顺丰VS菜鸟：物流数据争夺战

菜鸟接近前端销售平台，拥有用户购买行为；顺丰拥有用户的真实收件信息，双方的数据加起来才是一个完整的数据链。

作者 | 习曼琳

“我们尽量避免在配送环节泄漏客户数据，如果被竞争对手获得，将十分危险。”一名世界五百强大型高端电子产品跨国企业电商运营的负责人在接受界面新闻记者采访时表示。在这家企业，有一个专门的部门负责管理客户资料。

该企业一直使用顺丰配送，为了保证数据安全，该企业与顺丰签署保密协议并与顺丰合作开发了一套独有的电子面单系统：

该企业订单直接由该系统进行打印，并不经过顺丰的系统；面单采用“密码信封”的方式交给快递员：客户地址只显示到区级，方便中转与分拣，只有到配送员手里时，才能撕开密码纸，看到具体的收件地址与联系方式。

他强调，公司已经是顺丰的VIP客户，有一个顺丰快递员专门负责与其对接。

当天猫停用顺丰时，他的店铺每天数千订单只能靠人工复制粘贴进行录单，但他没考虑过用其他快递公司。

▋数据之争

“从2003年起，顺丰开始录入面单信息（客户信息），快递员收件后必须把面单交给仓管员，每天九点开始，有几千个录单员进行录单。十几年来已经积累了一个庞大的用户数据库，这是顺丰的血液。一位顺丰前员工对界面新闻记者表示。

他认为，“丰鸟之争”实质上就是一场对数据的争夺战。

从所处的物流环节来看，双方的数据有极强的互补性：菜鸟接近前端销售平台，拥有用户购买行为；顺丰拥有用户的真实收件信息，双方的数据加起来才是一个完整的数据链。

“菜鸟想利用顺丰的客户信息，建设线上零售终端平台；而顺丰也想拥有购买端的数据，所以一直在做嘿客、顺丰优选、顺丰大当家等电商平台作为流量入口。”这位顺丰前员工表示。

一般来说，物流数据包括路由信息和面单信息。路由信息依赖于快递公司的把枪记录的收件、中转、派件、签收等各个节点。通过与商家、快递公司对接，菜鸟掌握了所有淘系订单的路由信息。这些数据让“没有快递员、没有配送车”的菜鸟实现了对时效的控制；而面单信息则是快递公司重要的客户信息。对菜鸟来说，所有数据只能来自物流公司的推送和对接，其质量和真实性非常重要。

对菜鸟来说，顺丰掌握的客户数据与通达系不同，高端客户的数据更适合精准营销。而目前顺丰只共享路由信息。

这位顺丰前员工对界面新闻记者表示，一方面，由于淘系平台上刷单现象严重，刷单公司与快递公司形成潜规则，导致菜鸟掌握的物流数据存在无效信息。而顺丰由于价格较高，刷单现象更少，信息真实度较高。

另一方面，在淘系平台上收件人姓名可以使用代号，而顺丰则要求实名制寄件，并从2003年开始要求所有面单必须录入顺丰系统。

电子面单信息可以通过系统推送，对于纸质面单，顺丰外包了几千名录单员在当天晚上手动录入。通过十几年积累的高端用户信息，顺丰通过大数据可以反向推断消费者的购买行为。

在电子面单出现之前，顺丰是唯一一家采集面单上的客户隐私信息的快递公司。而加盟制起家通达系快递公司最初收入来自面单售卖，并不搜集客户信息，只进行单号扫描和签收扫描。

这位顺丰前员工用两个细节展现了双方的区别：“顺丰可以通过电话号码进行查询，三通一达只能用订单号；顺丰把面单装在塑料袋里，这是因为机器只能扫描比较完整、没有破损的面单，而通达系是直接贴在包裹上面”。

▋菜鸟的成长

“电子面单是菜鸟的生命，没有了电子面单菜鸟什么都不是。”一位电子面单打印机商在接受界面新闻记者采访时表示。

电子面单出现后，他看到了商机，他的公司跟菜鸟同步长大。他的公司为菜鸟、快递公司总部以及快递网点提供电子面单打印设备，设备最终提供给卖家打印面单。

他表示，打印机里装的是各家的电子面单系统，其中菜鸟掌握核心接口，拥有所有的打印数据。

各家都有自己的电子面单系统，菜鸟于2014年联合快递公司在淘系平台推出标准化的公共电子面单平台，向商家开放，当时电子面单使用率不足5%，截至去年底使用率已达到81%，菜鸟的目标是今年底达到90%。这位与菜鸟共同成长的商人表示，菜鸟通过公共电子面单平台连接上下游：该平台与400多家打印软件开发企业（isv，卖家在电商平台上使用第三方下单软件和打印软件）、与十几家快递公司进行对接，数据的流向变为：商家-打印软件-菜鸟-快递公司。

一方面，当菜鸟插入卖家与快递公司之间，菜鸟提供给快递公司的收件人信息是不完整的，也无法进行批量查询，只有快递员可以看到具体信息。

另一方面，卖家用同一个打印软件对接十几个电商平台，打印非淘系订单时，订单信息也会通过打印软件推送给菜鸟。再有，菜鸟通过电子面单掌握快递公司的客户，卖家申请、填写电子面单时都将信息共享给菜鸟。

值得注意的是，今年初，京东曾向快递公司推广京东电子面单，欲将快递公司纳入自己的数据体系。为此，菜鸟与京东双方曾私下较劲展开了对快递公司的争夺，可见电子面单的重要性。京东内部人士对界面新闻记者表示，目前除了圆通和天天都已接入京东的电子面单系统，但isv并未对接。

当记者问起与京东的合作时，上述电子面单打印机商表示，“我们属于菜鸟系，我们要站队。”

目前，快递公司与菜鸟共享了路由信息，至于其他数据的交换，各方都缄默不言。

除了是圆通的第二大股东，阿里在“两通一达”都间接持有少量股份；百世被业内称为阿里的“亲儿子”；天天快递被苏宁云商收购，而阿里是苏宁的大股东。尽管如此，菜鸟要求获取各家的数据，依然要靠一家家具体谈判获得合作。

一名快递公司的IT负责人在接受界面新闻记者采访时表示，菜鸟要求快递公司提供全部数据信息，包括非淘系订单。

去年底，菜鸟网络正式推出物流云平台，向快递公司提出云上共享数据。

由于快递公司的季节性明显，旺季对服务器的要求极高。上云后，数据可以直接互相推送，降低了传统数据接口的压力。快递公司通常的做法是，在旺季将大量数据迁移到云上，为保证旺季的平滑上云，平时将保持部分数据在云上。

“没有一家快递公司会把全部数据上云。大部分公司把与菜鸟相关的数据上云，与菜鸟无关的不会上云，包括非淘系的订单信息、客户信息等。”一家第一梯队的快递公司IT负责人对界面新闻记者表示。

这次“丰鸟之争”也是阿里云与腾讯云之争，拥有大体量数据的顺丰，对阿里与腾讯云来说都是超级大客户，至于顺丰对阿里云的谨慎态度也显而易见。

通过物流云将线下的物流服务商集合在一起，菜鸟实现了对时效的可控，“没有快递员、没有配送车”的菜鸟利用这个大联盟输出仓配一体服务。在菜鸟的官网上显示了其合作伙伴，包括仓储管理公司、快递公司、零担公司以及末端自提企业。

来自菜鸟网络官网

曾经与京东相比，物流一直是阿里的软肋，而目前通过菜鸟的努力，淘系平台上已可以显示“当日达”与“次日达”的产品。淘系平台上的商家成为菜鸟的客户：进菜鸟的仓、使用菜鸟合作伙伴的干线运输和末端配送。而所有合作伙伴以菜鸟的名义输出服务，在仓配一体化的服务中，菜鸟有了分配权。

另外，菜鸟联盟负责人在接受界面新闻记者采访时表示，菜鸟干线采用的并不是主流全国性的快递巨头（零担＋末端），而是德邦等传统零担供应商。由于菜鸟五大中心仓（北上广成都武汉）的设置，菜鸟在末端更多由同城落地配解决。在供应链中，菜鸟采用零担+落地配的方式代替了传统的快递公司。

2015年菜鸟两周年时，菜鸟裹裹发布，消费者可以在其上查询到主流快递公司的订单信息。通过菜鸟裹裹的寄件功能，菜鸟掌握了末端寄件人的数据。

在业内，菜鸟被称为快递公司的“大脑”，拥有绝对的话语权：5月22日，菜鸟将自己定位为“首个参与行业标准制定的智能物流大数据公司”，将为快递物流公司提供100万辆搭载“菜鸟智慧大脑”的新能源物流车。

没有一个快递员的菜鸟对包裹的轨迹了如指掌，没有一辆配送车的菜鸟也能决定快递公司用什么车。

▋暗战由来已久

“菜鸟刚成立的时候都不知道做什么，那时候还没有人知道数据的重要性。”一位快递业从业人员对界面新闻记者表示。

2013年5月18日，阿里联合众快递公司联手注资50亿美元成立菜鸟网络，其中就包括顺丰。

其中大股东阿里巴巴集团出资21.5亿元占股43%，银泰集团出资16亿元占32%，复星集团和富春物流分别出资5亿元各占10%，顺丰与“三通一达”一样各出资5000万元，占股1%。

2013年-2014年，菜鸟搭建电子面单平台等数据化设施，并陆续与快递公司连接。2015年开始，菜鸟开始加紧制定规则。

2015年5月14日，阿里巴巴集团旗下云峰基金宣布入股圆通速递，持股20%。在这次的“丰鸟之争”中，圆通先后发布内网声明与微博站队菜鸟。

随后5月28日，菜鸟CEO童文红在菜鸟召开的第一届快递江湖大会表示，将打破以往平台的完全包容与开放姿态，推出分层服务伙伴计划以及各类评价机制。这次网络大会上，顺丰是唯一缺席的快递公司。

尽管目前菜鸟向快递公司提供免费服务，输出数据和创新技术支持，确实带动了物流效率的提升。但是出于商业利益考量，菜鸟的一系列动作，让“四通一达”难免紧张。

紧接着，6月6日，顺丰联手申通、中通和韵达一起投资5亿元成立“丰巢科技”，顺丰持股35%，申通、中通、韵达均达到20%，普洛斯为5%。不只是简单的柜子，顺丰拉上“两通一达”和国内第一物流地产商普洛斯的强强联合，让丰巢表现出与菜鸟抗衡的味道。

作为对丰巢的回应，6月10日，菜鸟网络宣布，百世汇通和圆通将先期加入菜鸟驿站，并公布了站点规模计划。

在这次“丰鸟之争”中，“两通一达”没有站队。阿里在“两通一达”都间接持有少量股份，但同时“两通一达”也在增持丰巢。今年1月，韵达对丰巢增资2亿元，申通增资1亿元。

四年后的今天，菜鸟变成了大数据供应链平台，顺丰变成了集仓储、冷链为一体的综合供应链物流服务商。根据顺丰2016年财报，快递业务营收只占到80%，其他快递公司都在90%以上。

由于顺丰的高成本模式不能适应淘系订单的低价竞争，早在2014年5月，顺丰主动中止了部分与淘宝商户的合作。根据天风证劵的数据，淘系电商件只占顺丰订单的20%，其他快递公司都在80%以上。

菜鸟开始输出服务，与最初的合作伙伴开始了正面竞争：天然地拥有接近商家和掌握数据两大优势，菜鸟正在切走曾被顺丰独揽的中高端电商客户。

6月1日，菜鸟在广东茂名开设了全国首个生鲜原产地发货基地，从当地政府切入，直接从上游将茂名80%以上的荔枝配送纳入自己的供应链，而这之前都是顺丰的订单。

另外，一名天猫商家对界面新闻记者表示，在双十一和618期间，商品必须“进菜鸟的仓”才能参加促销，这让他被迫中止了与顺丰的合作。界面新闻记者了解到，苏宁物流也正在部分地区承接天猫3C商品的仓配一体业务。

高端商家对顺丰十分依赖，但对于是否要参与到菜鸟供应链中，顺丰非常谨慎。

一家天猫商家对界面新闻记者表示，他一直采用顺丰配送，但在去年双十一使用了菜鸟的仓配系统，当时菜鸟承诺将上线“顺丰配”（即末端由顺丰进行配送），但后来由于顺丰当时处于上市期间，担心旺季出现爆仓等问题，拒绝合作。

他告诉界面新闻记者，“顺丰配”已于今年3月上线，但顺丰对菜鸟有定额限制，不是所有商家都能使用“顺丰配”。

但这位商家表示，目前还没有比顺丰更合适的配送商，菜鸟网络的末端合作伙伴不固定，配送效果没有保障，他甚至无法选择配送商：“几千块的东西就直接被快递员放在家门口。”

在天猫与顺丰的选择中，他更倾向于顺丰。他表示，在即将到来的“618”大促中，他将压缩天猫的货量，转移到京东商城。

“丰鸟之争”经过国家邮政局介入，已经恢复了数据对接。但从物流各家纷纷站队不难看出，数据的重要性突显。如果继续僵持下去，京东或许成为最大受益者。无论采取“合纵连横” 何种策略，物流快递各家都意识到了，要紧紧抓住数据这根生命线。

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