1.【京津冀加速推广清洁供暖 “煤改电”助热泵市场爆发式增长】 近日政治局第四十一次集体学习时提出，要加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。为了全面推进大气污染防治工作，雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式，其中安新县大力推广空气源热泵。 空气源热泵是国家重点支持的新能源节能技术。数据显示，2016年北京全市“煤改电”项目共覆盖14个区县，其中13个区县招标采购空气源热泵。今年河北、天津、山东、湖北、山西等地区也积极出台政策大范围推广“煤改电”，利用空气源热泵等清洁能源作为替代品。2016年，国内空气源热泵市场规模已超100亿元，预计今年有望翻番。借助雄安新区大力推广清洁能源及更多省市相继出台清洁能源政策的东风，空气源热泵行业将迎来大爆发。 ◆创元科技（000551）子公司苏州苏净空气源热泵产品已应用在京津冀地区。 ◆日出东方（603366）是国内空气源热泵行业10大杰出品牌，多次中标北京大兴区、房山区“煤改电”项目，太阳雨家庭太阳能电站在安新县成功并网发电。 其他关注：迪森股份（300335）、烟台冰轮（000811）、盾安环境（002011） 2.【雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入】 据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。 北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会 主要举办地张家口等。而据媒体报道，雄安新区各县镇正积极开展垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作，其中容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务，北京环卫集团优势明显。 ◆维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务项目（指垃圾渗滤液、沼液、城市污水、工业废水处理 等相关项目）建设及运营的主体企业。据了解，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。 ◆龙马环卫（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。 其他关注：启迪桑德（000826）、首创股份（600008） 3.【历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文保与考古工作】 据新华社报道，从河北省文物部门获悉，雄安新区文物保护与考古工作站、雄安新区联合考古队近日都已成立，雄安新区文物保护与考古工作已经进入全面实施阶段。河北雄安新区所在的雄县、容城、安新三县历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。位于容城县晾马台乡南阳村的南阳遗址面积达42万平方米，有专家学者认为南阳遗址可能是战国时期燕中都所在地。 ◆中海达（300177）三维激光产品在文物考古与保护领域已得到应用。公司还中标安徽省文物考古研究所三维激光扫描平台建设项目、成都数字文化文物信息平台建设项目等。 ◆天瑞仪器（300165）自主研发的手持式能量色散X射线荧光光谱仪可应用于考古检测。 4.【人民币单日大幅升值 航空造纸行业有望受益】 5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口，日内大涨逾600点。消息面上，日前有媒体报道央行将在中间价形成机制中增加“逆周期调节因子”。此次调整加入了反映宏观经济基本面变化的逆周期调节因子，旨在降低目前中间价形成公式中的“顺周期性”和因参照前一天收盘价而产生的“惯性”，此外经济基本面对今年人民币汇率有较强支撑。 人民币升值将给航空公司带来汇兑收益，另外31日布伦特原油盘中大跌近3%，也有助于航空公司降低成本。今年以来国内供需向好促票价回升、国际降幅收窄，从6月预订数据看旺季客公里收益改善趋势有望延续。此外，人民币升值将降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。建议关注航空、造纸等人民币升值受益板块个股，如中国国航（601111）、南方航空（600029）、东方航空（600115）、太阳纸业（002078）、山鹰纸业（600567）等。 5.【第四代核电快堆公布招标结果 有望年内启动】 哈电集团官网称，近日，中国原子能工业有限公司公示后宣布，哈电集团在霞浦示范快堆高低加、除氧器项目上中标。这意味着，霞浦示范快堆项目有望在近期投入建设。哈电集团称，如果一切顺利，霞浦示范快堆项目将成为中国首个快堆核电示范工程项目。在此之前，被誉为中国“快堆之父”的中国工程院院士徐銤表示，霞浦示范快堆项目计划在2017年年底投入建设。 霞浦示范快堆项目作为国家批准的重大专项，是中国核能“三步走”发展战略的第二步，对于推进核燃料闭式循环、促进我国核能可持续发展和地方经济建设具有重要意义。 ◆中国核电（601985）、福能股份（600483）等出资组建中核霞浦核电有限公司，该公司负责霞浦示范快堆项目工程建设和运营管理。 其他关注：江苏神通（002438）、沃尔核材（002130） 6.【PPP立法进程提速 万亿级投资有望爆发】 据媒体报道，由国务院法制办牵头的PPP（政府与社会资本合作）立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。日前，条例初稿已经完成并征求了部委意见，根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。与此同时，PPP规范引导政策也将迎来密集出台。财政部、人民银行、证监会将于近期联合发文，进一步明确PPP资产证券化的条件、标准、程序。 近年来，各方针对PPP出了很多政策，但依然没有一部能够解决基本保障问题的法律。立法解决的是大的原则性问题，根本意义在于从法律上明确地位，提供保障和依据。截至2017年3月末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目达12287个，累计投资额14.6万亿元。近三年PPP项目投资额超3万亿，随着PPP政策不断完善，项目落地有望进一步加快。 ◆宏润建设（002062）发力布局PPP，计划今年承接PPP项目60亿元。 ◆腾达建设（600512）自2015年至今签订PPP项目（含框架协议）约174亿元。 其他关注：葛洲坝（600068）、龙元建设（600491） 7.【工程机械板块第二季度业绩可期待】 随着“铁公基”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。据多家工程机械行业巨头调研反馈，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示，今年前4个月，国内主要企业挖掘机销量达54864台，较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。 工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加，目前距离工程机械行业上个高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善，部分市场竞争者已经出局，龙头公司率先实现复苏。 ◆三一重工（600031）混凝土机械及挖掘机等多款产品国内市占率第一，泵车产量居世界首位。作为国内最大的挖掘机产销企业，公司今年一季度挖掘机销量达9151台，同比增长136%。今年一季度，公司实现净利润7.5亿元，同比暴涨727%。 ◆徐工机械（000425）起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一，道路机械属于国内行业第一，全球行业前四。今年一季度净利润2.02亿元，同比增1809.98%。 ◆柳工（000528）除装载机销售一直领先全行业外，挖掘机也成为其利润增长重要动力。公司今年一季度挖掘机销量1999台，同比增长106%。在这两大主流产品销售增长带动下，今年首季度净利润达1.08亿元，同比增长623.09%。 ◆中联重科（000157）工程机械业务企稳回升，一季度收入同比增幅超过100%，其中混凝土机械、汽车起重机收入增长200%以上。公司转型环卫及农机顺利，“一带一路”布局完善，管理层增持为股价提供安全边际。 8.【德汽配巨头携手百度 自动驾驶产业加速前行】 欧洲最大的汽车配件供应商——德国大陆集团31日与百度签署战略合作协议，将利用彼此在汽车零部件和互联网技术上的优势，在自动化驾驶、连接车辆和智能移动服务等领域建立全面战略合作。百度方面还表示，将开发一种新的智能移动和自动驾驶生态系统。 近年来各路资本对于汽车自动驾驶的投资力度持续加码，看好自动驾驶共享电动车成为未来城市出行的主要模式，包括摄像头、激光雷达、车辆通讯技术在内的软硬件市场规模将超过千亿美元。 ◆欧菲光（002456）的倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统已通过客户验证并实现出货。 ◆星宇股份（601799）在业内首次推出了夜间辅助驾驶解决方案。 ◆巨星科技（002444）通过收购华达科捷布局的3D激光雷达是未来无人驾驶核心技术路线，目前正在试制中。 ◆启明信息（002232）是车载信息服务产业应用联盟唯一的理事长单位。公司与华为合作共建车联网平台；与科大讯飞合作，致力于车载智能终端与智能语音交互技术相融合。 | 
