一、宏观数据
1
、央行旗下《金融时报》：
“临时流动性便利”操作，释放出货币政策保持稳健中性、进一步加强预期引导的信号。在去杠杆、防范资产泡沫等任务更加紧迫的情况下，
降准等宽松信号意义偏强的工具，显然受到较多约束。
2
、财政部：
2016
年，
全国一般公共预算收入159552亿元，比上年增长4.5%；
全国一般公共预算支出187841亿元，比上年增长6.4%；证券交易印花税1251亿元，同比下降51%。
3
、中新网：
人社部政策研究司副司长卢爱红表示，
2016
年全国就业局势保持总体稳定，
城镇新增就业1314万人，城镇失业人员再就业554万人，超额完成全年目标任务；2016年四季度末全国城镇登记失业率4.02%，低于年度调控目标。
4
、国务院：
印发《“十三五”市场监管规划》。
提出主要目标，到2020年，初步形成科学高效的市场监管体系，构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市场监管新格局，形成便利化、国际化、法治化的营商环境。
5
、经济参考报：
从多个渠道获悉，
在去产能方面，除了煤钢产业，其他行业落后产能也将进入去产能名单。
消息人士透露，汽车、新能源、石墨烯等行业的落后产能或将入列。
6
、央行：
周一进行了200亿14天期和200亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有500亿逆回购到期。
本周共有4600亿逆回购到期，周二到周四分别有1100亿、2000亿和1000亿。
7
、隔夜shibor报2.175%，下跌1.4个基点。
7
天shibor报2.637%，上涨3个基点。3个月shibor报3.8401%，上涨1个基点。
二、地产观察
1
、中证网：
重庆市财政局等部门联合发布关于加强“三无人员”个人住房房产税征管工作的通知。
通知提出，新建商品住房和存量住房均从办理房产权属转移登记日期的次月起征税。
三、市场要闻
1
、国务院：
出台关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见。
意见要求坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，像保护大熊猫一样保护耕地，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，牢牢守住耕地红线。
2
、财政部：
2016
年，
全国共销售彩票3946.41亿，同比增加267.57亿，增长7.3%。
其中，福利彩票机构销售2064.92亿，同比增加49.81亿，增长2.5%；体育彩票机构销售1881.5亿，同比增加217.76亿，增长13.1%。
3
、工信部：
2016
年环保装备制造业经济运行整体保持高质稳定增长，产业集中度不断提高。截至2016年11月底，环保专用装备产量818648台套，同比增长25.8%，
增速位列129个机械制造细分行业中第5位。
4
、发改委、农业部：
发布关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见。
拓宽社会资本参与现代农业建设的领域和范围，重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港等农业基础设施建设和公共服务。
5
、一财：
近阶段，互金专项整治现场检查组已经完成了对沪、粤两地多个互联网金融平台的现场检查。
其中部分平台已经收到了当地专项整治领导小组针对现场检查中发现的问题而给出的“整改通知书”。
6
、工信部等四部门：
发布新材料产业发展指南。
提出主要目标，先进基础材料总体实现稳定供给，关键战略材料综合保障能力超过70%，前沿新材料取得一批核心技术专利，部分品种实现量产。
7
、中证网：
1
月23日，全国发展改革系统农村经济工作会议召开。会议提出，
2017
年重点要推进农业结构调整、农村产业融合、农业农村补短板等五个方面工作，
其中包括新开工15项重大水利工程。
8
、上海银监局：
截至2016年12月末，上海银行业资产总额14.42万亿，同比增长11.3%；
不良贷款率0.68%，较2016年初降低0.23个百分点。
2017
年，上海银行业要一手抓改革创新、服务实体经济，一手抓底线思维、防控金融风险。
9
、北京日报：
北京市政府常务会审议通过相关方案，
要求今后两年，北京市启动120个水环境建设项目，
包括新建千余公里污水收集管网和15座再生水厂等。到2018年年底，全市建成区污水处理设施全覆盖。
10
、证券日报：
目前部分中高端家电产品价格已经上涨10%，
而节后，家电产品还将迎来一轮普涨，涨幅在10%－20%。
不过，相较往年热闹的节前促销景象不同的是，今年家电促销力度远不如前。
11
、证券时报：
多家轮胎企业将迎来密集涨价，部分企业已停止接受订金。
青岛格锐达橡胶有限公司将于25日起涨价7%－10%，1月22日起已停止接受1月份订金。山东华盛橡胶有限公司2月3日起轮胎产品将调涨15%－20%。
12
、中国科学报：
承担我国探月工程“绕、落、回”三步走中最后一步任务的嫦娥五号探测器，
近日已完成着陆器推进子系统正样热试车，
这标志着嫦娥五号研制工作中的关键一步取得成功。
13
、上股交：
挂牌企业总数9691家，
其中N板（科创板）102家，E板673家，Q板8916家。
四、股市盘点
1
、上证指数报3136.77点，上涨0.44%，
成交额1481.46亿。
深证成指报9976.19点，上涨0.71%，
成交额1836.24亿。
创业板指报1887.32点，上涨0.35%，
成交额504.59亿。两市合计成交3317.7亿。
从盘面上看，海工装备、有色等板块涨幅居前。
2
、恒生指数涨0.06%，报22898.52点。
国企指数涨0.11%，报9726.82点。沪股通净流入7.2亿元，当日余额122.8亿元。深股通净流入7.64亿元，当日余额122.36亿元。
3
、新华社：
不少私募在A股举牌的背后隐藏着众多乱象。
一方面，利用概念炒作，通过一系列资本游戏来做大市值，然后拉高股价；另一方面，私募或产业资本大手笔接盘，助力股东清仓式减持。
4
、上证报：
基金2016年四季报披露完毕，
公募“做足确定性”的整体操作思路浮现。
去年四季度，基金在行业上更倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧。
5
、瑞银：
中国各个金融领域都显示出监管趋严的迹象，可能导致整个金融系统去杠杆。
金融监管加强可能造成市场流动性紧张，是A股今年面临的主要下行风险之一。
维持对A股市场谨慎的观点。
6
、中证网：
据悉，
已有多家券商在积极备战沪伦通，
沪上部分券商已经在与伦敦的交易所联系，商讨引入英国股票行情数据等事宜。目前券商不仅对接入英国股票行情有需求，对美股等全球其它市场的行情数据，也需求强烈。
7
、两市融资余额：
截至1月20日，上交所融资余额报5111.51亿，较前一交易日减少21.35亿；深交所融资余额报3775.85亿，减少13.58亿；两市合计8887.36亿，减少34.93亿。
8
、新三板：
1
月23日合计挂牌10386家公司，
当日新增32家，
成交金额10.72亿，其中做市转让4.94亿，协议转让5.78亿。三板成指报1194.21，跌0.87%，成交额8亿。
五、公司动态
1
、证券日报：
目前水晶瓶五粮液的主流市场一批价为780元／瓶左右，有经销商表示，从目前旺销的趋势来看，
下周进入最旺之时，市场表现较好的区域，有望突破800元／瓶。
2
、北京商报：
近日，
“网联清算有限公司”名称已获（预）核准。
这意味着“网联”的股权结构，股东投资比例等均已明确。此前，有消息人士称，该平台计划于今年3月31日上线，支付机构将按照有关技术标准门槛分批接入。
3
、中证网：
摩拜单车已与全球第一大科技制造服务企业富士康达成行业独家战略合作，
双方将在单车设计生产、全球供应链整合等领域展开全方位合作。此外，富士康也成为摩拜单车新的战略投资者。
4
、滴滴出行：
将在全国范围内阶段性取消出租车“建议调度费”机制，
以减少因春运期间出租车供不应求和价格因素带来的体验问题。此举将有可能给部分乘客带来呼叫等待时间的增加，以及打车成功率降低的影响。
六、债券资讯
1
、全国银行间债券市场结算总量为18011.05亿元，
交易结算总笔数为5750笔。
2
、10年期国债利率下跌1.21BP，至3.24%；
10
年期国开债利率上涨1.57BP，至3.83%。
七、商品期货
1
、截至1月23日下午收盘，商品涨跌分化，多数黑色系品种维持弱势，基本金属与化工品上涨。
沪铅、PTA、沪铝、沪锌涨逾2%，丙烯、郑棉、动力煤、淀粉、甲醇涨逾1%，而焦炭重挫4.13%，焦煤、铁矿石跌逾3%。
2
、COMEX 2月黄金期货收涨10.70美元，涨幅0.9%，报1215.60美元/盎司，创2016年11月17日以来收盘新高，延续之前连涨四周的表现。
美元下滑以及刚上台的特朗普政府的贸易与经济增长前景的不确定性因素令金价承压。
3
、WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.88%，报52.75美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.47%，报55.23美元/桶。
尽管沙特能源部长发表了支撑油价的讲话，但市场对美国原油产量可能大幅增长的担心情绪仍然导致油价收跌。
八、国际动向
1
、华尔街日报：
煤炭价格强劲涨势未必能延续至2017年，
煤炭需求的稳定增长势头已经结束，全球正逐渐改用更清洁的燃料，包括在中国，发电厂已经开始使用更多种类的燃料，所以煤炭价格涨势逐渐放缓。
2
、波罗的海干散货指数：
跌1.19%，报914点。
九、外汇走势
1
、北京商报：
1
月22日晚间，火币网、币行以及比特币中国三家比特币交易平台各自发布公告称，将于2017年1月24日中午12:00起，对比特币和莱特币的交易开始收取交易服务费，
服务费按成交金额的0.2%固定费率收取。
2
、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8552，
涨0.29%，人民币中间价报6.8572，涨0.18%。
3
、NDF：
3
月报6.9625，6个月报7.023，1年报7.125，2年报7.3345。
十、全球股市
1
、标普500指数收跌6.11点，跌幅0.27%，报2265.20点。道指收跌27.40点，跌幅0.14%，报19799.85点。纳指收跌2.39点，跌幅0.04%，报5552.94点。
市场对特朗普政府政策不确定性的担忧不断升级。企业财报好坏参半。
2
、德国DAX 30指数收跌0.73%，报11545.75点。法国CAC 40指数收跌0.60%，报4821.41点。英国富时100指数收跌0.66%，报7151.18点。
可以看做是欧洲股市对上周五特朗普就职演讲中保护主义基调作出的反应。
3
、日经225跌1.29%，报18891.03点。
韩国KOSPI指数涨0.02%，报2065.99点。
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