如果我们去看中国的乳业史,不能不提伊利与蒙牛这两家公司,他们占据了中国乳业的半壁江山。
作为行业老大与老二,伊利与蒙牛从来都不缺乏竞争,从原材料争夺到终端市场销售、从产品价格到销售渠道、从营销手段到公关策略,他们的竞争几乎已经渗透到了企业经营中的所有环节。
尤其在媒介投放领域,两大乳企的竞争可谓是处处正面交锋,相爱相杀。双方在广告投放策略、媒介花费投入、营销传播战略上,又有着怎样不同的风格?
无可置疑,伊利以其营收、净利的规模优势及强劲的增长速度,继续领跑整个行业。
蒙牛收入相比伊利更加集中,主要依赖于特仑苏、纯甄等优质单品;伊利产品结构更加多元化,且新品营销效果显著,金典、安慕希、畅轻、每益添等明星单品持续稳定增长
相比较而言,蒙牛的利润更低,蒙牛的低利润主要是3方面:1、高端产品销售占比低,尤其奶粉板块;2、伊利原奶成本低,多来自于东北、内蒙等地的中小牧场。而蒙牛的奶源多来自于现代牧业、辉山等大牧场,利润空间被挤压;3、蒙牛供应链体系效率较低,物流归属第三方,成本高;而伊利自建物流配送体系,成本较低。
在产品层面,伊利、蒙牛都各有特色,或者说殊途同归。
两者均以液态奶作为主战场,营收占据70%-80%的份额,且各自有金典、特仑苏等明星单品作为拳头产品。并持续进行产品创新和品类丰富。近2年更是在高端化、细分化场景不断发力,以差异化的卖点定位不同人群。如伊利定位女性经期饮品的“暖烘烘”。
虽然伊利、蒙牛不可避免存在产品品类相似、价格相近的“赤身肉搏”。不过,伊利在奶粉、及冷饮板块更胜一筹,是保持差距的优势之一。
从全年的数据看,伊利和蒙牛的全年广告投放的高峰期集中在Q2-Q3, 一方面由于年初与年末一般为线下大卖场节日冲量期,费用投放火力多集中于地推,另一方面,Q2-Q3一般为真人秀等综艺节目的集中播放期,综艺节目成为推高广告投入的主力。
从投放的时间点来看,伊利相对于蒙牛更为均衡,蒙牛Q4的广告投入相对较少,预计更多的费用投入到线下年底冲量中。
而蒙牛的广告投放各大区域都集中在Q1,分地区特征并不明显,相较而言,伊利的广告投放策略更为清晰。
2017年随着线下竞争的趋缓以及配合高端产品渠道的下沉,伊利和蒙牛的广告投放的力度相较2016年明显增强。
2017年伊利/蒙牛的电视广告投放总时长分别同比+20.1%/+35.7%,相较2016年同比+4.6%/-2.0%的增速明显加快,蒙牛的广告总时长增幅明显高于伊利。
从投放时长的绝对值看,伊利宣传力度依然领先明显,伊利2015/16年的广告时长分别为蒙牛的1.8X/1.9X,虽然蒙牛发力,两者差距17年有所减少,但2017年伊利的广告时长依然为蒙牛的1.7X。
从报表情况看,伊利的广告宣传费用绝对值以及费用率依然高于蒙牛。在2015-16H1由于整体乳制品市场恶性价格战较为激烈,伊利、蒙牛的费用率飙升较为明显,16年下半年开始,行业整体竞争相较趋缓费用率才开始下滑。
而从费用投入的绝对值来看,2016年开始伊利的广告宣传费用相较蒙牛依然保持着加速投放的态势,对应着伊利和蒙牛拉开的收入差距。
2017年伊利电视广告时间>70%在黄金时间段播放(18:00-22:00),而蒙牛黄金时间段的广告时长占比约为58%。伊利在黄金时间广告投放的比例提升明显,而蒙牛2017年黄金时间的广告占比较2016年有所提升,但相较2015年依然下滑。这样看来,伊利的广告投放策略更为明确,即在黄金时间用费用砸出最大的效益产出。
2016年伊利的广告投放精力集中于酸奶,以配合安慕希的渠道铺货,使得白奶的投入略有下滑,对应2016年伊利的白奶收入增速亦不高。2017年从数据看,伊利加大了在白奶的广告宣传投入,对应金典2017年的收入增速约为16%,基础白奶的收入增速也接近10%。
2016年蒙牛对于酸奶品类的广告投放较少,对于白奶的广告投放较多,而2017年蒙牛加大了酸奶品类的投入,增速明显,助推纯甄的收入增速表现超预期。2017年蒙牛亦遵循年初制定的加强品牌塑造的方针,在公益事业、节目预告、等非广告时段的投入时长增长明显,2017年蒙牛的总得广告时长增速超35%,远超伊利20%的增速。
2017年伊利广告更多投向金典,而蒙牛投向了纯甄。相比2016年,2017年伊利和蒙牛互换了广告投入方向,伊利将费用更多投向了常温白奶金典,而蒙牛将费用投入了常温酸奶纯甄。
伊利在金典和安慕希两大爆品的广告投入依然高于蒙牛,但就2017年的投放增速来说,蒙牛在纯甄宣传的投入增速超过伊利的安慕希,而伊利的金典投入增速超过特仑苏。两大巨头在UHT奶和常温酸奶连续两年的宣传费用大幅提升,助推了2017年金典、特仑苏、安慕希以及纯甄收入增速超预期。
在《春风十里不如你》中,伊利优酸乳的三段创意中插,就全部由周冬雨本色出演,这也是全网首次邀请女1号来演绎广告。
相比于伊利偏爱头部卫视、大IP,蒙牛似乎更喜欢广撒网,压宝潜在爆款。包括《军师联盟》中的创意小剧场,以及网剧《河神》、电视剧《外科风云》、《人间至味是清欢》等频频以软性植入出现,搭配恰当的生活场景潜移默化影响受众。
在公共、政府赞助活动中,乳企双雄也各有千秋。伊利已经正式签约成为北京2022年冬奥会、冬残奥运会官方唯一乳制品合作伙伴,成为全球首家“双奥”健康食品企业。
而蒙牛除了亮相金砖国家论坛之外,也是NBA中国、上海迪士尼、以及中国航天事业的官方合作伙伴。