独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今,历时
9
年,积累了大量资源,也和顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会,个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
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政策背景:消费引擎全面启动
国务院最新发布的《提振消费专项行动计划》以三年为周期,围绕
"
就业增收
-
消费升级
-
环境优化
"
构建闭环,提出六大专项行动。政策工具箱覆盖从基础民生到前沿科技,从传统大宗消费到银发经济,形成系统性刺激方案,预计释放万亿级消费潜力,为资本市场指明清晰的投资路径。
核心投资逻辑与受益主线
主线一:就业增收筑牢消费根基
-
政策抓手:专项技能培训、农民工增收、中小企业账款清理、养老金上调
-
受益领域:
-*
人力资源服务
*
:技能培训需求激增(科锐国际
300662
)
-*
民生保障
*
:医疗养老财政补助提升(鱼跃医疗
002223
)
-*
消费基础夯实
*
:居民可支配收入增长直接利好必选消费龙头(伊利股份
600887
)
主线二:银发经济打开增量市场
-
政策亮点:开发适老文旅项目、完善养老服务体系、发放老年消费补贴
-
爆发领域:
-*
康养旅游
*
:景区适老化改造(首旅酒店
600258
)
-*
医疗保健
*
:家用医疗设备渗透率提升(乐普医疗
300003
)
-*
老年消费品
*
:功能型食品龙头(汤臣倍健
300146
)
主线三:大宗消费迭代升级
-
政策推力:家电以旧换新补贴、新能源汽车购置税减免延续、智能家居推广
-
核心标的:
-*
智能家电
*
:全屋智能解决方案商(海尔智家
600690
)
-*
新能源汽车
*
:充电桩配套龙头(特锐德
300001
)
-*
消费电子
*
:
AIoT
设备制造商(科大讯飞
002230
)
主线四:
"
人工智能
+
消费
"
场景革命
-
突破方向:智能客服、
AI
导购、无人零售、沉浸式消费体验
-
技术落地标的:
-*
商业
AI
应用
*
:零售数字化服务商(石基信息
002153
)
-*
智能硬件
*
:服务机器人制造商(科沃斯
603486
)
主线五:消费环境提质增效
-
改革重点:景区服务升级、冰雪经济培育、不合理消费限制清理
-
结构性机会:
-*
免税零售
*
:口岸免税龙头(中国中免
601888
)
-*
户外经济
*
:滑雪装备供应商(探路者
300005
)
-*
跨境电商
*
:保税物流运营商(华贸物流
603128
)
主线六:开放试点扩容
-
政策红利:扩大医疗
/
教育外资准入、增加服务消费外商投资目录
-
突围方向:
-*
国际医疗
*
:高端医院运营商(国际医学
000516
)
-*
教育科技
*
:职业培训平台(传智教育
003032
)
-*
电信服务
*
:云计算基础设施商(中国联通
600050
)
重点标的配置建议
人力资源:科锐国际
300662
职业技能培训需求爆发式增长
银发医疗:乐普医疗
300003
家用心脏监测设备渗透率三年翻倍
智能家居:海尔智家
600690
全屋智能市占率超
40%
的行业寡头
人工智能
+
消费:石基信息
002153
零售
SaaS
系统市占率第一
免税零售:中国中免
601888
口岸免税牌照
+
跨境电商双轮驱动
教育开放:传智教育
003032
人工智能培训课程签约量同比增
200%
风险提示
政策落地不及预期、居民消费意愿修复缓慢、海外经济衰退传导。建议采用
"
龙头白马
+
高弹性细分冠军
"
组合策略,把握
Q3
消费刺激政策密集出台窗口期。
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