产业（战新）洞察-5月下

本期看点

5月26日，中国移动正式发布由万卡级智算集群、千亿多模态大模型、汇聚百大要素的生态平台共同构成的“九天”人工智能基座。

5月23日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，指出2024年将围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境四个方面推进。

5月24日，国家数据局公布了承担数据标注基地建设的城市名单，并现场向7个城市发放任务书，下一步将从六个方面推进数据标注基地建设。

5月21日，欧洲理事会批准了《人工智能法案》。这是全球首部监管人工智能的法律，该法案主要是遵循“基于风险”的原则进行了设定。

5月15日，美国参议院两党人工智能工作组发布《推动美国AI创新》报告称，美国政府应通过紧急拨款等手段，每年在非国防领域至少投入320亿美元，用于推动跨政府部门的AI研发、支持基础科学研究，并对AI在先进制造、智能城市、合成化学及生物等领域的应用提供支持。

5月24日，中国移动咪咕公司推出AI能力品牌“仝舟”。“仝舟”将主要布局视频、音乐和视频彩铃、元宇宙、阅读和云游戏四大产品赛道，打造“1+1+3+N”的AIGC应用体系。

5月21日，Zoom公司宣布推出新的安全增强功能“后量子端到端加密（E2EE）”。表明Zoom面对“现在收获，以后解密”的攻击行为已采取积极主动的立场，成为第一家为视频会议提供后量子E2EE解决方案的公司。

5月17日，美国CISA发布了加密域名系统（DNS）实施指南。该指南表明美国政府将朝着零信任网络安全原则的方向发展。

云计算及算力

中国移动将建3个超大规模单体智算中心和12个区域智算中心，并升级1500个边缘节点

近日，在中国移动人工智能生态大会上，中国移动发布了由万卡级智算集群、千亿多模态大模型、汇聚百大要素的生态平台共同构成的“九天”人工智能基座。按照规划，中国移动年内将投产3个近两万卡超大规模单体智算中心和12个区域智算中心，广泛升级1500个边缘节点，训/推算力资源配比上升至1:10，形成“中心大集群、边缘广分布、中训边推、训推一体”的智算网络；同时，升级算网大脑新中枢，在芜湖枢纽基础上打造更多国家级枢纽标杆示范，还将打造跨行业、跨区域、跨主体的数据流通基础设施“数联网”。

天翼智库： 随着多模态等大模型产品性能提升、原生应用不断涌现、用户规模和使用量持续增加，大模型推理端算力需求将快速增长，有望超过训练端。以Sora为例，据测算，基于diffusion-based模型生产1530万到3810万分钟的视频后，在推理上花费的计算量将超过训练环节。有研究显示，2026年推理端算力或将10倍于训练端。同时，推理算力需求增长也将加快智算收益提升，英伟达CFO Colette M. Kress在最新的财报电话会议上表示，在过去的四个季度中，推理驱动了数据中心约40%的收入。目前，我国大模型推理环节仍面临成本、效率、低时延等方面挑战，友商正在完善训推布局并提升推理算力资源占比，试图抢占边缘推理先发优势，建议强化AI推理ToB/ToC业务布局，加快完善中心-边缘AI算力资源协同布局，按需在边缘节点部署推理能力，并提前储备推理专用芯片等资源。

大数据

国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》

近日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署。按照《数字中国建设整体布局规划》要求，《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。主要包括：加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，促进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，加强数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保障能力，不断完善数字领域治理生态，持续拓展数字领域国际合作交流空间。

天翼智库： 《数字中国建设2024年工作要点清单》为2024年数字中国建设明确主要任务和工作方向，为我国当前数字经济发展提供全面指引。清单从四个方面部署重要任务，对运营商提出新的工作要求。其中，高质量构建数字化发展基础要推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点。这意味着不仅要扩大数字基础设施覆盖范围，还要不断提升服务质量和效率，满足日益增长的数据传输、流动需求。数字赋能引领经济社会高质量发展与强化数字中国关键能力支撑作用，要求运营商须进一步完善政务网络、政务云建设，通过新技术丰富文化传播形式，推广智慧教育、远程医疗、智慧养老等公共服务数字化项目。此外，运营商可以通过加强国际规则参与制定、与全球运营商及网络安全机构开展深度合作等举措，在数字领域国际合作与数字安全保障方面扮演更积极的角色，为我国营造良好数字化发展氛围提供强有力支撑。

全国首批国家级数据标注试点基地名单公布

为加强数据标注基地的统筹规划，促进全国范围数据标注基地合理布局、有序发展，5月24日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在第七届数字中国峰会主论坛上发布了承担数据标注基地建设任务的城市名单。此次共有七个城市入选，分别是：四川省成都市、辽宁省沈阳市、安徽省合肥市、湖南省长沙市、海南省海口市、河北省保定市、山西省大同市。

天翼智库： 数据标注在提升数据质量、盘活数据要素价值等方面发挥重要作用，是人工智能算法得以有效运行的关键前提。国家数据局基于产业基础、人力资源优势、数字经济发展潜力、区域协调发展等因素明确了首批数据标注试点基地城市，将有效推动我国数据标注产业发展。近年来，运营商在人工智能领域的布局全面加速，成为新一轮技术变革的关键力量。为进一步夯实人工智能发展基础，运营商须加强数据标注能力建设。一方面，积极探索并建立信息通信行业不同模态数据的标注标准，提升客服语音、监控图像等自身重点业务数据的质量。另一方面，紧密对照国家首批数据标注试点城市建设名单，鼓励并引导相应地市公司做好数据标注产业支撑工作，共同推动我国人工智能蓬勃发展。

人工智能

欧洲理事会：批准《人工智能法案》

当地时间5月21日，欧洲理事会批准了《人工智能法案》。这是全球首部监管人工智能的法律，作为一项开创性的监管法，为人工智能技术制定了全面的规则。新法律旨在促进私人和公共行为者在欧盟单一市场上开发和采用安全、值得信赖的人工智能系统，同时确保尊重欧盟公民的基本权利，刺激欧洲人工智能的投资和创新。这一综合性的AI立法采用“基于风险”的方法，将AI系统划分为四类，即不可接受风险、高风险、有限风险和极低风险，并针对不同风险类别采取了相应监管策略。

天翼智库： 2024年3月，欧洲议会正式通过了《人工智能法案》。在本月被欧洲理事会正式批准后，《人工智能法案》距离真正生效仅剩刊宪公布和刊宪20日后生效等程序性流程。该法案有以下突出特点：一是，开创性地引入风险分类监管体系，按AI潜在影响级别定制化治理，对社会造成伤害的风险越高，规则就越严格；二是，注重保护个人隐私，禁止了某些威胁公民权利的人工智能应用，如基于社会行为和个人特征对人进行评估、创设人脸识别数据库、分析人的情绪、根据生物信息对人进行分类等；三是，技术监管与鼓励创新并重，设立人工智能监管沙盒机制以推动人工智能系统的开发、培训、测试和验证。国资央企可从《人工智能法案》中得到以下的借鉴与启示。一是，加强对自身AI技术的应用监管。AI技术的迭代速度快、不确定性强、监管难度大，企业需要时刻注重对AI相关风险的识别与把控，确保技术与业务的安全。二是，关注国际AI治理新动态，提高国际竞争力。企业在开展海外AI业务时，应在保证自身数据安全的前提下，积极对接当地AI治理标准，推进高水平对外开放。

美国参议院提出AI政策路线图，建议每年至少拨款320亿美元

据路透社5月15日消息，美国参议院两党人工智能工作组发布《推动美国AI创新》（Driving U.S. Innovation in Artificial Intelligence）报告，其中提出美国AI政策路线图。报告中称，美国政府应通过紧急拨款等手段，尽快达到美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）提出的投入水平：每年在非国防领域至少投入320亿美元，用于推动跨政府部门的AI研发、支持基础科学研究，并对AI在先进制造、智能城市、合成化学及生物等领域的应用提供支持。查克·舒默在新闻发布会上称，这笔资金用于非国防用途的人工智能，“有助于巩固美国在AI领域的主导地位。”

天翼智库： 该《路线图》拉开了美国为AI立法的序幕。这进一步凸显了美国与欧盟在监管思路上的差异：一方面，美国仍然以提升AI技术竞争力为导向；另一方面，也没有放弃通过国家标准与技术研究所（NIST）等机构制定技术标准来扩大其治理影响力。《路线图》的出台说明美国目前对监管方案有了更加清晰的方向：首先强调立法资源、监管资源的协调分配，尤其是跨部门合作；第二是重视监管的落地机制，包括配套监管工具和财政拨款；第三，《路线图》也说明美国与欧盟不同，倾向于零碎推出人工智能法案，率先推动一些紧迫问题的立法，不追求单一全面的法案。新一代AI技术具有很强的不确定性，具有较大监管难度，而在这种情况下，我国应持续细化相关法律法规，使监管创新能够跟上技术进步的步伐。

中国移动咪咕公司发布AI能力品牌“仝舟”，智筑AI+新时代

5月25日，中国移动咪咕公司发布AIGC系列产品。作为中国移动面向数字内容领域的全资子公司，咪咕公司依托技术领先优势，推出AI能力品牌“仝舟”。咪咕“仝舟”积极探索AI+应用融合，打造“1+1+3+N”AIGC应用体系，即1套汇聚AI功能的咪咕AI制作工具；1条AIGC生产管线；3大应用产品：智创彩铃、智慧观赛、沉浸阅读；N个AIGC创作内容。咪咕公司发布AIGC应用体系，全面赋能各业务领域AI成果创新，为与会嘉宾提供全场景、沉浸式、个性化的数智体验。

天翼智库： 内容产业是移动互联网时代具有极高价值的领域，咪咕在利用AIGC推动内容娱乐类业务AI化升级方面具有很多可取之处：一是AI视频彩铃大模型的研发与应用，咪咕音乐成功研发了AI视频彩铃大模型，并在四川省正式获得备案登记号，该大模型通过多模态AI能力，智能理解用户的创意和想法，快速生成个性化、创意化的短视频内容，为用户提供了全新的视频彩铃创作体验。其中，AI视频彩铃产品包含AI一语成片、AI一语成歌两大功能，大幅度降低了创作门槛；二是AI技术的深度融合与创新应用，咪咕公司积极探索AIGC与内容产业的深度融合，推出了咪咕仝舟AIGC生产管线及AI+相关能力；三是提供丰富的AI+产品与服务，咪咕发布了包括AI视频彩铃、AI视频观赛、AI短剧创作、AI智能陪练、AI元宇宙空间场景等在内的多款AI+和AIGC产品，致力于为用户提供更丰富、更沉浸的内容体验；四是构建产业生态，咪咕公司通过发起“元宇宙发展倡议”等活动，展现了其构建健康产业生态的决心；五是用户体验为先，咪咕公司在AIGC战略中始终将用户体验放在首位，不断优化和改进服务。咪咕公司的AI化发展和AIGC战略为电信行业提供了宝贵的经验，其他运营商可以借鉴咪咕的成功案例，结合自身特点，制定合适的AI化发展战略。

量  子

全球视频会议软件巨头Zoom率先引入后量子端到端加密

5月21日，Zoom Video Communications公司宣布，面向全球推出后量子端到端加密（E2EE），适用于Zoom Workplace。目前，Zoom已将该功能加入视频会议软件Zoom Meetings，稍后将扩展至Zoom Phone和Zoom Rooms。新的安全增强功能的推出使Zoom成为第一家为视频会议提供后量子E2EE解决方案的UCaaS公司。

天翼智库： 随着量子技术发展带来的信息威胁日益突出，抗量子加密（PQC）是应对量子威胁的有效手段，2月苹果公司也宣布采用PQ3技术对iMessage进行加密安全升级，越来越多科技公司将PQC技术应用于自身的产品中以保护用户的数据安全，其中以欧美企业为主。我国目前也开始探索将量子安全与主流互联网应用结合，此前国盾量子和钉钉通过战略合作将量子安全加密技术融入钉钉门户平台，增强其安全属性。中国电信目前已基于量子安全加密技术推出量子密信、量子云会议、量子安全邮箱等一系列应用产品，未来可加强行业合作赋能，推动量子安全加密技术与办公、社交等各类主流互联网应用的结合，拓展“量子安全+”应用场景。