174亿美元！赛诺菲拆分消费者保健业务

10月21日，赛诺菲和CD&R宣布，双方计划联手推动Opella成为总部位于法国的全球消费者保健龙头企业。赛诺菲和私募股权基金CD&R已就可能出售和购买Opella 50%的控股权进行了排他性谈判。在Opella的发展历程中迈出的这一新的一步，为创建一个新的、独立的消费者保健领域的领导者铺平了道路，同时也为赛诺菲的战略和更加专注于创新药物和疫苗提供了支持。赛诺菲仍将是支持Opella未来发展和实现独立的重要股东。CD&R和赛诺菲将共同支持Opella的发展战略，使其成为一家纯粹的、全球性的、快速发展的消费者保健公司。法国国家投资银行Bpifrance预计将作为小股东参股，持股比例约为 2%。

Opella总部位于法国，拥有 11,000 多名才华横溢、充满激情的员工，在 100 个国家开展业务，拥有 13 个一流的战略生产基地和 4 个科学与创新开发中心。凭借Allegra、Doliprane和Dulcolax等标志性品牌组合，Opella已成为全球非处方药和维生素、矿物质及补充剂市场（OTC和VMS）的第三大企业，为全球5亿多消费者提供服务。在人口老龄化、收入水平提高、健康和福利意识增强等可持续长期趋势的推动下，Opella 所处的行业发展迅速。

对Opella的估值基于约 160 亿欧元（约174亿美元）的企业价值，相当于 2024 年预计息税折旧摊销前利润（EBITDA）的约 14 倍。CD&R的收购要约具有约束力，且资金充足。通过继续作为Opella的重要股东，赛诺菲将保留该公司未来价值创造的一部分。拟议交易尚待最终协议的敲定、相应社会程序的完成以及惯例法定审批。预计交易最早将于 2025 年第二季度完成。

CD&R在与企业和管理团队合作支持业务增长和发展方面拥有良好的记录，充分利用了公司的全球影响力、深厚的行业专业知识以及广泛的运营合作伙伴和顾问网络。CD&R在欧洲的投资历史悠久，公司在打造法国国家冠军企业和支持法国就业方面的经验可追溯到二十多年前，包括与Rexel、Spie、BUT/Conforama 和Socotec的成功合作和投资。

赛诺菲首席执行官Paul Hudson表示：“我们为Opella及其员工已经取得的成就感到自豪。我们相信，Opella的未来将更加光明。我们对Opella的品牌有着同样的热爱和感情，因此我们决定继续支持其未来的发展。我们将支持Opella成为一家独立的公司，以优秀的人才、深厚的消费者专业知识和真正的全球业务为基础，并深深扎根于法国。我们选择的合作伙伴CD&R在消费领域表现出了独特的能力，具有尊重员工、客户、所在社区和环境的深刻价值观。我们也欢迎 Bpifrance成为Opella发展历程的支持者。与此同时，赛诺菲可以更加专注于为患有衰弱或危及生命的疾病或病毒（如RSV、慢性阻塞性肺病或多发性硬化症）的患者提供创新解决方案。”

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