再见，2021！

饕餮海投资 · 公众号 · · 2021-12-30 18:26

正文

今年新股一直没有亏过钱，我洋洋自得了很久。嘚瑟就要挨打——不出意外的话，意外就出来了。

早上N春立一副怂样，直接按照发行价开盘。于是壮士断腕原价卖出，亏了个手续费黯淡离场。虽然打了一个寂寞，但是相比N品高暴跌11%的惨状，还是感谢市场不杀之恩！

今天特纸转债和升21转债的价格基本符合预测，也没啥好评价的。不过市场中的 长汽转债大股东持续减持的事还是要引起足够重视。毕竟这种减持往往提示可转债的强赎开始进入倒计时，随之而来溢价率的收敛甚至消失将对可转债持有人是个沉重打击。

今年还剩一个交易日，明天估计将平稳收官。而明年第一个交易日还是很热闹的——博瑞转债发行，珀莱转债上市，加上北交所沪江材料 申购。我会在元旦假期分析这三只标的，沪江材料不妨先交个底，我退出，祝你们玩得开心。

作为今年最后一只上市的可转债，希望明天甬金转债善始善终，画好这个句号。

Ø新债上市：甬金转债(SH113636)，对应股票：甬金股份(SH603995)

（1）公司概况：主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不
锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。冷轧不锈钢年产量超过 140 万吨。下游行业包括航天航空、轨道交通、电力电子、新能源汽车、国防军工、建筑装饰、机械设备、家用电器、日用品等。

目前上市钢企产品分为普通钢和特殊钢，甬金股份产品属于特殊钢。2020 年，公司在精密冷轧不锈钢板带领域和宽幅冷轧不锈钢板带领域的市场份额分别为 17%和 11%左右，具备较强市场竞争力。

（2）转债概况：评级AA-，总规模10亿元。

（3）行业对标：华菱转2。

（4）总体印象：质地尚可。

甬金转债值得注意的有：一是公司主要股东全额认购；二是本周公司股价创出历史新高；三是公司产能释放加速，未来产品结构将进一步优化。

（5）价格估算：转股价值108.57元，给予20—22% 的溢价，开盘价格为130—132元。

再见，2021！感谢所有陪伴我的朋友。

祝你们新年快乐，虎年大赚！

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

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