首单分散式长租ABS获积极认购！一线城市物业、AAA外部增信+优先级

2018年6月4日，天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划，在上交所审议通过，拟发规模2.04亿。

8月7日，蛋壳公寓对外宣布，全国首单分散式长租公寓租金收益权公募ABS——“天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划”已设立，发行规模为2.035亿元，产品期限为3年，将于近期在上海证券交易所正式挂牌。

本期专项计划底层资产还款来源为入池物业的租金差额，即蛋壳公寓向租客收取的租金收入与需向委托业主支付的租金之差。

本计划经上海证券交易所（以下简称“上交所”）评审，目前已取得上交所无异议函，这是继今年早些时候，在三个月内对外公布两轮总计1.7亿美金融资后，蛋壳公寓对外释放的另一融资利好。

天风证券执委会主任王琳晶表示，此次蛋壳公寓发行的计划，需要更加稳定的现金流和资产的增长，以及更加高效的运营和服务能力，确保管理资产的安全性和收益。

本计划具有以下特点：

一、100%一线城市物业：入池物业均为位于北京、上海等一线城市的长租公寓，租金水平稳健、出租率高，因而租金收入较为稳定；

二、AAA外部增信：中合中小企业融资担保股份有限公司(主体评级AAA) 对本计划优先级本息兑付承担不可撤销的连带责任保证，进一步降低了本计划的还本付息风险，为优先级投资人提供了有力保障；

三、优先级产品评级为AAA：中诚信国际信用评级有限责任公司评定优先级产品债项评级为AAA，为国内ABS最高评级。

据项目方介绍，本计划优先级产品已获众多银行业资金方的积极认购。

蛋壳公寓创始人兼CEO高靖表示，此次ABS的成功发行，蛋壳公寓通过多渠道融资，拓宽了资金来源，降低了融资成本。

自2015年1月创立之日起，蛋壳公寓已经走过了三年的发展历程。作为一家以数据驱动为核心，以提供高品质租住生活为理念的资产管理和居住服务平台，蛋壳公寓一直致力于用互联网方式改造传统的住房租赁行业，其产品形态涵盖合租公寓、整租公寓等产品形态，最大限度的满足都市年轻白领多元化的居住需求。

目前，蛋壳公寓已经管理了超过15万间的公寓，涉及北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、武汉、南京8地市场。沈博阳预计，未来三年内，蛋壳公寓管理的公司将会达到100万间。为更好实现这个目标，公司执行董事长沈博阳表示蛋壳公寓已经做好准备，战略部署会逐步实现。

来源：上交所 腾讯新闻一线