专栏名称: 独角兽智库
独角兽智库是一个新兴产业投研平台,搭建新兴领域高端技术与投资机构、传统行业的桥梁,让专业的资本找到优质的企业,实现新兴产业的快速发展。平台提供新兴产业干货报告、专家咨询服务。
目录
相关文章推荐
光伏們  ·  收益率6.4%-7%,大唐15.6亿投建28 ... ·  昨天  
光伏們  ·  收益率6.4%-7%,大唐15.6亿投建28 ... ·  昨天  
低吸波段王  ·  3月14日 神行午盘 ·  3 天前  
低吸波段王  ·  3月14日 神行午盘 ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  独角兽智库

消费振兴三年计划开启黄金赛道:六大主线掘金A股新机遇

独角兽智库  · 公众号  · 科技投资  · 2025-03-16 19:57

正文


独角兽智库 产业研究第一智库

独角兽投研情报群招募

独角兽智库发展至今,历时 9 年,积累了大量资源,也和顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。

十一月精准把握住了 固态电池、AI+ 等板块机会,个股 桂发祥、华胜天成、供销大集

现开放体验名额,加微信 :itouzi8888, 文末有二维码


政策背景:消费引擎全面启动

国务院最新发布的《提振消费专项行动计划》以三年为周期,围绕 " 就业增收 - 消费升级 - 环境优化 " 构建闭环,提出六大专项行动。政策工具箱覆盖从基础民生到前沿科技,从传统大宗消费到银发经济,形成系统性刺激方案,预计释放万亿级消费潜力,为资本市场指明清晰的投资路径。

核心投资逻辑与受益主线

主线一:就业增收筑牢消费根基

- 政策抓手:专项技能培训、农民工增收、中小企业账款清理、养老金上调

- 受益领域:

-* 人力资源服务 * :技能培训需求激增(科锐国际 300662

-* 民生保障 * :医疗养老财政补助提升(鱼跃医疗 002223

-* 消费基础夯实 * :居民可支配收入增长直接利好必选消费龙头(伊利股份 600887

主线二:银发经济打开增量市场

- 政策亮点:开发适老文旅项目、完善养老服务体系、发放老年消费补贴

- 爆发领域:

-* 康养旅游 * :景区适老化改造(首旅酒店 600258

-* 医疗保健 * :家用医疗设备渗透率提升(乐普医疗 300003

-* 老年消费品 * :功能型食品龙头(汤臣倍健 300146

主线三:大宗消费迭代升级

- 政策推力:家电以旧换新补贴、新能源汽车购置税减免延续、智能家居推广

- 核心标的:

-* 智能家电 * :全屋智能解决方案商(海尔智家 600690

-* 新能源汽车 * :充电桩配套龙头(特锐德 300001

-* 消费电子 * AIoT 设备制造商(科大讯飞 002230

主线四: " 人工智能 + 消费 " 场景革命

- 突破方向:智能客服、 AI 导购、无人零售、沉浸式消费体验

- 技术落地标的:

-* 商业 AI 应用 * :零售数字化服务商(石基信息 002153

-* 智能硬件 * :服务机器人制造商(科沃斯 603486

主线五:消费环境提质增效

- 改革重点:景区服务升级、冰雪经济培育、不合理消费限制清理

- 结构性机会:

-* 免税零售 * :口岸免税龙头(中国中免 601888

-* 户外经济 * :滑雪装备供应商(探路者 300005

-* 跨境电商 * :保税物流运营商(华贸物流 603128

主线六:开放试点扩容

- 政策红利:扩大医疗 / 教育外资准入、增加服务消费外商投资目录

- 突围方向:

-* 国际医疗 * :高端医院运营商(国际医学 000516

-* 教育科技 * :职业培训平台(传智教育 003032

-* 电信服务 * :云计算基础设施商(中国联通 600050


重点标的配置建议


人力资源:科锐国际 300662 职业技能培训需求爆发式增长

银发医疗:乐普医疗 300003 家用心脏监测设备渗透率三年翻倍

智能家居:海尔智家 600690 全屋智能市占率超 40% 的行业寡头

人工智能 + 消费:石基信息 002153 零售 SaaS 系统市占率第一

免税零售:中国中免 601888 口岸免税牌照 + 跨境电商双轮驱动

教育开放:传智教育 003032 人工智能培训课程签约量同比增 200%

风险提示

政策落地不及预期、居民消费意愿修复缓慢、海外经济衰退传导。建议采用 " 龙头白马 + 高弹性细分冠军 " 组合策略,把握 Q3 消费刺激政策密集出台窗口期。


现开放投研情报群体验名额,更多投研情报服务,请往下看

图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片






请到「今天看啥」查看全文