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截止2017年8月31日,2017年1-8月(以下称统计期)全国大小券商共承揽318单IPO上市业务。
统计期内,
59家
保荐机构承担了今年上半年
318家公司
的IPO上市业务,总募资额为
1573亿元
。
其中
广发证券高居榜首,共承销26家IPO业务,为企业募集资金超过136亿。
下图为排名前20的券商分布,保荐业务量前五名分别为:广发证券、海通证券、国信证券、中信证券和国金证券,共包揽109单业务,占比34.28%。(文末附完整版机构排名)
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数据来源于wind咨询
与去年同期47家券商承揽106项首发业务的规模相比,今年上榜
券商新增12家,业务规模同比增长170%,总募资金额从621亿元提升至1573亿元,募资规模翻番。
在2016年统计期,广发证券依旧是占据榜首,但较今年来说略显失色,承销9个IPO项目。紧随其后的是安信证券和中信证券,分别承揽了7个IPO项目。
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数据来源于wind咨询
从统计数字来看,IPO加速已成为市场共识,越来越多潜力股进入资本市场,跃跃欲试。
广发证券今年承揽了26个首发项目,帮助公司实际募资126亿元。从去年榜首到今年榜首,
广发证券不仅帮助公司募资金额翻四倍,同时也实现保荐收入翻三番的巨额盈利。
下图为广发证券承办公司一览图。
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数据来源于wind咨询
从募集资金上看,广发今年为26家公司募资超过126亿,其中,周大生与三极雄光募资均超过十亿,位列前二。
今年三雄极光为广发贡献了6900万的保荐费用,作为回报,广发也为其募资13.51亿元。
由于行业的关系,券商承保收入并非与实际募资成规律性正相关,广发从周大生处所取得的承保收入仅占实际募资的4%,而排名居后的正海生物,广发承保占比高达17%。
从行业来看,广发证券承销公司行业
一级分布较为集中,26家公司中有21家公司均属于制造业。
回顾2016年同期,广发证券所承销公司的行业分布同样以制造业为主,9家公司中有6家均为制造业。
细究其二级细分行业,2016年广发承揽的公司集中在通用设备、钢结构等工业行业。2017年广发承揽的公司则是种类繁多,
从轻量型的文娱用品、服装家纺到生物医药、化工制品,再到高新科技分类的航空航天装备、卫星应用等应有尽有。
相比2016年统计期的籍籍无名,海通证券在
2017年统计期杀入前三,承销数量为23家,仅次于广发证券。
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数据来源于wind咨询
从募集资金上看,海通今年为24家公司募资超过101亿,其中,岱美股份和太平鸟均超过十亿,位列前二。
今年太平鸟为海通证券贡献了7029万的保荐费用,作为回报,海通证券也为其募资11.72亿元。
2017年服装制造业呈现复苏的趋势,海通此次不仅承揽了太平鸟的上市业务,同期还有日播时尚和万里马,并分别为其募资4.25亿和1.84亿。
从行业来看,海通证券同广发类似,行业一级分布较为集中,24家公司中有17家公司均属于制造业。
细究其二级细分行业,2017年海通承揽的公司的二级分类相对集中在汽车、专用设备、化工及金属材料、电子器械等细分行业。
在今年承销数量排行榜上,长城证券以5单IPO项目,获得承保收入1亿3千万,位居第19位。作为排行榜前20中唯一一家非上市券商,长城证券稳扎稳打,不仅承袭了去年黑马优势,也令人期待其在2017年下半年的表现。
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数据来源于wind咨询