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摩根大通预测2017年互联网行业五大主题(附荐股)
Shuli Ren
摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)对2017年全球互联网行业五大主题的预测如下:
1. 移动端成为主流,货币化进程加速。在互联网使用的总时间中,移动端是占主导地位的全球平台,比例为59%,但货币化进程滞后,移动端广告在全球互联网广告支出中的比例为45%,移动端商务在全球在线零售交易中的比例为36%。
2. 侧重点从用户数量转向参与度。随着全球智能手机市场增长放缓(预计2017年增长10%),预计各平台的侧重点将进一步转向参与度和用户集中度。
3. 视频流媒体全球化。Netflix Inc. (NFLX)和亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)已在全球范围推出了业务,在百度在线网络技术公司(Baidu.com Inc., BIDU)、阿里巴巴集团(Alibaba Group, BABA)和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯控股)等公司纷纷进入这一市场之际,中国正变得更具竞争力。
4. 运营支出和资本支出这些投资支出全面增加。长期来看,进行诸多促增长的投资(涉及云服务、视频流媒体、硬件、新兴市场等)是恰当的做法,但短期看会给超高市值公司的利润率前景造成不利影响。
5. 技术发展和特朗普(Donald Trump)政策。受通货再膨胀推动的类股轮动或将持续到2017年,但互联网领域基本面不会出现很大的变化,考虑到特朗普执政、英国脱欧以及中国、俄罗斯、欧洲等市场监管环境收紧等因素,不确定性料将挥之不去。
摩根大通首选的互联网股包括:
美国:大型股:Facebook Inc. (FB)、Netflix和Alphabet Inc. (GOOG);中小型股:Yelp Inc. (YELP)和Match Group Inc. (MTCH)
中国:阿里巴巴、腾讯控股和微博(Weibo Co., WB)
日本:任天堂公司(Nintendo Co., NTDOY)、CyberAgent Inc. (4751.TO)、Square Enix Holdings Co. (9684.TO)和DeNA Co. (2432.TO)
欧洲:Asos PLC (ASOMY)、Axel Springer SE (SPR.XE)和Moneysupermarket.com Group PLC (MONY.LN)
韩国:NAVER Co. (035420.SE)
拉美:Mercadolibre Inc. (MELI)
俄罗斯:Yandex N.v. (YNDX)
南非:Naspers Ltd. (NPSNY)
(本文译自《巴伦周刊》)
我愿意以我全部的科技换取跟苏格拉底待一个下午
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重构思维方式,读互联网思想(wanging0123)!
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