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平均降幅43.23%,万元隐形正畸集采落地

财经网资本与公司  · 公众号  ·  · 2022-12-20 19:00

正文

12月19日,陕西牵头的16省联盟正畸托槽耗材集采结果出炉。


本次集采涉及正畸相关托槽(普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类)、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种。


从结果来看,经企业产品报价、专家评审、现场竞价等多环节,最终有32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品平均降幅43.23%,整体降幅相对温和。


牙齿矫正主要包括传统正畸和隐形正畸,其中,隐形正畸因在舒适、美观、卫生等方面优势突出,备受市场关注。但值得注意的是,在本次联盟集采中,时代天使和隐适美两大头部企业降价意愿较低。


在进入A组的无托槽矫治器产品中,仅有时代天使的Angelalign Full降幅低于30%,而市占率仅居其后的隐适美,则未出现在拟中选名单中。


那么,国内隐形正畸市场格局会因此发生改变么?此次集采能终结牙科“暴利”么?集采后,消费者能实现“矫牙自由”么?


01.

平均降幅 43 . 23%







12月19日,陕西省公共资源交易中心发布《关于省际联盟(区、兵团)正畸材料托槽类耗材集中带量采购拟中选结果的公示》。

此次口腔正畸托槽耗材集采联盟省份包括陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆建设兵团等16个省(区、兵团)。

带量采购涉及产品有普通金属托槽、方丝弓托槽、普通陶瓷托槽、自锁金属托槽、自锁陶瓷托槽、无托槽矫治器、颊面管等七类口腔正畸托槽耗材,集采周期为2年。

据财经网了解,经企业产品报价、专家评审后,共有49家企业的739个产品进入现场竞(议)价环节,最终有32家企业的572个产品拟中选。拟中选产品平均降幅43.23%,最高降幅88%,预计每年可为联盟省份节约采购资金1.3亿元以上。

具体来看,传统矫治器平均降幅约55%,且陶瓷组(42%)平均降幅显著低于金属组(59%);而隐形矫治器平均降幅显著低于传统矫治,其中A组降幅30%,B组降幅52%。

图片来源:陕西省公共资源交易中心

此次集采的最低有效申报降幅设定为30%。

整体来看,此次集采降价较为温和,传统正畸虽较最低有效降幅30%更大,但隐形矫治降幅贴边。“即便考虑对经销商让利,此等降幅下我们认为对厂商出厂价影响有限,”华泰证券代雯团队表示。

从中选结果来看,在进入A组的无托槽矫治器产品中,仅时代天使的Angelalign Full降幅低于30%。更令人意外的是,另一隐形正畸巨头隐适美并未出现在拟中选名单内。

据财经网了解,本次中标企业降幅前3名及3名开外分别获得约定采购量的100%、80%、80%、60%,剩余量由医疗机构在同一分组的排名前40%的中选企业中自主选择,也可选择医疗机构报过采购需求量的中选产品。

“此举利好头部企业在医院获得其余量的同时,还有助于抢占落标企业的市场份额(譬如隐适美)”华泰证券表示。

事实上,在此次集采中,隐形正畸产品国产报量占比80.6%,已显著大于进口厂商,而由于隐适美的落标,国产替代有望持续加速。

另外值得注意的是,由于价格昂贵,口腔正畸多集中在一二线城市,但本次集采联盟却未将京津冀、江浙沪、华南等地区一二线城市纳入其中。

科技部国家科技专家周迪告诉财经网,“相对于京津冀、江浙沪、华南等一二线城市正畸企业长期的经营,陕西等16省地区属于‘深水中的相对浅水区’,相对而言比较容易操作。从中西部16省开始,既体现了集釆走向深水区的决心,又给其他地区予以信号和价格比较。”



02.

隐形正畸蓝海






正畸方式主要包括传统正畸(金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套)和隐形正畸(隐形矫治器)。

图片来源:国海证券

从价格来看,舌侧矫治>隐形矫治>陶瓷牙套>金属牙套。

据通策医疗介绍,传统正畸(以金属牙套为主)一般在两万多元,而隐形正畸多在四万元以上。相较于隐形矫治,传统正畸价格相对便宜,因此其市占比也相对较高。

据国海证券研报,2021年国内有330万例患者接受正畸治疗,其中约45万例使用隐形矫治器,仅占正畸治疗总人数的13%。

换句话说,国内近九成患者仍选择采用价格更为亲民的托槽类传统矫治疗法。

头豹研究院医药行业分析师曾铿淞告诉财经网,“传统正畸仍是国内错愕畸形的主要疗法,但传统正畸存在不美观、舒适度低等多个因素的限制。而隐形正畸打破了限制,且拥有美观、舒适度高、就诊频率低且时长短等多个优点,正逐步吸引越来越多的患者使用隐形矫治方法。”

据曾铿淞介绍,在市场相对成熟的美国,有36%的患者使用隐形矫治,但当前国内隐形矫治渗透率低,曾铿淞表示,“在口腔医师提升、数字化口腔以及颜值经济等趋势下,未来国内隐形正畸的增长潜力乐观。”

此外,隐形矫治器对医生专业正畸能力的要求低于传统矫治方法,医生准入门槛降低,全科医生在进行适度的培训后,辅以隐形矫治解决方案提供商的医学与技术支持,全科牙医亦可上手操作。

这不仅有效扩大了能提供正畸服务的医生群体,也打破了因正畸医生人数不足造成的行业发展限制。

同时,近年来,在颜值经济催化下,正畸需求势在必行,隐形矫治市场扩张势头正盛。

据国海证券研报,2021年我国正畸行业市场规模为642亿元,其中隐形正畸市场规模为131亿元。疫情前的2015-2019年,我国隐形正畸市场CAGR为62.7%。受疫情影响,隐形正畸市场规模增速有所减缓,但仍呈增长态势,2020年同比增速7.1%,2021年行业同比增长30.5%。

据灼识咨询测算,到2030年,中国隐形正畸市场规模有望达119亿美元,未来十年CAGR为23.1%。

不过,当前我国隐形矫治市场渗透率仅有0.3%,尚处萌芽阶段,对比美国1.8%的隐形正畸渗透率,仍有较大的提升空间。







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