专栏名称: 并购汪
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融资实战与工具:资本市场融资、银行贷款、境外融资经验分享

并购汪  · 公众号  ·  · 2019-08-12 21:17

正文


实战班介绍


如何解决融资问题?是困扰当下几乎所有企业和机构的最大问题。以定增为例,2018年至今,共193家上市公司终止定增,而同期批文只有51个。融资不畅,叠加银行抽贷,是自去年开始愈演愈烈的控制权转让的直接原因。但与此同时,我们也看到新的融资方式、融资品种被逐步试点采用,一些企业的综合融资方案创新也颇有借鉴价值,融资难问题在不同企业间体现并不均衡。


融资难的同时,投资也往往意味着有了更大的选择余地和空间。一些金融机构和投资机构,正在积极寻求合适的切入方式。


为帮助大家解决融资问题,把握投资机会,添信学院特举办融资专题研讨班,邀请了来自 上市公司、银行、券商的投融资专家 ,分享经验和心得。

您的收获清单包括但不限于:

1、最新融资政策、监管动向及趋势研判

2、资本市场融资(股权、债权、含权债等)、银行融资、境外融资工具及实操要点

3、成功融资经验分享及失败案例教训总结

5、上市公司及股东融资综合方案及创新

6、如何更好投资当下市场

7、结识投融资核心机构资深人士并直接落地业务的机会

主讲介绍


本次研讨班邀请了数位来自上市公司、银行、券商等机构的投融资专家,交流分享投融资实战经验心得,部分讲师介绍如下(应讲师要求,未公开全部讲师信息,请谅解。此外,如有调整,以实际情况为准):


上市公司代表


陈永倬

华录百纳资本合伙人、青松股份(300132.sz)非独立董事

曾任上市公司华录百纳(300291.sz)董事、副总裁、董事会秘书



实战经验

主导华录百纳IPO、重大资产重组、新产业布局和再融资等一系列资本市场运作,累积股权融资超40亿元。


2017年开始投身一级市场,主要关注智能制造等领域的成长型企业,成功投资爱康医疗(1789.hk)、华高世纪(000008.sz)、瀚川智能(688022sh,科创板首批挂牌)等成长性企业。

课程大纲:

一、现象观察:两个经典失败案例的背后

二、实践框架:跳出融资看融资

(一)市场周期波动和再融资:研判周期&顺势而为

(二)市值管理节奏和再融资:市值管理模型&实操节奏

三、 实操案例:两个20亿+再融资实操

四、 理论思考:资本市场与企业成长

五、 未来展望:形势展望与对策建议


券商代表


曾琨杰

保荐代表人、中信建投证券投资银行部执行总经理


实战经验

曾主持或参与:

1.成都银行、曙光信息、百华悦邦等IPO项目;

2.大通燃气、宝硕股份、双塔食品、九鼎新材、华联综超等非公开发行股票项目;

3.工商银行、建设银行、中信银行等优先股项目;

4.工商银行可转债;

5.燕京啤酒公开增发;

6.蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、太极股份发行股份购买资产并配套融资、中国重工发行股份购买资产、北汽蓝谷股改暨重大资产置换及发行股份购买资产、中国中铁发行股份购买资产等财务顾问类项目;

7.工商银行二级资本债及永续债、建设银行二级资本债、成都银行二级资本债及次级债、鞍山银行次级债等金融行业债券类项目;

8.中国国新企业债、新奥燃气公司债、华联综超公司债、福田汽车公司债等非金融行业债券类项目等。

课程大纲

一、融资市场和政策分析

(一)近十年来融资市场整体变化情况

(二)融资政策变化情况及预计趋势

二、融资产品介绍及实操分享

(一)上市公司各融资品种 (公开/定向可转债、配股、公开增发、非公开发行、优先股)发行的条件及利弊分析

(二)股东融资方式及利弊分析

三、各融资品种审核最新趋势经验分享

跨境并购代表


Grace

某大行并购融资团队负责人,具有10多年并购从业经验


曾独立操作50多笔并购项目,牵头完成:

1.中国化工收购先正达;

2.首旅收购如家;

3.兖矿收购联合煤炭;

4.闻泰科技收购安世半导体等并购融资。


银行代表


某大行投行业务负责人


议程安排


本次实战班共2天(4个半天),4位讲师将从不同层面分享自身融资实战经验。


8月31日上午,来自中信建投的曾琨杰将从券商角度分析融资市场趋势及变化、上市公司及股东融资工具特点及利弊、混合融资工具中的投资机会等。


同日下午,来自某大型股份制银行的投行部负责人将从银行角度分享企业贷款、并购贷款实操经验。


9月1日上午,来自某大型国有银行,有超10年并购从业经验的并购融资团队负责人将分享境外融资、跨境并购融资经验及策略。


同日下午,上市公司代表陈永倬将结合自身多年实战经验心得,分享上市公司融资成功经验及经典失败案例的教训。


(注:实战班现场设有互动交流环节,为参会成员企业对接项目及资金资源)


8月31日

9:00-12:00   券商代表曾琨杰

14:00-17:00  某大行投行部负责人


7月7日

9:00-12:00    某大行并购融资团队负责人

14:00-17:00  上市公司代表陈永倬


举办地点:北京市(后续发送具体培训地点)

*以上安排如有调整,以实际情况为准



2019并购实战研讨班


本次课程是2019添信学院系列实战研讨班课程之一,2019系列实战研讨班各期主题如下(如有调整,以实际开课为准):


时间

主题

地点

2019年7月

控制权转让实战研讨

北京

2019年8月

上市公司及股东融资实战研讨

北京

2019年9月

并购战略及投后管理实战研讨

北京







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