果链，端侧ai之估值、模型ai、量等问题

量：

存量的 iphone 当中，大概有 14 亿部的手机，估计目前能够更新 AI 功能（ 15pro 才匹配）大概也就只有 7% 左右的占比。

也就是说超过 90% 的 iphone 的用户，是无法去适配苹果管家功能的，未来一段时间的苹果存量用户的 AI 的渗透 30% 的话，那差不多短期四亿多部的存量用户的 AI 用户数！

时间轴：

端侧 AI 下半年催化剂时间表 :

6 月 : 苹果 ios18( 已发生 )6 月 : 鸿蒙 NEXT( 已发生 )9 月 : 高通骁龙 4

9 月 : 苹果系第一部 AI 大模型手机 iPhone16 发售

10 月下旬 : 安卓系第一部安装骁龙 4 的 AI 大模型手机 小米 15 发售

11 月 :Windows12( 预计 )12 月 : 安卓 15( 预计 )

ios18 = apple intelligence+ 边缘私域 + 云端调取 gpt-4o api

iPhone16 9 月发布，苹果要用中国一家公司的大模型。那问题来了，苹果会用谁的大型呢 ?

据说，是百度 文心一言！

估值呢？

推票也要讲基本法啊。别把他当主题炒！这种传销式的推票，可能更适合隔壁半导体、科特估。

苹果产业链，是实实在在有业绩的东西。别搞博傻那套，那套背后的逻辑是找一个比你更傻的人，而有业绩驱动的，那是长长久久，日拱一卒，绵绵用力，久久为功。

近日，苹果链一致预期逐步形成，有望重现 2019-21 年景气度上行周期。
有诗云：建立空间感，轻易不下车。拿住苹果链，快乐每一天。
小作文说，建立空间感，看一年：核心果链给 30 倍，相对现价还有 100-200% 的空间。果链设备也可以给 30 倍，空间同样显著。
以上出自某卖方首席！

反驳的来了，机械老狗看了泪目，想到了跟踪的全球竞争力的未来 3 年还能看到 15-20% 复合增速的叉车、工程机械，大家还在激烈得争论是不是能给