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【引黄入冀补淀工程通水在即 管道行业受益明显】
据河南省水利厅网站消息，引黄入冀补淀工程已进入冲刺阶段，5月有望实现通水目标。该工程每年大约可向河北输水6.2亿立方米，包括向雄安新区规划核心区域的白洋淀生态补水2.55亿立方米。引黄入冀补淀工程是国务院确定的重大水利工程之一，总投资42.4亿元，是白洋淀补水的主要工程。
河北省水资源严重短缺，人均水资源量为全国平均水平的1/7。由于历年来降水量明显减少和工农业生产用水量增加，白洋淀的水源明显不足。随着上述工程以及南水北调中线工程建成，将给保定地区补水5.5亿立方米，有望缓解区域缺水压力。随着新区建设展开及人口导入，引水及排水管道铺设为首要任务，混凝土管道龙头企业有望率先受益。
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龙泉股份（002671）多次中标河北省南水北调配套工程建设工作，已在河北邢台布局生产基地。
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国统股份（002205）多次中标河北地下综合管廊相关项目，在河北保定及天津设有生产基地及子公司。
其他关注：韩建河山（603616）、青龙管业（002457）
2.
【新一代iPhone将如期发布 产业链订单即将放量】
来自中国台湾地区供应链厂商的消息称，苹果公司将按期于今年9月发布iPhone 8和iPhone 7s系列手机，但开售日期会略微延迟到10月。台积电、堆叠式类板厂商臻鼎科技和景硕科技，以及电池供应商新普科技等均已做好于6月量产各自零部件的准备。之前有报道称，iPhone 8遭遇技术挑战，成品率较低，因此量产工作将从今年第三季度推迟到第四季度。
iPhone 8
组件升级大、创新应用多，市场前景被普遍看好，苹果股价表现强势，周一市值达到8109.5亿美元。预计iPhone 8的配货比重接近新机型整体的一半，iPhone出货结构的高配特点将得以持续。新一代iPhone产品的备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会，并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。
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依顿电子（603328）成为苹果多层板主力供应商。
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超声电子（000823）是苹果公司的PCB供应商。
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德赛电池（000049）为苹果提供电池模组。
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东山精密（002384）收购的MFLX公司是苹果FPC（柔性电路板）的供应商。
其他关注：蓝思科技（300433）、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）
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【供需持续失衡 铜箔迎布局良机】
锂电铜箔处于供不应求格局，预计今年二三季度下游新能源汽车销量将进一步拉大供需缺口。
铜箔根据用途可分为标准铜箔和锂电铜箔。标准铜箔主要用于PCB铜覆板，用量占比达70%以上。锂电铜箔主要用于锂电池负极集流体。假设动力和储能电池每Gwh用量约为900吨，3C电池每Gwh用量约为700吨，则预计2017-2020年锂电铜箔的总需求量分别可达5.42万吨、6.66万吨、8.68万吨、11.41万吨。从存量供给来看，国内目前锂电铜箔名义产能6.03万吨，实际有效产能不足5万吨。铜箔生产环保要求严、投资规模大、运营成本高也制约大规模扩产。标准铜箔需求稳健增长，部分转向锂电铜箔后造成供给收缩，也出现供给紧张的局面，因此后续再转到锂电铜箔的空间有限。海外市场供需基本平衡，扩产速度更慢。预计2017锂电铜箔的供需缺口相对于2016年会更大，供不应求的局面有望持续到2018年，建议关注
诺德股份（600110）、生益科技（600183）、金安国纪（002636）、铜陵有色（000630）
等。
4.
【中广核英国项目动工 核电出海打造国家名片】
据新华社报道，中广核投资建设的英国欣克利角C项目主体工程已正式动工。项目计划建造两台EPR机组，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团共同投资建设，中方股比33.5%。中广核副总经理谭建生表示，欣克利角C项目建成后，将满足英国7%的电力需求，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显拉动作用，也会对中国核电产业链“走出去”起到积极推动作用。
随着海外项目的落地，核电有望被打造成与高铁齐名的国家名片。从国际核电市场需求看，全球共有72个国家已经或正在计划发展核电，其中在“一带一路”沿线国家有41个，“一带一路”周边还有11个国家正在发展核电，核电出海将是下一步发展的重中之重。
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台海核电（002366）在核电站一回路主管道的制造上具有技术优势。
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应流股份（603308）的三代技术核一级主泵泵壳具有垄断地位。
其他关注：中核科技（000777）、中国核电（601985）
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【三部门联合部署智慧养老 开辟信息产业空间】
据悉，工信部会同民政部、卫计委正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案，通过试点示范以点带面，探寻可推广、可复制的服务模式。主管部门要求，示范企业应该是能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务系统平台或整体解决方案的企业。
发展智慧健康养老产业，不仅改善民生，还能开辟信息产业新空间，预计我国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。多家上市公司已专注或布局智慧健康产业多年，在产品研发以及销售渠道上均有自己独特优势。
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易华录（300212）与蓬莱市政府等合作的蓬莱智慧养老服务PPP项目为财政部第三批示范项目。
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中兴通讯（000063）去年与深圳市民政局就推动养老服务信息化、智能化、现代化水平的提升签订了战略合作协议。
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乐普医疗（300003）控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。
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思创医惠（300078）控股公司医惠科技致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系。
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【包装纸淡季涨价不断 下半年旺季行情可期】
近期国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。5月5日以来，国内瓦楞纸企业陆续提高出厂价50-100元/吨，此轮提价距上一轮仅间隔一个月。国内120g高瓦最新主流报价在2800-3120元/吨，二季度以来涨幅近11%。目前，纸厂库存下降明显，下游采购热情明显提升。受涨价消息刺激，国内前两大包装纸生产商玖龙纸业（2689.HK）和理文造纸（2314.HK）分别上涨7.7%和5.7%，创出一个多月以来新高。
包装纸价格淡季连续上涨，一是受到原料废纸涨价支撑，目前废纸货源紧缺，部分企业已经难以维持连续生产；二是纸企陆续进入年中检修期，龙头主动停产控制产能，如玖纸宣布5月-7月份将暂停4台机器生产约9-50天；三是环保部门严格推行排污许可证制度，行业集中度提升，同时今年新增产能较少，竞争格局改善明显。随着下半年旺季到来，行业景气度将继续向上。
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山鹰纸业（600567）是国内第三大包装纸生产商，是国内少数拥有海外废纸收购渠道的企业。
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太阳纸业（002078）箱板瓦楞纸年产能今年达到80万吨，明年将达160万吨。
其他关注：吉宏股份（002803）、裕同科技（002831）
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【库存低位加需求推动 国内龙头厂商上调丙烯酸价格】
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月9日，国内龙头厂商上调了丙烯酸价格，每吨上调200元，至7500元/吨，且目前库存处于低位，这是今年2月以来价格下滑后首次上调。
在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求有所增长。供给方面，除上海华谊搬迁装置重启外，预计今年没有新增产能。中期看，丙烯酸行业格局正逐步改善。丙烯酸相关上市公司可关注
卫星石化（002648）、沈阳化工（000698）
等。
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