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2017年1-8月IPO券商排行——提速求稳,哪家券商吸金最多?

中国证券经纪人协作网  · 公众号  · 证券  · 2017-09-26 20:30

正文

总览: 截止2017年8月31日,2017年1-8月(以下称统计期)全国大小券商共承揽318单IPO上市业务。



保荐机构业绩排名




统计期内, 59家 保荐机构承担了今年上半年 318家公司 的IPO上市业务,总募资额为 1573亿元

其中 广发证券高居榜首,共承销26家IPO业务,为企业募集资金超过136亿。


下图为排名前20的券商分布,保荐业务量前五名分别为:广发证券、海通证券、国信证券、中信证券和国金证券,共包揽109单业务,占比34.28%。(文末附完整版机构排名)


数据来源于wind咨询




2017年券商业绩跨入一个新量级




与去年同期47家券商承揽106项首发业务的规模相比,今年上榜 券商新增12家,业务规模同比增长170%,总募资金额从621亿元提升至1573亿元,募资规模翻番。


在2016年统计期,广发证券依旧是占据榜首,但较今年来说略显失色,承销9个IPO项目。紧随其后的是安信证券和中信证券,分别承揽了7个IPO项目。


数据来源于wind咨询


从统计数字来看,IPO加速已成为市场共识,越来越多潜力股进入资本市场,跃跃欲试。




1

春风得意:广发证券




广发证券今年承揽了26个首发项目,帮助公司实际募资126亿元。从去年榜首到今年榜首, 广发证券不仅帮助公司募资金额翻四倍,同时也实现保荐收入翻三番的巨额盈利。

下图为广发证券承办公司一览图。


数据来源于wind咨询




募资金额




从募集资金上看,广发今年为26家公司募资超过126亿,其中,周大生与三极雄光募资均超过十亿,位列前二。




承保费用




今年三雄极光为广发贡献了6900万的保荐费用,作为回报,广发也为其募资13.51亿元。


由于行业的关系,券商承保收入并非与实际募资成规律性正相关,广发从周大生处所取得的承保收入仅占实际募资的4%,而排名居后的正海生物,广发承保占比高达17%。




行业

一级多制造业,二级遍地开花




从行业来看,广发证券承销公司行业 一级分布较为集中,26家公司中有21家公司均属于制造业。

回顾2016年同期,广发证券所承销公司的行业分布同样以制造业为主,9家公司中有6家均为制造业。


细究其二级细分行业,2016年广发承揽的公司集中在通用设备、钢结构等工业行业。2017年广发承揽的公司则是种类繁多, 从轻量型的文娱用品、服装家纺到生物医药、化工制品,再到高新科技分类的航空航天装备、卫星应用等应有尽有。




2

重返巅峰:海通证券




相比2016年统计期的籍籍无名,海通证券在 2017年统计期杀入前三,承销数量为23家,仅次于广发证券。

数据来源于wind咨询




募资金额




从募集资金上看,海通今年为24家公司募资超过101亿,其中,岱美股份和太平鸟均超过十亿,位列前二。




承保费用




今年太平鸟为海通证券贡献了7029万的保荐费用,作为回报,海通证券也为其募资11.72亿元。

2017年服装制造业呈现复苏的趋势,海通此次不仅承揽了太平鸟的上市业务,同期还有日播时尚和万里马,并分别为其募资4.25亿和1.84亿。




行业




从行业来看,海通证券同广发类似,行业一级分布较为集中,24家公司中有17家公司均属于制造业。

细究其二级细分行业,2017年海通承揽的公司的二级分类相对集中在汽车、专用设备、化工及金属材料、电子器械等细分行业。




3

稳扎稳打:长城证券




在今年承销数量排行榜上,长城证券以5单IPO项目,获得承保收入1亿3千万,位居第19位。作为排行榜前20中唯一一家非上市券商,长城证券稳扎稳打,不仅承袭了去年黑马优势,也令人期待其在2017年下半年的表现。


数据来源于wind咨询










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