【华夏幸福（600340）】脱虚向实，挑战中迎来希望
公司区域方面的平衡性已经大有进展，且公司脱虚向实，发力PPP符合国家政策方向。我们维持公司2017/2018/2019年EPS预测为2.93/3.43/4.35元/股。给予公司2017年13倍的PE，即38.10元/股的目标价，维持公司“买入”的投资评级。
——陈聪，张全国，联系人：郭一辰
【金融街（000402）】增持优质物业，适当补充土储
公司“优质自持物业”加“滚动开发土地储备组合”的经营模式具有合理性，且增加自持物业的努力顺应行业趋势。维持公司2017/2018/2019年1.15/1.27/1.30元/股的盈利预测，维持NAV23.96元/股，维持16.77元/股的目标价和“买入”的投资评级。
——陈聪，张全国，联系人：郭一辰
【中旗股份（300575）】农化产品回暖，半年净利同比增六成
公司农药走差异化路线，销量毛利双提升；募投项目有序推进，产能与品种扩充步伐加快；开发海外过保护期农药，迎来发展新机遇。维持预测公司2017-2019年EPS分别为1.69/2.30/3.34元，维持目标价84元，维持“买入”评级。
——王喆，黄莉莉，袁健聪
【海大集团（002311）】盈利优化，高增长有望持续
盈利同比增长34.89%，符合预期。饲料销售结构优化，毛利率创新高。动保维持高增速、高毛利率。看好17年销量提速，盈利优化。维持“买入”评级，目标价24.4元。
——盛夏，熊承慧
【西王食品（000639）】食用油略低预期，保健品盈利提升
业绩回顾：并表Kerr贡献H1业绩增量，业绩基本符合预期。考虑到公司玉米油业务增长略低预期等因素，下调2017-2019年EPS预测至0.67/0.97/1.12元。
——戴佳娴
【普莱柯（603566）】利空出尽，扬帆起航
猪用招标苗拖累，费用率上升，归母净利下滑；市场苗高增长，后续有望陆续爆发;诊断布局稳步推进，动保检测巨头可期。维持“买入”评级。
——盛夏，熊承慧
【广田集团（002482）】现金流大幅改善，ABS盘活应收账款
公司上半年业绩增速符合预期，毛利率稳中略降，经营性现金流由负转正大幅改善。公司订单收入比2.1倍，业绩确定性较好。同时公司应收账款压力减轻，设立小贷公司优化供应商关系，为公司可持续发展助力。维持17-19年EPS预测分别为0.34/0.41/0.50，PE分别为25/21/17。维持“买入”评级。
——罗鼎
【天虹股份（002419）】业态创新，双线融合，业绩超预期
扣除地产结算后，营业收入/归属净利润分别同比+2.6%/+25.1%，业绩超预期。百货购物中心化成效显著，可比店收入、利润剪刀差进一步扩大。维持归属净利润预测为6.5/8.5/8.7亿元，维持18.0元目标价及“买入”评级。
——周羽，徐晓芳
【金石资源（603505）】萤石行业显著回暖，公司半年增利两成
受监管、环保等限制，预计未来2年，萤石新增产能<10%，高景气可延续，公司持续受益。
——王喆，黄莉莉，袁健聪
