一、宏观、数据
1、国务院常务会议：部署落实2017年经济体制改革重点任务；确定今后一个时期就业创业措施，坚决打好稳定和扩大就业的硬仗，支持小微企业创新；要求推动三去一降一补，化解过剩产能。
2、发改委等部门：开始指导河北省启动组织规划。规划中，把创新驱动作为新区发展的根本动力，吸引高端创新人才进入，努力打造创新高地和科技新城。统筹新区与周边地区协调发展，有序承接疏解北京的非首都功能，实现与北京中心城区、北京城市副中心错位发展。
3、雄安新区筹委会：雄安新区房地产市场专项整治成效明显，已查处房地产、建筑领域违法违规行为765起，刑事拘留违法犯罪嫌疑人7人。目前由于雄安新区所属三县并没有存量房源，房地产市场有价无市，尚未发现实际交易情况。
4、河北安新紧急发文：要求住建局等职能部门每天对所有售楼处、房地产中介进行24小时日夜巡查，并与相关负责人点对点见面，及时传达有关政策。对发现的撕毁封条、私自售楼、私下交易等行为，将立案调查，严肃处理。
5、花旗：假设雄安新区在5年内与开发深圳、浦东新区时的发展速度相仿，即年复合增长率为50%；到2021年雄安生产总值仅占中国GDP的0.14%，预计占河北省的3.7%，雄安新区对全国经济影响不大，对当地发展意义较大。
6、瑞银：预计20年内雄安新区社会固定资产投资规模达到4万亿，将给水泥、钢铁、铁路、交通等行业带来明显增量需求。京津冀协调升级发展是国家战略，其战略高度堪比甚至超过上海自贸区，雄安仅是大战略的一个切入口。
7、隔夜shibor报2.4868%，下跌1.02个基点。7天shibor报2.7400%，下跌3.80个基点。3个月shibor报4.3355%，下跌2.87个基点。
8、央行：周三不开展逆回购操作，为连续八日暂停公开市场操作，累计净回笼4100亿；因当日有900亿逆回购到期，当日实现净回笼900亿。本周将有1000亿逆回购到期，无正回购和央票到期。
9、央行金融稳定局局长陆磊：金融市场牵涉多方利益，博弈结构复杂。股市楼市汇市债市稍有波动，就有一些人跳出来，夸大渲染金融风险和社会稳定问题，误导舆论，或者给央行戴高帽，或者以发生系统性金融风险迫使监管层妥协。
10、外汇局局长潘功胜：当前外汇管理工作基于两个基本点，坚持改革开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平；同时切实防范跨境资本流动风险，依法加强外汇市场监管，维护一个健康、稳定、良性的外汇市场秩序。
二、房产
1、雄县县委书记万树军：把管控作为当前最重中之重工作和压倒一切的任务去抓紧落实。要保持当前空间形态，停止一切建设。对于控制房地产市场，坚决做到禁售，严打炒房。
2、河北省容城县：当地从事房地产开发的企业发布商品房销售承诺书，承诺不进行违规销售商品房。
3、中新网：截至目前，雄安周边霸州、文安、任丘、定兴已推出限购政策，保定市徐水区、清苑区、满城区亦宣布实施限购，这使得有意炒房者的操作空间受到大幅挤压。上述城市的楼市调控政策主要集中在限制本地及外地居民购房和差别化住房信贷政策。
4、广州日报：在房地产火热行情的推动下，新增按揭贷款占去年上市银行新增贷款的比重达到六成左右，较2015年的三成大幅增加。其中，27家上市银行去年个人房贷增量同比增幅近九成，平均每天的发放个人住房贷款达到4.3亿。
5、中原地产：一季度全国房企包括私募债、公司债、中期票据等融资合计仅649.5亿，延续去年四季度来的低迷状态，同比下调83.8%。同时，资金价格也出现明显的上行趋势。
6、万科A：3月实现销售面积399.5万平，销售金额636.4亿。1至3月，累计实现销售面积988.2万平，销售金额1502.7亿。
7、广州：3月一手住宅网签16288套，环比增长1.3倍，同比长58.34%；成交均价16560元/平，环比微涨1.34%，同比上涨4.57%。一季度一手住宅累计成交30185套。
三、市场
1、澎湃：河北省雄安新区安新县已经暂时冻结全县所有涉及户籍变更、公职人员进出、产权变更等行为；此外，由于户籍状况变更被叫停，部分居民的离婚、复婚手续办理也无法进行。
2、每日经济新闻：安新县公证处一名工作人员表示，房产类公证何时恢复还不太清楚。4月3日之前，有房本的房产可以做公证，没有房本的，不给予公证。3号以后，无论有房本还是没有房本，都不给予公证。
3、第一财经日报：国投公司计划发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于雄安新区建设，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。
4、彭博援引知情人士称，中国考虑向更多成品油征收消费税，这些产品包括混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。征税方案正由财政部、税务总局以及海关总署三部门联合制定，可能最早于本月完成。
5、Wind资讯：截至上周，全国45座港口铁矿石库存已达1.35亿吨，创历史新高；去年5月以来，国内港口铁矿石库存已连续54周保持1亿吨以上。普氏62%铁矿石价格较去年低位上涨93%。
6、艺恩电影智库：一季度全国影院票房约135.70亿，环比上涨34.80%，同比下降6.21%。其中，观影人次为4.11亿，放映场次2256.53万场。一季度全国电影票房的负增长，预示着今年电影票房市场依然承压。
7、钨制品价格继续上调：周三碳化钨、钨粉价格每吨调涨1000元，钨丝、硬质合金毛胚料涨价每吨1000元。目前99.7%中颗粒碳化钨粉，主流含税报价为188元-190元/公斤，钨原料钨精矿、APT等持续涨价推动，下游碳化钨等钨制品价格提升，市场低价惜售情绪增强。
8、花旗：中国建设雄安新区的规划将推动钢材需求，若以10年计，每年将需要1200万到1400万吨钢，总计需要1.2亿至1.4亿吨钢。
9、华印纸箱：4月3日至4日，全国有19家造纸厂都调高废纸收购价格，涨幅在30元/吨-100元/吨。虽然受清明节的影响，多家纸厂处于休息状态，废纸价格变动的厂家较少，但废纸价格仍是以涨势为主，尤其华东、华南地区领涨。
9、集邦咨询：受到今年搭载AMOLED面板的智能手机数量大幅增加，及TDDI技术所需NOR Flash产能提升的带动，加上美光、兆易创新等主要供应厂商供给量下滑，导致今年NOR Flash因产能不足而出现价格弹升状况，预计NOR Flash将出现每季至少5%的涨幅，涨势将延续至年底。
10、投中研究院：一季度中企全球IPO共169家，创2015年以来新高，环比增长13.42%，同比增长284.09%；募资规模772.24亿，环比下降41.70%，同比增长111.29%。
11、台湾经济日报：因为iPhone 8在外观设计和功能等方面变动较大，给生产工作带来挑战，iPhone 8或推迟到10月，甚至是11月才能上市。但近期华尔街纷纷对iPhone 8表示乐观；有分析称，iPhone 8超级周期将大超预期。
四、股市
1、沪指收报3270.31点，涨1.48%，创6个月最大涨幅，成交额2732亿。深成指收报10627.13点，涨1.90%，成交额3031亿。创业板收报1943.16点，涨1.88%，成交额776亿。雄安新区、锂电池、建筑建材等板块涨幅居前；两市仅银行板块下跌。沪股通净流入7.64亿，深股通净流入10.8亿。
2、香港恒生指数收涨0.6%，报24400.80点。日经225指数收涨0.27%，至18861.27点。
3、两市融资余额三连降：截至3月31日，上交所融资余额报5357.00亿，较前一交易日减少41.69亿；深交所融资余额报3823.25亿，减少33.64亿；两市合计9180.25亿，减少75.33亿。
4、中金：二季度不悲观，周期与消费仍是两条大主线；关注结构性机会及雄安主题。雄安新区有望晋级为副省级区域，有较大且相对确定的基建需求，初期关注与之相关的原材料、钢铁建材、建筑机械、地产等行业。
5、国君固收：千年大计下的雄安，“熊”的是债市，“安”的是股市。周三债市变盘主要是因为一级市场需求不佳，市场风险偏好快速回升。预计雄安新区行情持续时间和影响幅度或均超市场预期；此次风险偏好提高更接近“改革牛”。
6、方正证券任泽平：雄安新区的投资体量将超万亿，建议重点关注四大投资机会：北京非首都功能的转移给周边带来的机会；交运、基建先行，相关港口、轨道交通和相关基建产业链；环保，以及落后产能的去化、行业结构的提升。
7、投保基金：上周（3月27日-3月31日）证券交易结算资金银证转账转入额为5478亿，转出额为5569亿，证券保证金净流出91亿。
8、中国联通：正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜，港股4月6日起恢复买卖。自去年9月发改委将其纳入首批混改试点范围，中国联通A股大涨近80%，H股累涨16%。
9、摩根史丹利：雄安新区建设虽然对金隅的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，亦未考量2017至2019年房地产对盈利的拖累因素，将金隅股份A+H股评级下调至减持；将冀东水泥评级上调至增持。
五、国际
1、美国：3月ADP就业人数+26.3万，创2014年以来新高，预期+18.5万。美联储官员称，ADP数据表明增长趋势稳健，对二季度GDP是好消息，支持FOMC关于利率路径的主流立场，开始考虑美联储资产负债表的行动是合理的。
2、美联储3月会议纪要：委员支持循序渐进地加息，部分委员认为今年可加息3次以上。一些美联储官员认为股价“相当高”；美国国债和MBS均应是再投资政策调整内容。大部分美联储官员认为，今年晚些时候有理由调整再投资政策。缩减资产负债表计划在2017年晚些时候进行。
3、美国交通部长赵小兰：白宫正致力于制定一项有关基础设施发展的立法计划，希望提供一项在未来十年时间里支出1万亿美元的基础设施发展计划，以便改善美国基础设施的连通性，这项计划大概会在5月底左右提出。
4、波罗的海干散货指数：下跌32点或2.6%，报1223点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8975元，较3月31日夜盘收盘价下跌140点；全天成交量扩大27.30亿美元，至205.16亿美元。
2、摩根士丹利：基于对日元的敏感性分析，全球风险偏好的变化对日元走势的影响降低。鉴于美联储加息和收益率差依然是主导因素，因此日元兑美元近期可能跌向118水平。
七、美股
1、道指收跌41.09点，跌幅0.20%，报20648.15点；标普500指数跌7.21点，跌幅0.31%，报2352.95点；纳指跌34.13点，跌幅0.58%，报5864.48点。美联储暗示将从今年开始逐步减持总计4.5万亿美元的资产，一些联储决策者认为股票价格已经过高。
2、亚马逊：股价收涨0.3%，为连续第八个交易日上涨、创2014年8月以来最长连涨天数，报909.28美元。最近12个月以来，亚马逊股价累计上涨55%，2017年迄今，亚马逊市值增加将近800亿美元至4339亿美元。
八、欧股
1、英国富时100指数收涨0.13%，报7331.68点；法国CAC40指数收跌0.18%，报5091.85点；德国DAX30指数收跌0.53%，报12217.54点。欧股收盘基本持平，因商品类股的上涨被汽车类股的下跌所抵消，但在稳固的经济数据出炉后，投资者对本地区股市前景保持乐观看法。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收跌9.90美元，跌幅0.8%，报1248.50美元/盎司。ADP私营部门就业数据好于预期，降低了市场对黄金的避险投资兴趣。
十、石油
1、WTI 5月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.24%，报51.15美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.35%，报54.36美元/桶。英国北海原油供应中断带来的利好被美国原油库存意外增加所抵消，不过减产行动有望延长的预期依然为油市提供着有效支撑。
2、美国：3月31日当周，EIA原油库存意外增加156.6万桶，为连续第三周增加，库欣地区原油库存超预期增加141.3万桶，成品油汽油和精炼油库存则进一步减少61.8万桶和53.6万桶。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
