爆雷了

我是腾腾爸 · 公众号 · · 2024-03-03 09:32

正文

周末大家都在讨论万科爆雷的问题。

我对这个问题的基本判断可以概括为以下三点：

一是房地产极端趋冷，销售低迷，万科的资金压力大，是必然的；

二是万科是中国整个房地产行业中，最注意合规经营和现金流回收的企业之一，万科也出问题了，说明不仅仅是行业的问题；

三是更大的房地产刺激政策，宜早不宜迟。

从头到尾，压根就不应该妖魔化房地产行业。

我们今天面临的困难局面，是几年前的过度打压造成的。

目前万科对我的组合总仓位的占比是3.51%。

这个仓位，可以让我继续安心持有下去——我还是原来的观点：

（1）房地产无论在哪个国家，都是支柱行业；

（2）中国的房地产行业，野蛮生长时代已经结束，结构化差异化时代正式来临；

（3）在阶段转型期，永远是“剩者为王”。

对于万科，就看它这次能不能闯关成功了。

至于价值何时回归，应该把眼光放长，同时放低眼前预期。

很遗憾中国的房地产行业被搞成今天这个局面，待尘埃落定，我们再作总结分析。

全文完。

作者简介：

我是腾腾爸，畅销书《投资大白话》与《生活中的投资学》作者。今年新出版两本新书《一本书看透财报》、《一本书看透A股》， 目前正在热卖 ！

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