来源 | 高端装备发展研究中心(ID:wwwjixiezbcomcn)
2017年7月,美国卫星工业协会(SIA)发布《2017年卫星产业状况报告》,对2016年全球卫星产业发展及其产值进行全面评估。这是SIA发布的第20版卫星产业状况年度报,仍由Bryce Space and Technology公司完成(即原Tauri Group Space and Technology )。SIA是美国一家提供全面服务的贸易协会,成立于1995年,目前全球成员达到41家。作为美国乃至全球范围卫星工业的统一声音,SIA代表商业卫星公司在政策、法规和立法问题等方面影响卫星业务。
根据美国工业协会(SIA)在2017年6月发布的对全球卫星产业总体规模进行的统计数据,2016年全球卫星产业总收入达到2605亿美元,同比增长2%;其中卫星制造行业收入139亿美元,卫星服务1277亿美元,地面设备制造收入1134亿美元。其中卫星服务收入中,商业消费类收入为1047亿美元,为整体收入的82%。
2016年,全球卫星服务业同比仅增长0.2%,收入几乎与上年持平,仍为整个卫星产业主要的驱动力;由于卫星替换周期即将结束,卫星制造业收入暴跌13%,整体发射服务业趋于疲软;地面设备销售业增长7%,增长主要来自卫星导航设备和网络设备,消费性设备需求平淡。作为卫星业霸主的美国,2016年度卫星服务业收入萎缩2%,主要是卫星电视需求减少所致。其他细分领域的需求,如固定通信业务、移动通信业务和遥感业务仍与上一年保持持平。
截止2016年12月31日,全球共有在轨卫星1459颗,分属59个国家,美国拥有594颗。所有在轨卫星里,数量最多的是商业通信卫星和遥感卫星,分别占35%和19%。过去的5年,卫星数量增长47%(2012年是994颗),发射量增加53%,平均每年144颗,多数是小于1200公斤的小微卫星。卫星(特别是通信卫星)的平均寿命达到15年,在轨卫星中有247颗是2002年之前发射的。静止轨道卫星数量520颗(多数是通信卫星)。
作为最大的细分市场,2016年卫星服务业收入为1277亿美元,同比仅增长0.2%,收入几乎与上年持平;除卫星固定通信业务外,大众消费通信业务、卫星移动通信业务和遥感业务都较去年有少量增长。
Global Satellite Services Revenue
2016年,大众消费通信业务收入为1047 亿美元,是卫星服务业中占比最大的领域。其中卫星电视业务收入为977 亿美元,与去年基本持平;卫星音频广播收入为50亿美元,卫星宽带收入为20亿美元,较去年分别增长了10%和3%。
Consumer Services Highlights
多年来,全球卫星遥感业务一直由少数运营商提供。然而近期由卫星图像商业智能产品的兴趣驱动的投资增长,使得新的竞争对手和新的合作关系出现。未来遥感业务收入有望出现大幅增长。
Earth Observation (EO) Services
2016年全球卫星制造业收入139亿美元,其中美国占64%,高于上年的59%。由于卫星发射减少,全球卫星制造业收入较2015年减少了21亿美元。其中商业卫星收入占总收入的22%,比2015年的42%降了一半。军用卫星占收入比重从上年的36%增加至44%,立方体卫星所占比重不到1%。
受到小型卫星发射量缩减的影响,2016年全球共发生卫星126颗,比2015年的202颗明显减少。发射的卫星中有46颗立方体卫星,它们多数都是商业遥感卫星,占总数的37%。
如果不包括立方体卫星(CubeSats),2016年美国公司卫星发射量仅占27%,但卫星制造收入却占总量的63%(CubeSats收入只占收入总量的不到1%),可见美国卫星制造企业仍然广受全球卫星运营企业的欢迎,占据着绝对优势。
欧洲发射卫星占总数的29%,中国名列第三占5%。俄罗斯和日本各占1%,其他国家仅占0.2%。可见卫星制造市场产业集中度很高。欧美之外的卫星发射数量较2015年减少了14颗,收入减少14亿美元。其中俄罗斯发射6颗(2015年发射16颗);中国发射了几颗性价比不错的卫星;韩国和日本一颗卫星也没有发射。
2016年全球共有17个GEO商业卫星订单,美国拿到了10个,占总订单数的59%。欧洲拿到了29%的订单,中国拿到了12%。
2010~2016年全球GEO订单统计
美国2016年发射的79颗卫星中,有49颗是立方体卫星。
近年来,随着航天市场的需求不断增加,小卫星技术的发展越来越受到关注,小卫星具有体积小、重量轻、性能好、研制周期短、成本低、发射方式灵活等特点。本世纪以来小卫星(≤600Kg)发射量不断增加。2016年小卫星发射量降低主要与2016年9月,SpaceX公司的Falcon 9火箭在测试时意外发生爆炸事故有关,事故发生后Falcon 9火箭的发射任务全部中止,直到2017年初才重新开始发射。
2016年发射的45颗商业CubeSats卫星全部用于地球观测服务,其中32颗由美国Planet卫星公司研制和运营,预示着全球商业遥感卫星服务的兴起。
2016年,全球商业招标卫星发射收入55亿美元,较去年上涨2%。其中美国赚到22亿美元,占比40%;美国以外国家赚到33亿美元。
Satellite Launch Industry Revenues
2016年,全球商业招标发射为64次,比2015年少一次。美国成功发射了18颗商业卫星,SpaceX将几次发射(主要为第四季度)推迟到了2017年。欧洲和中国表现抢眼,阿里安太空公司发射了11颗卫星,与上年持平。中国发射了20颗卫星,比2015年多一颗。俄罗斯仅发射了2颗商业招标卫星。
2016 Commercially-Procured Satellite Launches by Orbit
2016年新增14个商业卫星订单,其中美国公司拿到4个订单,俄罗斯1个,欧洲9个。
Future Indicator: Commercial Satellite Launch Orders
Very Small Launch Vehicles
2016年全球地面设备收入为1134亿美元,比上年增长7%,其中卫星导航收入846亿美元,卫星电视、广播宽带和移动通信收入185亿美元,网络设备收入103亿美元。
Global Satellite Ground Equipment Revenues
2016年全球地面设备收入为1134亿美元,比上年增长7%,其中卫星导航收入846亿美元,卫星电视、广播宽带和移动通信收入185亿美元,网络设备收入103亿美元。
卫星地面设备总收入增长7%,增长主要来自卫星导航设备和网络设备。其中网络设备收入增长7%,管理网络服务(包括但不限于机上服务)需求增加。卫星导航增长8%,卫星电视、广播、移动卫星终端等客户端设备收入占比1%,消费性设备需求平淡。
本文转载自微信公众号“高端装备发展研究中心(ID:wwwjixiezbcomcn)”,原标题《SIA最新〈2017年卫星产业状况报告〉解读》
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