我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。
私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。
上周项目信息:
1) 安琪酵母(600298)控股股东日升科技非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函。
2) 第一创业(002797)第一大股东华熙昕宇投资有限公司拟非公开发行可交换公司债券取得深圳证券交易所无异议函。
3) 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司拟以所持韶钢松山(000717)股份为标的非公开发行可交换债券,规模不超过20亿元。
4) 上海交大产业投资管理(集团)有限公司拟以所持新南洋(600661)股份为标的面向合格投资者非公开发行可交换债券,规模8亿,主承为国泰君安、中信证券。
5) 江苏双象集团有限公司拟以所持双象股份(002395)股份为标的非公开发行可交换债券,规模不超过6亿元。
6) 浙数文化(600633)控股股东浙报传媒控股集团有限公司拟公开发行可交换公司债券获中国证券监督管理委员会核准批复。
7) 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司拟以所持圆通速递(600233)股份为标的非公开发行可交换债券,规模不超过10亿元。
表1:私募EB每周跟踪(2017-08-4)
资料来源:上交所、深交所、国信证券经济研究所整理