广联科技/嘀加，通过港交所聆讯，或很快香港上市丨香港IPO市场

2024年6月25日 ，来自广东深圳的 广联科技国际控股有限公司 GL-Carlink Technology International Holding Limited (简称" 广联科技 ”) 在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于 2023年6月6日、 2024年3月18日先后两次 递表。

广联科技聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106312/documents/sehk24062501335_c.pdf

主要业务

广联科技 ，成立于2012年，作为中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注行业价值链上的行业参与者销售 车载硬件产品、 提供SaaS营销 及管理服务 (涵盖 SaaS 订阅服务及 SaaS 增值服务) 。

根据灼识咨询报告，按2023年的收入计， 广联科技 在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额6.1%；在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中中排名第三，市场份额3.4%。

广联科技 收入主要来自 销售 车载硬件产品 (车载娱乐系统、车载安全系统、智能核心板) 、提 供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务：

SaaS订阅服务 ， 包括针对4S店客户及渠道合伙伙伴提供的 嘀加SaaS ，以及针对汽车融资租赁公司提供的车辆资产SaaS管理 虎哥e盾SaaS ，按实际注册及已激活车用户的数目收费。于2023年， 使用嘀加SaaS的活跃4S店客户数目为2612名。

SaaS+增值服务 ，向车用户提供汽车轻改及配件产品和服务及向4S店客户提供在线线下一体化营销服 务， 包括协 助4S店客户创作营销内容（例如团购）、产品推荐、直播、线下商 品陈列、线下体验营销等运营服务。于2023年，公司为1429间4S店提供SaaS+增值服务。

股东架构

招股书显示， 广联科技 在上市前的股东架构中，

朱晖先生，通过ZH-tendency持股26.13%；

朱雷先生 (朱晖先生的胞兄) ，通过ZL-expectations持股10.89%；

蒋先生，通过J-Visionary持股8.56%；

赵先生，通过ZZ-Intelligent持股2.97%；

雇员持股平台Rongying BVI持股2.78%；

朱雷先生、 朱晖先生为一致行动人， 且他们获J-Visionary、ZZ-Intelligent、Rongying BVI的表决权委托附带的投票权 ， 合计可行使51.33%的投票权。朱雷先生的表决意见为上述控股股东集团的最终表决意见。

高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、邹方凯先生，通过烟台隆赫持股12.11%；

兴民智通 (002355.SZ) ，通过联兴永盛持股9.08%；

杨斌先生，通过利通持股4.37%；

张维先生 (GP) 、胡光辉先生、车军女士合伙的怀昕投资，通过Huaixin Co-stone持股13.45%；

领信基石 (GP) 、深圳市引导基金等合伙的领誉投资，通过Lingyu Co-stone持股4.71%；

鼎晖投资，通过晖珩投资持股3.96%；

曹智豪先生及一名资深投资者控制的高发投资(HK)，持股0.99%。

董事高管

广联科技 董事会由9名董事组成，包括：

• 3名执行董事： 朱雷 先生 (董事长) 、 蒋忠勇 先生、 赵展 先生 (首席执行官兼总经理) ；

• 3名非执行董事： 邹方昭 先生、 崔常晟 先生、 彭超 女士；

• 3名独立非执行董事： 冯辕 先生、 魏春兰 女士、 慈莹 女士。

除执行董事外，高管包括常务副总经理 吴珊 先生，副总经理兼首席资本官 尹芳 女士，副总经理、首席财务官、董事会秘书兼联席公司秘书 张勇 先生，副总经理、首席技术官 沈剑 先生，副总经理兼人力资源及商业服务总监 段纹瑾 女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度， 广联科技 的营 业收入分别为3.27亿、4.14亿和5.61亿元人民币，相应的净利润分别为3,507.3万、4,741.7万和5,154.2万元人民币。

中介团队

广联科技 是次IPO的中介团队主要有： 建银国际 为其独家保荐人； 德勤 为其审计师； 方达、方达 (香港) 分别为其公司中 国律师、公司香港律师； 中伦、竞天公诚 (香港) 分别为其券商中国律师 、券商香港律师； 灼识咨询 为其独立行业顾问。