20170824【兴证通信】移动集采释放二次信号，重视传输网建设加速的投资机会

中国移动2017年8月23日发布2017年至2018年OTN设备集中采购招标公告，本期集中采购产品为WDM/OTN设备板卡与端口，采购数量约为42196套。本次招标按照综合排名优先保障排名靠前厂家的份额，并按照中标金额进行份额控制，保证综合排名前三的厂商份额比例分别不低于50%、30%以及不高于20%。

继8月上旬中国电信OTN招标之后，中国移动也开启了4.2万余套OTN设备集采，本次招标是近年来移动OTN设备集采规模最大的一次。三大运营商在2013年-2015年进行了大规模100G OTN设备集采，完成了100G OTN 骨干网络的建设；此后相关设备集采规模有所缩减。2016年以来，运营商CAPEX持续下滑影响了传输网投资，本次两大运营商开启超预期OTN设备集采发出了明确信号：2017年下半年传输网投资建设加速，将带来光通信设备与光模块需求拐点。

中国移动本次招标要求投标人必须包括全容量系列规格产品，只提供其中部分容量规格产品的投标将不被接受；同时投标人应有中国移动100G OTN设备现网规模商用记录。此前为中国移动提供过现网商用100G OTN设备供应商只有华为、中兴、烽火和上海贝尔四家，四家供应商在中国移动综合排名比较稳定，预计本次中标结果与以往变化不大。两大运营商针对于供应商甄选方案保持一致，市场格局趋于稳定，相关供应商将持续受益传输网投资加速的需求红利。