市场重新计价：川普2.0真的有这么可怕吗？

发现一个真实的世界

面对即将到来的关税战，中国准备好了吗？

此前，A森专门提示过大家，925之后，村里的动作极为高频，环环相扣， 这是超级大事。

一发入魂也就算了，各种拼命内需刺激，然后超预期的珠海展览。

在大选结果出来后，村里的动作更是高频。

• 把英伟达放在 特殊名单， 别看他们家牛逼哄哄，其实大陆和香港的整体营收达到他们整个公司的26%左右（54亿美元），你说重不重要？考虑到他们现在是美股上的当红辣子鸡，这意味着什么？

• 超大规模化债。 早前10万亿化债方案的基础上，再增加特别国债和专项债额度。考虑到我们是“中观驱动”（地方财爸投资驱动经济增长），2025年全社会的重新进入景气值得期待。毕竟，地方财爸马上兜里有钱可以干大活了。

• 跟鹰酱 对打芯片战。 鹰酱封我们的企业和进口产成品，我们封他们的基础工业品，两边同时搞“长臂管辖”。

• 我们宣布 无人机 等很多产成品的出口管制，这对于鹰酱继续支持乌克兰，难度直接放大。

• 对国产产品进行 国有采购 的巨大支持。 第一次重新定义什么叫“国有”， 只要你是东大本土生产的，哪怕是外企企业，也可以享受。反之，如果东大企业去外面大量进口零部件再在东大这里卖东西，反而未必可以享受到。考虑到广义国有采购规模达到13万亿人民币，这个杠杆影响巨大。

• 还有更绝的，近期鹰酱拉回来三艘航母，要来我们附近闲逛。东大直接贴脸开大，丝毫不客气。
  
  仔细看，这明显就是对第一岛链和第二岛链的反制。既保护自己沿海的黄金经济带，又是强力实现内海化的同时，阻击鹰酱航母在此片区随意来往。
  
  至于东南弯弯的鼓噪，完全可以忽略不计。

显而易见，川普2.0时代，大国博弈极为激烈。

因此，现在各方都在疯狂叠筹码，相当于开大价钱，为了后面三大强权之间可以进行“国运交易”做准备。

村里的部署逻辑已经是很清晰的了。

经济层面，通过拉内需的方式，强化给本土生产的企业进行订单匹配。

这个逻辑我们在今年上半年就已经不断提示大家，该项政策一定会出的。

现在其实逻辑是持续兑现的！

为何我们【A视野】在市场至暗时刻如此坚信超大规模的内需救市一定会来？这在当时可是冒天下之大不韪的说辞。

原因也很简单，我们【A视野】坚信川普会赢得大选。

当川普必然回归的逻辑前提下，那么，大规模的关税战也是必然。

考虑到我们必然是产业升级第一，尤其是要使用产能卷死全球其它国家的同行的玩法，那么，面对关税战，只能自己刺激产生订单，才可以保持整个战略的推进。

所以，2024年至今，大家确实看到了我们整个逻辑的持续兑现中。

此外，之前A森也一直强调，必须给地方财爸松绑，必须给他们化债，给他们钱，给他们项目，给他们激励，给他们一定的土地收入保障。

因为，我们整个经济模式是严重依赖地方财爸扩张来提高民众的生活水平和GDP的增速的。这就是我们一直强调的“中观驱动”。

现如今，这个逻辑也在持续兑现中。预计，明年地方财爸得到的支持，只会更大。

还有一点， 2018年，我们【A视野】就已经提出，中国长期低利率。

从近期债券市场的逻辑，结合最新重磅会议承诺要降息降准，上述逻辑也是不断兑现。

当大家把这几条集合起来看，也就马上明白：

2025年，房股市场可以高看一头，相对更好的日子要回来了。

不要相信什么变成日本迷失30年的鬼话，这是骗人的。

在超大规模的刺激下，日本现在国内核心城市的房价都涨到当地人吐血的地步了。还在拼命大谈迷失30年的人，就是决口不提当下的日本房股市场，是无知，还是另有用意？

为什么这波川普关税战根本不用慌？

如果说2018年我们是没有足够准备的前提下，被打了一个措施不及，那么，结合上面的村里动作，现在我们可是往死里做准备。

吸取2018年的教训，提前疯狂拉内需的政策启动，就是最重要的部署之一。

事实上，我们的产业政策，还跟全球其它国家完全不同。

很多国家就是培育几家牛逼的企业，然后让这几家带动整个产业、乃至国民经济增长。

东大的产业政策目的根本不是培育几家牛逼的企业，事实上，我们是培育牛逼的整个产业生态链上下游。然后从中找到每个节点的胜出者，并且还有备选公司作为竞争对手。

这就是为何鹰酱现在极为气愤的原因之一，感觉东大芯片企业如雨后春笋，根本禁不完。

我们这个模式的强就在于，如果整个产业链都是我们的，那还担心未来没有牛逼的企业诞生？还要担心少数企业绑架整个国民经济？

当然，这么搞也有很大的代价。

如果没有海量的订单喂养，你一个国家要养近乎所有全球最重要的工业的各种环节，如何可能？

在关税战的挑战下，这波内需不拉到位，是不可能的。不拉到位，那这些企业全部要吐血，进而让整个产业政策难以为继，最终是要打输大国博弈之争的。

其实，我们真正要担心的，就是像半岛第一深情尹卡卡这种货色的搅局。

按照已经披露的信息，这货原本是想利用80后放几个气球为理由，进行国内戒严，再主动军事挑战80后。

这样的好处是，鹰酱终于成功在东大周边挑起战事，从而打乱我们上面的部署。

所以，80后此前一句话都不吭，说明人家是看懂了。

考虑到川普这人做事没有任何底线，他身边的这群内阁也都是匪帮气质十足，关税战我们不怕，他们要下三滥的搞事，才是不得不防。

925后，东大持续秀肌肉，就是在警告这一点。

近期，东大的兵部回应军事热点时，说的是：

兵无常势水无常形

这就说明，都准备的差不多了，打算跟鹰酱直接硬碰硬，看一下谁的命硬了。

在此背景下，强势执行国内拉内需的政策，也就意义重大了。

而且，逼急了，东大还有一招釜底抽薪。

如果关税战等恶心招数用过分了，东大完全可以存心将人民币汇率砸到7.5，甚至是7.8。

在这种汇率水平下，东大的出口导向会像“超级工业海啸”一般，直接打爆全球大多数国家的重要制造业，甚至直接可以拆解掉关税战。毕竟，这种玩命价格战卷死所有同行的做法，发达国家是根本挡不住的。

作为对冲，如果要保留这个存心汇率贬值来打爆发达国家产能的做法，必须同步在东大国内疯狂拉资产价格。

如果你不拉资产价格，汇率又贬值，岂不是很多资金要外流了？

2025，房股中的核心资产，重新high起来！ 已经是不能输的战役！

因此，近期，大A逐步进入第一波春季攻势的赚钱效应，即将是起手势。