淘金课堂|私募基金规模年增长300%背后的秘密

       2016年以来，私募基金行业呈大爆发趋势，几乎处于迅速“膨胀”的状态。私募股权基金规模已经超过10万亿元，近一年增长3倍，私募基金成为国内增长最快的金融资产类别。高速增长的背后是人才的快速涌入，但私募人员的业务专业性亟待提升！

      基于此，淘金课堂4月22-23日于北京举办私募精品课，携手两位业务一线资深高管为您讲私募股权基金实务操作，提升您专业能力，实现业绩突破！

时间：2017年4月22-23日（周六、周日）    

上午：9:00-12:00    下午：13:30-16:30

地点：北京

费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐

主办方：淘金课堂（原执象资产管理培训中心）

参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构。

课题：私募股权投资基金运作与私募股权投资尽职调查 

一、私募股权投资基金分类

1、私募股权投资概述

2、私募股权投资基金的不同分类及业务特点

二、私募股权投资法律形式及监管

1、私募股权投资基金的几种不同法律形式及其业务特点

2、私募股权投资的政策监管梳理

3、私募股权投资的政策与应对

三、私募股权投资基金最新发展趋势

1、经典私募股权投资基金上市案例解析

2、与上市公司共同设立产业基金架构及案例解析3、股债结合架构设计及案例解析

四、私募股权投资基金运作与案例分析

1、私募股权投资基金的募集模式及渠道

2、私募股权投资基金获取项目的渠道

3、私募股权投资基金的投资决策及投资实施

4、私募股权投资基金的投后管理

5、私募股权投资基金的几种退出方式

6、相关案例分析与关注点

五、私募股权投资基金投资条款

1、关键条款(termsheet)在投资过程中的应用

2、价格条款 

3、投资工具选用条款

4、退出条款

5、参与公司治理的关键条款

6、其他重要条款

7、相关案例分析

六、私募股权投资基金尽职调查方法

1、私募股权投资尽职调查体系

2、私募股权投资尽职调查的目标及主要方法

3、尽职调查团队的构建

七、商业尽职调查

1、商业尽职调查的目的

2、商业尽职调查的主要方法

3、商业尽职调查案例分析

八、法律尽职调查 
1、法律尽职调查的目的

2、法律尽职调查的主要方法

3、法律尽职调查中需要关注的主要问题解析

4、法律尽职调查案例分析

九、财务尽职调查  
1、财务尽职调查的基本逻辑
2、股权投资中财务报表分析
(1)财务报表分析的大逻辑

(2)指标分析运用:经营能力指标分析、偿债能力指标分析、盈利能力指标分析

(3)典型财务报表分析案例详解

3、股权投资中资产负债表各科目的尽职调查与案例分析

4、股权投资中权益类各科目的尽职调查与案例分析

5、企业造假的一些重要特征及案例 

课题：私募股权基金募投管退涉税要点与税筹实务操作及案例分析 

一、私募股权基金融资篇

1、私募股权基金的涉税要点分析2、私募股权基金架构搭设的税务筹划3、各地税收优惠政策的比较与落地安排

二、私募股权基金投资篇

1、并购重组涉及的税务筹划

2、管理层员工持股计划的安排

 三、私募股权基金投资篇(续):重点行业的税务考量

1、复杂房产项目案例分析

2、PPP 项目案例分析

四、私募股权基金管理篇

1、基金管理人的税务影响分析2、管理费/超额收益的税务判断与筹划3、管理团队绩效奖励的税务安排4、税收政策变化的应对策略

五、私募股权基金退出篇

1、私募股权基金项目退出对投资人(机构/个人)的税务影响和申报要求

2、退出阶段税务处理的策略和关注点

六、私募股权基金国际篇

1、最新国际税务动态(CRS 合规要求)对美元基金退出的影响及应对策略

七、离岸基金税务筹划

1、对外投资基金常见架构2、香港模式税务简介3、新加坡模式税务简介

 八、利用各地税收优惠政策进行税务优化安排

1、各地税收优惠政策解读和比较 

2、私募基金的税务争议事项及应对策略

3、如何争取税收优惠 

本期

A老师

       现任职于某 A 股上市公司,担任产业基金合伙人,负责集团所有融资与投资工作,募集并管理基金认缴规模超过 600 亿,已投基金规模 50 亿元。拥有超过 10 年金融从业经验。曾任职于银行系知名投行,担任直投部副总裁,此前也在联想系知名 PE 有过多年业务经验,对私募股权投资的资金运作与财务尽职调查有深刻理解。学员往期评分超过 9.5 分(非常满意) 

B老师

       现任职某四大会计师事务所金融业务总监,15 余年税务工作经验,主要从事国内银行、证券、信托、基金、私募等资产管理业务的税务工作,对各类资管业务以及资管工具的税务处理与筹划十分擅长,曾为超过 50 家银行、券商、信托、基金、金控等资产管理机构提供税务筹划,参与了与国家税务总局大企业管理司合作研究的企业风险管理及评估体系建设课题,在私募基金的涉税处理及税筹要点方面经验丰富。学员往期评分超过 9.3 分(非常满意) 

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