车市扫描-2020年47期（11月16日-11月22日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 1. 11 月乘用车市场周度零售走势

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11 月第 1 周的日均零售是 3.51 万台，同比 2019 年 11 月增长 20% ，较 18 年同期基本持平。环比 10 月第 1 周增长 42% 。

11 月第 2 周的日均零售是 4.99 万台，同比 2019 年 11 月增长 15% ，较 18 年同期基本持平。环比 10 月第 2 周下降 13% 。

11 月第 3 周的日均零售是 5.25 万台，同比 2019 年 11 月增长 7% ，较 18 年同期微降。环比 10 月第 3 周下降 1% 。

11 月零售较同期改善较大，月初的零售开局较强，持续三周较强高增长。第二周的零售走势没有出现大的问题，环比 10 月的零售偏低是正常的，主要是因为 10 月的国庆集中收订单，随后第二周开始集中交车，形成第二周的环比表现稍差的特征。

由于目前宏观经济环境稳定，疫情因素也有个别苗头，因此对冬季出行的个性化选择带动购车的热情相对较高，目前的市场零售较强也带来经销商的销售信心稳定，因此经销商的出货节奏也加快，形成更良好的月度销售节奏，导致月初增速改善，月末的冲刺压力减少。上海出台外牌限行政策，拍牌费用几乎翻倍，短期内将持续拉动新能源汽车销量提升整体市场热度不减。

新能源车、豪华车和合资车均会延续前期的增长态势，而年末自主品牌也是传统的冲刺季，几大市场共同作用，叠加去年底销量的低基数，推动整体市场同比维持近 10% 的同比增速。

1. 2. 11 月乘用车市场周度批发走势

11 月第 1 周主力厂家批发销量达到日均 4.03 万台，同比 19 年 11 月增长 8.9% ，较 2018 年 11 月同期下降 6% 。受到 10 月初国庆期间厂家批发偏低的影响， 11 月环比 10 月第 1 周增长 139% 。

11 月第 2 周主力厂家批发销量达到日均 5.4 万台，同比去年 11 月增长 10.6% ，较 2018 年 11 月同期下降 2% 。 11 月环比 10 月第 3 周持平，恢复较好增长态势。

11 月第 3 周主力厂家批发销量达到日均 6.3 万台，同比去年 11 月增长 14% ，较 2018 年 11 月同期增 14% 。 .11 月环比 10 月第 3 周增长 8% 。

总体看， 11 月前 3 周的销量同比去年 11 月增长 11.4% ，较 18 年 11 月累计增 3% ，相对较平稳。 11 月前 3 周厂家批发环比 10 月增长 23% ，工作日长的优势较明显。

渠道运行状态从进货节奏看明显改善。由于近期厂家库存下降明显， 11 月月初生产节拍相对较慢，导致经销商的进货节奏也是根据生产节奏，批发速度逐步改善。由于自主低迷，年末的经销商进货拉升速度不快，年末不温不火的特色较明显。

3. 新势力火爆

近期的新势力车企的表现很强，这也是超出了我们的预期，反思起来可能有这样的原因。新能源车目前在美国市场的一个高价格，虽然也体现了一定的泡沫成分，这种泡沫成分上对未来的一个良好的预期，目前似乎没有其他的车企或者造车势力能够像他们一样能够追上特斯拉的发展的线路，美国投资者是认同这个线路和未来的趋势，因此，给中国的这些在美国上市的车企一个更高的估值，这也是很好的事情。

新势力车企的车辆销售价格较高，实现了高价高销量的较好表现。随着销量的提升，毛利状态也明显改善。

由于目前新能源车高端车型缺乏有效的价格参照，而部分国际车企的新能源成本偏高，产品表现也一般，短期内难以与新势力车企竞争。因此自主新势力车企产品即使价格较高，也是能获得市场的认可。

目前的新势力车企的产品获得市场的较好认可，在北京、上海等高端城市市场的消费能力强，而期待新能源的产品也有较高的档次，因此自主新势力产品相对产品力较强，智能化表现很好，品质得到认可、渠道经受考验等综合的市场的充分认可。形成了一个在高端市场突破的一个良好特征。。

4. 华晨破产重组不影响合资格局

随着合资企业股比调整临近，国内车企集团的稳定性也是受到关注，似乎汽车大集团马上面临破产的概念。近日华晨汽车集团被部分媒体评论采取技术性破产手段有意逃废前期欠下的巨额债务。但估计即使是恶意逃废债务也与合资企业的稳定发展无关，华晨债务破产重整对华晨宝马的股权和稳定运作应该没有受到破产的任何影响。

部分媒体判断华晨这样的破产重整只是逃费债务的手段，而且中央对技术性破产已经采取零容忍态度，因此我们相信其他国有整车集团不会有风险。

目前看合资企业的稳定性还是相对有保障的，但合资企业需要自强，要有自己的核心竞争力。

而合资格局的变化也是渐进的，既有合资企业外方退出，也有外方的股权扩张，这主要是对中国汽车市场的发展有很强的的信心。大部分外方还是希望扩大股权获得长期的更好的收益，这也体现了中国汽车市场的持久的巨大魅力。

5. 国企发展高端电动 很有必要

近期国内主流车企布局高端新能源车品牌的做法也是值得关注，例如东风推岚图、上汽推高端 L 项目、广汽埃安品牌独立，以及之前的北汽 Arcfox ，这是很好的事情，发现的市场机会一定要快速跟进，一定要充分竞争。

国企发展高端电动类似参考 SUV 发展，国内 SUV 市场的民企先布局，国企快速跟进发展，现在的 SUV 市场的民企纷纷倒下，长城、长安等都很优秀，国企的 SUV 总体表现很强。

国企电动车高端化应该其中会有一些突破发展，部分企业品牌应该有阶段性成果。这也体现了市场的新机会一般会被部分企业先抓住，随后的国企等看准了跟上。

二、 本周上市新车

1. 1. 传祺GS3POWER新车型

11月19日，传祺GS3POWER新车型上市，新车共推2款，售价区间为9.68万-9.88万元。

外观方面，新车采用夸张的凌云翼进气格栅，下方一根贯穿式饰条连接两边的雾灯区域。

配置方面，新车配备驾驶席电动座椅6向调节，减配手套箱照明灯、一体式侧气帘。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配6TIP变速箱。

1. 2. 吉利缤越新车型

11月17日，吉利缤越新车型上市，新车售价为7.58万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备寻迹式倒车影像系统、胎压监测系统、刹车辅助系统、坡道辅助系统、定速巡航等。

动力方面，新车搭载1.4T发动机，匹配6MT变速箱。

1. 3. 新款T-ROC探歌

11月19日，新款T-ROC探歌上市，新车共推5款，售价区间为15.78万-20.38万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备FrontAssist预碰撞安全系统（含CEB城市紧急制动）、泊车紧急制动功能、BSD盲区监测、MKB多次碰撞预防系统等。

动力方面，新车搭载1.4T发动机，匹配7DSG变速箱。

1. 4. 新款宝骏360

11月19日，新款宝骏360上市，新车共推5款，售价区间为5.98万-8.08万元。

外观方面，新车采用大尺寸六边形前格栅，以及两侧狭长的大灯组，格栅内部采用点阵式元素进行妆点。

内饰方面，新车采用8英寸彩色中控屏。

动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配6MT和CVT变速箱。

1. 5. 新款别克GL6

11月19日，新款别克GL6上市，新车共推3款，售价区间为14.99万-16.99万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

内饰方面，新车提供两种内饰颜色可选，采用双10.25英寸仪表与中控联屏，中控屏UI交互界面采用全新扁平化设计。

配置方面，新车配备全景天窗、别克LiveSound音响等。

动力方面，新车搭载1.3T发动机，匹配6TIP变速箱。

1. 6. 新款大众辉昂

11月19日，新款大众辉昂上市，新车共推3款，售价区间为34万-44.6万元。

外观方面，新车采用R-Line风格，两侧的纵向延伸更大，搭配贯穿式镀铬饰条。

内饰方面，新车采用皮革包裹的三辐式多功能方向盘，大尺寸中控屏。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DSG变速箱。

1. 7. 新款大众速腾

11 月17日，新款大众速腾上市，新车共推8款，售价区间为12.99万-19.29万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

配置方面，新车部分车型新增8.0英寸彩色液晶仪表、CRS3.0智能信息娱乐系统、CleanAir3.0空气过滤功能等。

动力方面，新车搭载1.2T和1.4T发动机，匹配5MT和7DSG变速箱。

1. 8. 新款凯迪拉克CT4

11月17日，新款凯迪拉克CT4上市，新车共推2款，售价区间为23.97万-25.97万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

配置方面，新车部分车型配备檀黑/雾米真皮座椅、副驾驶8项电动座椅、前排运动型座椅带电动侧向支撑调节、前排腿托调节、Bose十四扬声器音响等。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。

1. 9. 启腾EX7

11月13日，启腾EX7上市，新车共推2款，售价区间为16.68万-16.98万元。

外观方面，新车采用全封闭式的前格栅设计，搭配蓝色的三幅式中网设计，两侧的大灯采用不规则造型。

内饰方面，新车采用传统的机械指针式仪表盘搭配三辐式多功能方向盘。

配置方面，新车配备无骨雨刷、电动外后视镜、USB接口、蓝牙系统、暖风空调等。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为450km。

• 宏观经济与政策

• 10月我国外贸出口继续实现超预期增长

据海关统计，10月份我国外贸进出口总额28369.7亿元，同比增长4.6%。其中，出口16193.6亿元，同比增长7.6%，连续第6个月正增长；进口12176.1亿元，同比增长0.9%。以美元计价，进出口总额、出口额、进口额分别为4159.2亿美元、2371.8亿美元、1787.4亿美元，同比分别增长4.6%、11.4%、4.7%，出口年内首度实现两位数增长。

10月份出口超预期的原因：一是全球经济缓慢复苏，海外需求带动出口回暖；二是我国疫情防控效果显著，全球疫情蔓延下我产能保持稳定，抗疫物资出口拉动效应尚存，其他产品也对国外“替代效应”明显；三是我产品本身竞争力较强。

1. 1. 工信部发布新能源汽车监督检查结果27个车型存在问题

11月19日，工信部发布工业和信息化部发布新能源汽车监督检查结果，结果显示，在近期组织的对乘用车、客车、专用车等3个类别的新能源汽车产品监督检查中，共有25家企业的27个车型存在生产一致性问题。

1. 2. 国务院鼓励各地增加号牌指标投放汽车下乡以旧换新

11月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。在稳定和扩大汽车消费方面，鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放；开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴；加强停车场、充电桩等设施建设。

1. 3. 上海发布燃料电池汽车产业创新发展实施计划

上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划（实施期限为2020-2023年）。到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆，应用规模全国领先；燃料电池汽车产业整体发展水平达到国际领先，关键技术实现自主掌握，创新产品推向全球市场，氢能基础设施趋于完善，推广应用规模持续扩大，核心竞争能力显著提升，产业创新生态基本形成。

1. 4. 合肥发布新政策助新能源汽车产业发展

合肥市政府发布《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》。《实施意见》明确提出，到2025年，合肥市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿元，整车产能达到100万辆。

1. 5. 厦门拟推行网约车全面电动化

近日，厦门市交通运输局发布《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理办法（修订征求意见稿）》，其中的重要一项是：拟规定新增和更新的网约车采用纯电动车型。

• 新品信息跟踪

• MG领航PHEV

名爵官方正式发布了MG领航PHEV车型的官图，新车作为MG第三代设计语言“燃动科技美学”下的首款新能源SUV，将增添专属的“哥本哈根蓝”车身配色。外观方面，新车采用了MG家族最新的设计语言，前脸采用了大尺寸的中网设计，并进行熏黑处理，配上两侧渐进式的LED大灯组，具有较高的辨识度。动力方面，新车暂未公布具体动力信息，预计将搭载由1.5T涡轮增压发动机和永磁同步电机组成的动力系统。

1. 2. 北京越野BJ30

日前获悉，北京越野BJ30开启预售。新车推出3款车型，预售价区间10.60万-12.60万元。外观方面，新车前脸经典五孔式进气格栅和方形头灯组得以保留，强化的轮眉和多次出现的“块状”元素，营造出极具越野属性的特征。另外，BJ30前保险杠底部加入金属护板并带有矩形灯带。该车侧面大量的棱线使整车造型层次感进一步强化。同时，平直的腰线设计搭配18寸多辐双色轮圈，时刻强调“天生自带”的硬派基因。动力方面，新车搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率115kW，峰值扭矩230N·m，匹配6AT变速器。

1. 3. 哈弗初恋插混版

从相关渠道获得了哈弗初恋插混版车型的路试谍照，其整体造型和燃油版车型变化不大，也让它的产品阵容进一步丰富。外观方面和燃油版车型基本保持一致，多边形样式的前格栅早已经成为了其家族化设计风格。动力方面，目前厂家还没有公布具体的信息，根据之前哈弗柠檬平台的介绍，其为混动车型提供1.5L自然吸气、1.5T以及2.0T与驱动电机的组合。

1. 4. 红旗E-HS9

日前，红旗旗下大型电动SUV——红旗E-HS9正式下线。新车此前在2020北京车展期间开启预售，预售价区间为55.00-75.00万元。按照规划，新车将于12月4日正式上市。外观来看，新车遵循“中国式新高尚精致主义”的产品理念与红旗“尚·致·意”的设计哲学。前脸采用了直瀑式的中网造型并搭配两侧分体式大灯，看上去更显庄严。其中，前大灯上方的LED日间行车灯与前格栅两侧的飞翼式造型相融合，而下方两侧的灯组则与前包围相连接，提升新车的整体感。此外，车头中间的红色LED光带也在致敬着红旗标志性的飘旗设计，并且点亮后极具辨识度。动力方面，新车在前后桥各搭载一台电机，并提供两种不同动力可选。其中低功率版前后电机的最大功率均为160千瓦（218马力），峰值扭矩均为350牛·米。对应的续航里程为460km，电池组能量密度为181.2Wh/kg；高功率版的前置电机最大功率160千瓦（218马力），峰值扭矩350牛·米，后置电机最大功率续245千瓦(333马力)，峰值扭矩为450牛·米。续航里程为510km，电池组能量密度为178.1Wh/kg。

1. 5. 岚图首款量产车将于12月全球首发

岚图汽车在武汉举行技术开放日，岚图汽车CEO兼CTO卢放、岚图汽车CBO雷新宣布，岚图汽车中大型高端智能电动SUV将于12月全球首发。该款SUV提供纯电动和增程电动两种动力模式，并搭载前双叉臂+后多连杆独立悬架、空气悬架等百万级高端配置。其中岚图增程电动车采用“1.5T+四缸”发动机，搭载额定功率60kW发电机，不仅能轻松达到甚至超越传统大排量燃油车的性能，还具备更出色的燃油经济性，将高性能、低油耗完美结合。岚图汽车的这款中大型智能电动SUV白车身实现了全球首创两大尖端技术，首创TRB+Patch复合结构热成型A柱，并在B柱采用TRB铝硅涂层热成型材料；首次采用2000MPa铝硅涂层材料的车门防撞梁，白车身高强钢占比达75%，其中1500MPa以上热成型比例高达31%。

1. 6. 长安UNI-K

长安UNI系列的第二款车型——UNI-K正式发布，它的定位是中型SUV。外观方面，新车的外形最大限度地保留了来自Vision-V概念车的设计元素，整体看着科技感十足，更像是一台纯电动SUV。它的前脸采用了无边界式中网格栅造型，内部采用了参数化的设计元素，而前大灯及LED日间行车灯则采用了锐利而前卫的造型设计，其中日行灯汲取了星际飞船的机翼三叉戟造型。与前脸相比，车尾的设计元素更加丰富，同时更注重运动感。它的固定式后扰流板拥有较大的尺寸，高位刹车灯被设计成双领航灯的样式。尾灯内部也采用了LED光源，并且为流行的贯穿式设计。在后包围部分，最吸引眼球的莫过于双边共四出的粗壮排气尾喉，为车尾增添了不少动感的气息。动力方面，新车将搭载新一代蓝鲸2.0T涡轮增压发动机，其最大功率为233马力。传动方面，与之匹配的是爱信8AT变速箱。

• 企业信息跟踪

• 阿里与奥迪达成战略合作

11月19日，奥迪与阿里巴巴集团共同宣布进一步深化战略合作，探索在导航系统、车载数字助手服务等领域的合作，高德将首次与奥迪在导航软件、导航地图数据、高精数据等领域和奥迪展开全方位合作。

1. 2. 宝能宣布成立汽车软件公司发力智能车领域

11月16日，宝能汽车宣布正式成立汽车软件公司——前海七剑科技（深圳）有限公司，致力于成为全球领先的智能汽车软件及创新业务模式提供商。

1. 3. 比亚迪DM-i超级混动发动机热效率43%

11月中旬，比亚迪DM-i超级混动技术的核心部件之一——骁云-插混专用1.5L高效发动机正式亮相。骁云-插混专用1.5L高效发动机专为DM-i超级混动技术打造。它以实现超低油耗为开发目标，热效率高达43%，是全球热效率最高的量产汽油发动机。

1. 4. 大众汽车集团加速电动汽车零部件生产

大众汽车集团（中国）加速电动汽车核心零部件本土化生产，进一步完善集团电动化布局，以满足快速增长的电动出行需求。今日，大众汽车集团（中国）首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV的电机产品APP310，在大众汽车自动变速器（天津）有限公司举行新品发布庆典。随着APP310的投产，大众汽车天津自动变速器工厂也迎来了第500万台高品质产品下线的重要里程碑。

1. 5. 戴姆勒和吉利将合资研发混动发动机

戴姆勒和吉利将合作研发下一代混动发动机，预计2024年在中国和欧洲生产，为高效的模块化发动机。

这是两集团首次在发动机上合作。新发动机将在戴姆勒和沃尔沃汽车上使用，加载在混合动力车上。知情人士透露，戴姆勒和沃尔沃计划建立合资公司，金额超过10亿欧元。

1. 6. 滴滴发布首款定制网约车D1

11月16日，滴滴出行举办“滴滴开放日”，正式发布全球首款定制网约车D1。D1由滴滴联合比亚迪共同设计开发，滴滴出行创始人兼CEO程维现场表示，2025年实现L4，达到100万辆定制车。到2030年，滴滴无人驾驶网约车能够实现完全意义上的自动驾驶。

1. 7. 蜂巢能源拟投资20亿欧元在德国建立电池工厂和研发中心

电池制造商蜂巢能源宣布，投资20亿欧元（约合人民币155亿元）在德国建立电池工厂和研发中心。建成后，该工厂的锂离子电池生产总产能将超过24吉瓦/小时（GWh）。该项目投资总额达20亿欧元，蜂巢能源计划年产30万至50万电动汽车的电池，并将创建2000个工作岗位。蜂巢能源前身是长城汽车动力电池事业部，自2012年起开展电芯的预研工作，2016年12月成立电池事业部，2018年2月独立为蜂巢能源科技有限公司。公司总部位于江苏省常州市。

1. 8. 广汽埃安新能源汽车有限公司正式申报

国家市场监督管理总局企业名称申报登记公告显示，广汽埃安新能源汽车有限公司的名称已经申报。结合此前消息，埃安品牌将会在本月宣布独立，不排除会在广州车展期间宣布。

1. 9. 李想：将致力增程动力，每年推一款新车

理想汽车CEO李想在第三季度（Q3）财报电话会议上称，在400kW快充技术成熟前，理想汽车不会推出纯电车型，未来将致力于增程式动力，每年将推出一款新车。值得一提的是，理想汽车计划在2022年后推出一款增程式大型SUV。

1. 10. 理想汽车三季度毛利率提升至19.8%

理想汽车发布了上市后的首个季度财报。财务报告显示，第三季度理想汽车总营收为25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。其中，汽车销售收入24.65亿元，环比增长28.4%。

1. 11. 上汽大众APP全面升级共有6项丰富功能

从官方获悉，上汽大众APP全面升级。在升级之后，大众APP共有“发现”不同、以“圈”会友、车圈、车友会、生活方式圈、爱车无忧和好物上新等功能。

1. 12. 上汽通用旗下多个品牌升级OTA

2020年11月19日，上汽通用汽车今日宣布，从12月起至2021年2月，将对别克、雪佛兰和凯迪拉克旗下17个车系的车载互联系统进行OTA远程升级，通过交互界面的更新优化、车联应用的功能升级，带给用户焕然一新的互联体验。这是上汽通用汽车首次针对车载互联系统启动大规模OTA升级，展现企业在“网联化”发展上取得的重要突破。据悉，上汽通用汽车今后车载互联系统OTA将保持一年多次的更新频率，覆盖旗下80%以上的车型。未来，随着新车型的推出，这一比例还将不断提升。

1. 13. 特斯拉将在中国成立移动服务部门

特斯拉将在中国成立一个移动服务部门，车主可使用简单易用的二维码来进行移动服务预约。

特斯拉的移动服务可以进行简单的维修，如更换零部件、12伏电池或轮胎，可以减少车主前往特斯拉服务中心的行程，同时减轻服务中心的拥堵。

1. 14. 蔚来三季度总营收达45.26亿元四季度预计交付17000台

蔚来发布2020年第三季度财报。数据显示，蔚来三季度总营收达45.26亿元，汽车销售毛利率14.5%，综合毛利率12.9%。单车销售及综合管理费用同比下降68.2%，体系化效率显著提升。蔚来2020年三季度共交付车辆12206台，总营收45.26亿元，同比上涨146.4%，环比上涨21.7%。三季度蔚来交付品牌旗舰车型ES83530台，占比28.9%；ES68660台，占比70.9%。蔚来的第三款量产SUV车型EC6在9月底正式开启交付，10月交付数已达883台。至此，蔚来三款车均展现出上市即热卖的态势。蔚来预计今年四季度整车交付数将再创新高，达16500-17000台，同时四季度营收预计为62.587-64.358亿元人民币，环比上涨38.3-42.2%。

1. 15. 小鹏汽车发布Q3财报交付量大增266%首度实现毛利转正

今年第三季度小鹏汽车总收入为人民币19.90亿元（2.93亿美元），同比增长342.5%，环比增长236.9%。而毛利率为4.6%，这也是小鹏汽车首度实现毛利转正。

1. 16. 长城汽车发布21个字的全新企业文化以用户为中心

11月16日，长城汽车发布21个字的全新企业文化，其中全新的使命愿景是“绿智潮玩嗨世界”，核心价值观是“廉信创变共分享”，而最新的长城汽车企业精神是“每天进步一点点”。

• 行业信息跟踪

• 顺义自动驾驶测试场在京揭牌

从相关渠道获悉，顺义自动驾驶测试场在京揭牌，这是北京市继海淀基地、亦庄基地之后第三个自动驾驶封闭测试场。目前，北汽、美团、宝马、奥迪、滴滴等10余家企业近80辆自动驾驶汽车在场内进行测试。

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