月度产销：
2024年8月，汽车产销分别249.2万辆和245.3万辆，环比增长9%和8.5%，同比下降3.2%和5%。乘用车产销分别222.1万辆和218.1万辆，环比均增长9.4%，同比下降2.3%和4%；商用车产销分别27.1万辆和27.2万辆，环比增长5.7%%和1.4%，同比下降9.8%和12.2%；8月，新能源汽车产销分别109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%。
周度数据：
根据上险数据，周度（9.2-9.8）国内乘用车上牌40.53万辆，同比+12.8%，环比-19.2%；新能源乘用车上牌22.24万辆，同比+57.3%，环比-12.4%。今年以来(1.1-9.8)国内乘用车上险1383.32万辆，同比增长+3.1%；国内新能源乘用车累计上险618.00万辆，同比增长+40.3%。
本周行情：
本周（20240916-20240920）CS汽车上涨2.31%，CS乘用车上涨1.18%，CS商用车上涨4.34%，CS汽车零部件上涨2.68%，CS汽车销售与服务上涨1.85%，CS摩托车及其他上涨2.63%，电动车下跌0.05%，智能车上涨2.19%，同期的沪深300指数上涨1.32%，上证综合指数上涨1.21%。CS汽车强于沪深300指数0.99pct，强于上证综合指数1.1pct，年初至今下跌7.23%。
成本跟踪和库存：
截至2024年9月10日，浮法平板玻璃、铝锭类、锌锭类价格分别同比去年同期-37.4%/-0.4%/+8.1%，分别环比上月同期-9.6%/+2.2%/+4.3%;2024年8月中国汽车经销商库存预警指数为56.2%，同比下降0.7个百分点，位于荣枯线之上。
市场关注：
1）智驾进展（FSD V12版及入华进展、FSD后续版本、HW5.0及机器人等进展）；特斯拉计划明年一季度在华推出FSD；2）车型相关：小鹏MONA M03 10天内扩产2次，上市22天下线超万辆；蔚来乐道L60、腾势Z9GT上市；3）华为方面，鸿蒙智行旗下车型将实现全系标配华为智驾；4）其他：以旧换新政策申请补贴数量持续增加；关注三季报行情。
风险提示：
汽车供应链紧张、经济复苏不及预期、销量不及预期风险。
重要行业新闻
1、行业动态
2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办
由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办的2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。工业和信息化部相关负责人18日表示，将有200多项新技术、新产品亮相世界智能网联汽车大会。大会期间，还将首度发布智能网联汽车全球十大突破和十大趋势，为全球智能网联汽车产业未来发展指明方向。
阿维塔11右舵版在泰国发布，计划2025年进军全球50个国家
9月18日，阿维塔在曼谷举办的品牌发布会上正式推出了新款汽车阿维塔11右舵版，并宣布将于11月启动交付。这款新车的标准续航版售价为2099000泰铢（约合人民币44.7万元），长续航版本售价为2299000泰铢（约合人民币48.9万元），该车的2024款车型在国内售价起于30.08万元。此外，阿维塔还发布未来出海规划，计划于2025年拓展至五大洲的包括欧洲在内的地区，并覆盖全球50个国家，建立超过100家海外官方授权店。泰国被视作阿维塔出海的桥头堡，未来还将辐射东南亚更多地区以及全球右舵市场。
乐道L60正式上市，20.69万元起售
9月19日，蔚来全新品牌乐道的首款车型——乐道L60正式上市。乐道L60定位家庭智能电动SUV，标准续航60kWh，售价20.69万元；长续航85kWh，售价23.59万元。新车提供7种车身颜色，4种内饰颜色，支持多种个性化定制，车身颜色、轮毂、双电机、85度电池都可选装。采用BaaS电池租用服务，L60价格低至14.99万，电池租用月费最低只需599元。乐道L60将于9月28日起，全国开启交付。10月8日前下大定，即可成为乐道L60创始版用户，获得5年全场景领航辅助NOA免费使用权、5年电池租用月费付4赠1，创始版专属出行礼包等价值41,538元的多重礼遇。9月20日，蔚来董事长李斌在谈及乐道订单情况时表示，服务器在扩容5倍后还是有点卡，乐道L60目前已爆单，明年3月产能为3万辆/月。
小鹏汇天：“陆地航母”飞行体全面进入适航审查阶段
小鹏汇天“陆地航母”飞行体X3-F型航空器（X3-F为内部代号）首次型号合格审定委员会（TCB）会议在广州举行。由此，X3-F全面进入适航审查阶段。会议宣布正式成立X3-F项目型号合格审定委员会（TCB)，并确定审查组（TCT）成员，审查工作由中国民用航空广州航空器审定分中心承担。会议上，小鹏汇天与广州航空器审定分中心分别汇报了X3-F型号设计、审查工作情况与审查组设置建议。TCB对审查组成员资格与设置进行了审议、讨论了专用条件编制等事项。
小鹏汇天创始人赵德力表示，目前X3-F专用条件草案制定工作已经基本完成，并确定了部分适航要求的符合性验证工作。随着TCB会议的召开，“陆地航母”飞行体适航审定将按照项目计划如期进入要求确定和符合性计划制定阶段，并逐步开展符合性验证工作。
问界M9首次OTA升级华为ADS 3.0
2024年9月20日，鸿蒙智行官方宣布，问界M9开启大规模推送OTA升级，内容包括华为ADS3.0。这一重要升级标志着智能驾驶技术的进一步发展，增强了车辆的智能化水平，让用户体验到更为便捷和安全的驾驶方式。本次升级的华为ADS3.0系统，特别是在城市场景下的智驾领航辅助（City NCA）上颇具亮点。该功能不再依赖高精地图，只需全国通用，极大提升了行车的灵活性和便利性。此外，新增的AR-HUD与ADS之间的深度融合，为驾驶者提供了更为直观的车辆信息显示，增强了安全驾驶的体验。问界M9此次OTA升级中新增的“离车泊入”功能相当引人注目，车主无需再取出手机就可以实现下车即走的便利停放，简化了停车流程，尤其在拥挤的城市环境中尤为实用。同时，升级后的循迹倒车功能，通过先进的传感器，为用户提供了更多的驾驶辅助，降低了停车时的风险。
在提升功能的同时，问界M9还增添了许多用户体验优化的细节。例如，智能迎宾灯效“凤舞九天”，在走近车辆时，视觉效果瞬间吸引眼球。另外新增的百万像素智慧大灯视频投影功能，支持户外活动和观影，无需外带额外设备，进一步提升了车辆的娱乐性。
通用旗下Cruise将于秋季在加州恢复自动驾驶Tobotaxi的测试
9月20日消息，通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise将于秋季在美国加州恢复自动驾驶Tobotaxi的测试。测试是小规模的，最多有五辆车由测试驾驶员驾驶进行开发工作。去年Cruise的一辆汽车发生撞倒行人的事故后，该公司花了将近一年的时间才让汽车重新在加州上路。
2、政府新闻
乘联会：截至9月19日全国累计收到汽车报废更新补贴申请超107万份
财联社9月20日电，乘联分会发文称，自8月起，报废更新补贴申请量增长迅速，9月补贴申请量仍保持高位，截至9月19日，全国累计收到汽车报废更新补贴申请超107万份。截止9月19日，全国几乎所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，单车补贴金额均较为可观，预计将为车市带来新一波增长动力。
电动自行车“新国标”征求意见出台：在限制塑料件、防火阻燃、防篡改、北斗定位等多方面进行修订
9月19日，工信部官网信息显示，根据国家标准委下达的强制性国家标准制修订计划，工业和信息化部组织完成了《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》（以下简称《技术规范》）强制性国家标准的编制工作，现就标准征求意见稿、编制说明、主要修订内容说明予以公示并公开征求社会意见，征求意见截止日期为2024年10月19日。本次征求意见稿是对现行标准的修订，相较于现行标准，本次征求意见稿在限制塑料件、防火阻燃、防篡改、北斗定位、企业质量保证能力和产品一致性、电机功率限制等方面均进行了修订。
2024中汽测评第二次媒体发布会在天津举行，14款车型测评结果揭晓
9月19日，中汽中心汽车测评管理中心（以下简称“中汽测评”）在天津举行2024第二次媒体发布会。此次发布会揭晓了中国智能网联汽车技术规程C-ICAP、中国绿色汽车评价规程C-GCAP的最新测评结果，还正式发布了中国首个商用车专业测评品牌，以及首期《CCRT选车指南》中型及中大型新能源轿车推荐名单。在本次发布会上，中汽测评还发布了《2024中国汽车辅助驾驶现状洞察》，系统性地归纳了中国汽车辅助驾驶技术的应用现状，对各项关键发展指标进行了深入的解读与前瞻性分析。
汽车新质生产力发展论坛在重庆举行
9月20日，汽车新质生产力发展论坛在山城重庆隆重开幕。本次论坛由中国经济信息社、中国检验认证集团、新华社重庆分社主办，中国汽车工程研究院股份有限公司、中国经济信息社重庆中心承办。论坛以“向新提质 融创行稳”为主题，汇聚了政府领导、行业专家、企业代表等，共同探讨中国汽车产业的高质量发展之路。
9月上市车型梳理
2024年9月目前仅部分车型披露上市，重点关注
蔚来乐道L60、腾势Z9GT、极氪7X
等车型。
