML最先端EUV装置依赖，从而自主生产5nm芯片。
华为P70手机推迟或4月中下旬发布，华为海思9000S7纳米芯片。
谁也不知道华为是如何在不用最先进的EUV光刻机的情况下，生产制造出精度达到7nm水准的麒麟芯片的。
外界推测：四重光刻技术，通过老的DUV光刻机。但这个成本或增加4-5倍。
主要驱动时间：华为P70手机。
副要驱动时间：荷兰访华==主要是维修存量DUV光刻机。
冠石科技 :
自对准四重图形需要用到大量的掩膜版，行业内龙头。
富乐德：
最新技术SAQP鑫重曝光涉及大量光刻胶设备的清洗。
新莱应材 ：
7纳米刻蚀。+高洁净应用材料。
~~~
以下，是题材情绪类——
强力新材：
强力新材和华为哈勃积极投资入股常州德创，一起看好国产唯一ACF厂商。这一举措将进一步推动国内ACF材料的发展和应用，打破国外垄断的局面。
这一举措将使公司直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产计划。
泰晶科技：
石英晶体谐振器
细分领域龙头，共有17款产品通过了MTK、华为海思、紫光展锐。
飞荣达：2019年5月21日飞荣达在互动平台表示，公司有向华为海思提供导热硅胶、泡棉胶等产品。
宏达电子：主营陶瓷电容器等，为海思半导体等供货。
华为P70手机或+大公司：长江长鑫存储，武汉敏声顶尖滤波器。
华为手机代工+零部件见下图：
福蓉：走完了所有的升浪。看调正到位的程度而定。
道明仅跟着福蓉，之后也是同时间+同盘路。
龙旗科技是新股，
公司是全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业 的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、 OPPO、 vivo 等。
4月清明节之后，四月最大的鱼华为P70手机。参照华为M60问世，带动华为+5个方向轮番热炒。
华为+手机、华为+通信、华为+算力华鲲振宇、华为+芯片、华为+汽车。
不用着急，清明节
前后
我就回来了。回归了！
清明节之前
，历史统计数据得出=负反馈
即市场非良性周期 ，重要原因：现在至清明节前=年报披露密集时间，因为业绩全部预披露，所以1是超预期的基本没有；2是
爆雷
（突发变脸）的个股会出现。
这个一传，游资炒的小盘绩差股直接
情绪
崩踏。
今日情绪走法，与上周尾预测的基本吻合。
且今日多只价值趋势票出现大波段卖点。比如，
一、
3浪型的跌破5日均线离场；
二、
2浪型的个股5对10日均线死叉离场。以及高位放量的
量异动
离场。
如何看待
AI三要素：算力、算法、数据；里面题材的情绪投机与价值趋势？
1、算力是价值趋势。
2、算法是情绪投机（大模型）。理由很简单：OPENAI现在是GPT４,kimi是GPT3，之后进入GPT3.5。国内最强的百度文心一言现在也是GPT3，我们隔着二代。
——等你先出来，我再逆向折解。
3、数据=如果国内收费，则是价值趋势；如果不收费，则是跟随算法=要数据盘路。个人理解，收不了费。
IP小说剧本，
只有这个=有硬逻辑。有海量剧本=文生视频（短剧短视频）。中文在线、掌阅科技长期不倒有海量IP剧本。
KIMI题材月之暗面是=文生文GPT３
生成式AI龙年最强的
信雅达
（女儿PIKA=文生视频1分钟），6板之后3浪只14-16三天。最强的信雅达3浪都如此，那么KIMI主升浪结束之后=很难给出有预期。
四朵金花之一信雅达，春节期间最可能发生什么？春节晚会AI表演。国内AI表演最强的只有PIKA。春节前最后几天=要做只做信雅达。
4月
华为P70手机。
3月
3月28日的小米汽车。
小米汽车供应商与华为汽车供应商，很多重叠。且为明牌。看销售量会否超出市场给的预期。
不用着急，清明节
前后
我就回来了。
回归了！
全球光通信大会3月26-28日召开，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。
市场现存2个龙头，高新发展和万丰奥威。
且二者都属于顶尖新质生产力。
1.6T=中际、天孚、新易盛、剑桥、光迅这5家。目前仅这5家能量产。华工科技公告有1.6T即将量产。+1=共6家里。
飞行汽车：
万丰奥威
