导读：
因此，汽车整车产业格局的变化对供应链体系影响深远，而其中汽车电子电气部分，特别是电气化产品、电子电气架构、ADAS和车联网等前装市场零部件，未来会受到的影响更大。
汽车产业是个周期性市场，其中零部件企业在汽车产业扩张和收缩过程中承担着非常大的压力， B2B为主的业务模式决定了其前装市场的特质，而前装市场对整车厂的依赖性是非常高的，或者说与整车厂的关联特别密切。因此，汽车整车产业格局的变化对供应链体系影响深远，而其中汽车电子电气部分，特别是电气化产品、电子电气架构、ADAS和车联网等前装市场零部件，未来会受到的影响更大。
汽车电气化、自动驾驶技术对汽车产业乃至对零部件产业链的影响是非常值得探讨的一个问题，值得进行深入系列的分析。
一个大的趋势是，在汽车行业系统模块化的背景下，系统集成商的地位越来越高，一二级供应商及底盘系统集成能力使得系统集成商在未来自动驾驶行业中处于非常优先的竞争序列
。
本文首先着眼于系统供应商对汽车主动安全的布局，来探讨Tier1企业如何运筹帷幄，以应ADAS渗透率日益上升和自动驾驶技术逐渐完善的趋势。
我们从全球领先的OEM汽车零部件供应商中选两家大企业做案例分析，德尔福(Delphi)和博世(Bosch)。
图1 以汽车电子为主的Tier 1 供应商2015年排名
一、德尔福：专注于电子与安全业务，加速整合车联网与自动驾驶技术
1、剥离动力总成，专注电子电气与电子安全业务
德尔福是世界零部件龙头企业，美国上市公司，1999年从通用汽车分离出来，德尔福的业务历经各种整合剥离，现在主要有三大块：
图2 Delphi的业务部分的收入和增长率情况
1) 电子电气业务：德尔福是全球最大的汽车线束系统制造厂商，为全球的整车制造商提供电气分布系统(布线组件，电缆，混合动力)和连接系统(电器中心，混合动力系统，数据连接，连接系统)的整体方案。电子电气板块是德尔福营收的主体，每个季度营业收入为20多亿美元，比重超过50%，业务的年增速达5~10%。
2) 动力总成业务：主要包含汽油机和柴油机的发动机控制模块、48V系统和电气化系统，业务规模10多亿元，年增速在5%以下，在全球产业增长进入相对稳定大背景下，这两年进入横盘状态。前不久德尔福将动力总成业务分拆成独立公司，专注于汽车发动机的效率改进和电动化，预计整个剥离2018年3月完成。
3) 电子与安全业务：电子与安全板块业务在德尔福的公司收入结构中的比重不是最高，但增长速率却比较快，基本保持了10%以上的年增长率。德尔福的电子与安全业务中表现最为亮眼的是主动安全，主动安全系列产品包括车道偏离警告、超速警告、盲点监控、夜视系统等8项警告功能，包括自动巡航(ACC)、自动紧急刹车、泊车辅助在内的6项操作功能。与市面上的其他主动安全系统供应商相比，功能丰富程度仅次于博世(Bosch)和德国大陆集团(Continental)，与奥托立夫(Autoliv)基本相当。还有另一块是舒适及信息娱乐相关的组件和系统。
如果我们仔细再进行拆解，可以发现，原本德尔福的ADAS业务始终停留在高端车里面，这也是为什么它的主动安全业务的增速虽然很快，带动了整个业务发展，但是实际绝对值并没有那么高的原因。
图3 电子与安全现有业务收入分解
细分来看，德尔福雷达视频集成系统(RACam)这个产品在沃尔沃、福特等几家车企上应用，短距雷达在起亚等车企上使用，从L0和L1层级来看，其实并没有完整的ECU系统应用空间。虽然渗透率在逐渐上升，单价也在逐渐下降，但感知传感器加单一功能的模式持续不了很久。德尔福原本在这块的优势，其实来自于电气系统做架构的积累，但底盘电子等业务该卖的都卖了，所以长期来看与其他厂家竞争起来很费劲。
图4 Delphi的传感器硬件和Mobileye的算法
在ADAS的领域，自动刹车
将是成为最快渗透的 L2 级智能驾驶功能，AEB
(自动紧急制动)
将成为未来的底盘电子核心，而未来AEB系统的普及，是需要传感器和底盘执行器捆绑在一起来做压价的，这点在当前其实是很明显的。下表中列出了ADAS中的一些重要功能，可以看出来，德尔福、博世、大陆以及电装(denso)等零部件供应商都能做，其实这张表后面我们看不到的，是各家的主动安全和底盘电子的协同效应差异。德尔福在AEB领域是干不过博世的，博世是第一家提出 iBooster 方案的企业，处于全球领先地位，目前已经在特斯拉、保时捷、奥迪和凯迪拉克等高端车型上有做配套。
表1主要零部件供应商的ADAS功能布局
2、积极布局车联网与自动驾驶
德尔福分拆其动力总成业务，意在智慧交通、自动驾驶的发展前景之下，专注于汽车网联、大数据和自动驾驶业务。未来分拆后留下的德尔福将更加继续做大做强其电子电气和电子与安全业务。
所以，考虑未来ADAS渗透率会进一步上升的趋势，自2014年以来，德尔福开始对很多电子与安全业务范畴、涉及自动驾驶技术范畴的公司进行不停的战略投资和收购整合(见图4)，这一过程中，重点着力于部署各种软件和硬件技术，以为其将来做系统整合做准备。例如——
l 收购Ottomatika：Ottomatika开发的自动驾驶软件与德尔福的主动安全技术相结合，共同打造的技术平台可加强汽车在城市或高速公路上行驶时自动作出决定的能力。
l 战略投资Quanergy，筹备固态激光雷达技术，固态激光雷达有望成为下一个智能驾驶的核心产品；
l 收购MOVIMENTO，延伸OTA升级技术；
l 战略投资Valens和Otonomo，其中Otonomo收集车辆运行、乘员与车辆交互时产生的数据，对其进行聚合和分析。分析车辆运行的状态，反映乘客对于空调等其他设置的喜好和导航搜索结果等；Valens则专注于开发数据高速传输、信号处理技术，德尔福投资Valens的目的是推进基于Valens的HDBaseT标准技术及德尔福相关技术的车内互联解决方案的开发。
