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梅森投研 · 公众号 · · 2024-07-29 22:23

正文

近期市场行情比较糟糕；

很多朋友都说想销户了；

前面在《这里，有问题》中跟大家聊过，A股乃至全社会当下的货币流动性有问题，而今天的市场成交量已经缩减至6000亿以下：

在一个大缩量环境下，只能诞生结构性行情，不可能有整体性机会；

而越是这种情况：资金越抱团；

穷则好赌，与那首歌里唱得一样：

我没钱没妻没子只有一条命、朋友阿，一起来赌吧

实际上，导入期的机会就是靠赌；

所以对于一般的题材导入期，我是不想发表观点的，但对于“萝卜快跑”这个题材，我在16号梅家圈直播以及文章中均提出过一个观点“宁可做错，不能错过”；

而这种情况下，很考验人性：

保守和积极结果并不相同；

但一定要无怨无悔；

........

前段时间消费电子下跌，

主要原因系苹果的股价下跌；

但且不说苹果的趋势没有结束，其股价是科技七子中有望最稳点的，最核心的是这种受到美股下跌导致A股的相关公司下跌的这种逻辑属于情绪逻辑，不改变基本面趋势：

消费电子的核心因数是: 行业周期+创新周期：

数据来源： iFind

尽管当前的消费电子行业的复苏可能比较的弱势，但是AI手机换代以及AI驱动的明年的硬件换代则值得期待，最关键的是VR/AR与手机是一条产业链；

因此消费电子的趋势从长期可以看到明年；

当然，我们看长做短；

在《帆未动，心在动》中老梅提出消费电子以后，消费电子迎来了巨大的涨幅，而老梅依然坚持认为消费电子的机会至少可以看到9月份苹果手机发布会，届时可能有创新风口；

接下来：

苹果将在 8月2日发布FY24Q3季报，并于本周开启 Apple Intelligence功能（苹果大模型）以进行早期测试。

苹果驱动的消费电子换代浪潮还在路上；

不过由于成交量的问题，现在市场更加在乎业绩，对于创新则情绪不高，因此苹果产业链的企稳一定先从苹果产业链中的核心标的开始。

........

这几年市场环境不好；

我感到人心很涣散，譬如今年我基本只跟踪AI+中字头，而留言板基本上都是咨询一些我不怎么关注的方向；

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