中国IVD发光市场，明牌了！

12月26日，安徽省医保局发布文件，确定2024年二十八省体外诊断试剂联盟集中带量采购信息公开大会时间为12月30日。

28省包括：安徽省、北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团28省（区、兵团）医疗保障局组成采购联盟， 为体外诊断试剂集采最多的一次， 北京、甘肃只参加肿瘤标志物，不参加甲功 。

小编：广东、浙江、江苏、山东四大省并未列入名单。这四省的经济总量、医疗资源配置和医院数量在全国中占据重要地位， 四省在全国化学发光市场的占比约30%左右。

此次集采项目25个，肿标16项和甲功9项。肿标意向采购量为2.4亿人份；甲功意向采购量为3亿人份；合计达5.5亿人份。 集采前采购量超过100亿，集采后不超过53亿。

其余81个厂家占比8.9%。

其余87个厂家占比7.0%。

中国化学发光市场被高估，集采后可能不到300亿

岭北山人曾经根据德勤报告估算过2023年中国免疫市场规模各细分赛道市场规模，大致是肿标150亿，甲功97亿，传染病88亿，心标80亿，性激素62亿，炎症因子41亿，优生优育31亿，其他31亿。

这样算下来，2023年中国免疫诊断总的市场规模约为580亿，而2023年中国IVD市场总规模约为1200亿，也就意味着免疫诊断市场规模占比达到了48%，这个确实不太合理，大概率580亿是高估的，但还是有一定参考价值，尤其是各细分赛道占比。

很多人对市场规模感兴趣，那咱们就通过此次集采估算下中国化学发光市场规模。根据岭北山人提供的数据，肿标和甲功占比中国免疫诊断市场总规模约为42.59%。

集采后的肿标和甲功市场规模以53亿计算的话，同时被集采的的肿标、甲功市场总规模按65%计算的话，报量一般不会全部报，假设平均按70%报量的话，则可估算出 中国化学发光市场规模约为275亿元左右 。

通过此次集采，确实能看到一些趋势，比如中国化学发光市场， 罗氏肯定是第一名且断层领先，是第二名的两倍以上。 第二名其实一直有争议，而小编之前曾经多次根据上市企业财报估算， 迈瑞其实就是第二名 。

目前来看，迈瑞化学发光为中国市场第二名，已经基本实锤了。尤其是，此次集采， 迈瑞是最大赢家 ，其他企业其实市场变化不明显，但迈瑞集采前后，无论肿标还是甲功，市场份额都有明显提升，这个提升很大程度来源于国产替代，也就意味着其实有一两家外企份额是减少的。

总体而言，此次集采国产IVD企业市场份额有提升，以迈瑞、新产业、安图为代表，外企整体有下滑，但下滑其实并没有之前很多人预期的那么明显， 外企对于集采的配合度已经非常高了，加上此次集采比较温和。

罗氏近年来也在不断加码中国市场，深耕中国本土化运营， 首期投资30亿的苏州基地也将于2028年正式投产。

雅培10月9日宣布其 国产免疫模块Alinity i和自动化流水线GLP正式上市 ，也充分体现雅培对于中国市场的重视。

贝克曼库尔特在市场份额的变化上，算是此次外企中表现最优秀的，肿标稳中有升，甲功基本持平，率先布局的中国本土化战略初见成效。

西门子医疗CEO孟天齐（BerndMontag ）9月19日至23日 访华，先后抵达北京、上海、广州三地，拜访政府、客户并出席系列重要活动，充分展现出对中国市场的高度重视。

外企在集采早期，反应不够及时，导致了较大规模的国产替代发生，但可以看到的是，近两年来， 外企在中国市场已经开始全面反击 。

所以当下的市场格局只是阶段性的清晰了一点，兵无常势，水无常形，这场头部企业之间的较量，仍在继续， 中国市场，没有任何一家头部外企会轻易放弃。

对于国际头部IVD企业，中国市场的意义早已不局限于中国市场规模本身，而是中国的人才、相关产业基础设施等。之前在 中国只是为中国，现在越来越多的外企在中国，是为了世界的市场。