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源讯(Atos)出价 100 亿美元收购 DXC

智选堂  · 公众号  ·  · 2021-01-10 23:30

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路透社消息,法国源讯(Atos)周四证实它已出价收购美国竞争对手DXC Technology,这将是这家渴望交易的IT咨询集团有史以来规模最大的一笔收购。


源讯发表了一份声明,证实了路透社的这则报道:它力求以一笔“友好的交易”收购DXC,从而打造一家具有全球影响力的数字化服务巨头。



两位不愿透露姓名的消息人士告诉路透社,首席执行官Elie Girard领导的这家法国公司本周正式接洽DXC,这家纽约上市公司的估值超过100亿美元(包括债务)。


DXC在一份声明中表示,它已在周三晚上接到了收购提议,事先不知道源讯有意收购。它称该提议“是主动提出的,初步性的,且不具约束力”,并补充道董事会将对此进行评估。

格林尼治标准时间15点17分,DXC的股价大涨10%至29.13美元,DXC之前是HPE旗下的一块业务,而消息一出源讯股应声暴跌12%,成为巴黎SBF-120指数表现最差劲的股票。

源讯正与顾问商谈潜在的DXC竞购事宜,这有望提升源讯在美国的影响力,使其能够获得广泛的客户和B2B产品,包括分析、云应用软件以及IT外包服务。

源讯在声明中表示,它在竞购DXC时会遵守“财务纪律”,并警告称:无法肯定接洽最终会达成交易。

消息人表示,如果交易成功,与DXC合并将为源讯带来协同效应并节省成本,近年来源讯一直在疯狂收购。

这家法国公司在2018年以现金交易斥资34亿美元收购了总部位于密歇根州的IT服务提供商Syntel,这是迄今为止其最大规模的一笔交易。

消息人士表示,源讯现正在期望利用投资者对技术界疫情优质资产的浓厚兴趣达成交易,这笔交易的本身市场价值约为82亿欧元(约合101亿美元)。

DXC债台高筑


DXC是2017年HPE将企业服务业务剥离出来后成立的,它一直饱受债务不断增加的困扰,老板Mike Salvino于2019年掌舵,随后宣布对非核心资产进行战略性审核。


一位消息人士说:“DXC太小了,无法在低利润的市场环境下独自运营。”

DXC在周三公布了将其Fixnetix部门出售给Option Technology的计划,金额并未透露。该部门为投资银行、对冲基金和交易所提供外包的前台交易服务。

去年,它将旗下医疗保健技术业务出售给私募股权公司Veritas Capital后进账50亿美元。

这家总部位于弗吉尼亚州泰森斯的公司市值达67亿美元,其收入从2019年的207.5亿美元降至2020年的196亿美元,而债务总额从2019年的74亿美元激增至2020年的99亿美元。

源讯最近完成了一系列的并购交易,大举收购网络安全公司、AI公司和数字化咨询公司,以期在中期将收入增长5%至7%。

源讯在4月收购了AI和数据科学公司Miner & Kasch,于2020年收购了总部位于美国的云咨询集团Maven Wave,并于2019年收购了网络安全公司IDnomic和能源专业公司X-Perion。

4月份取消2020年的股息支付后,源讯表示将维持其股息政策,并使用剩余的自由现金流量为进一步的收购筹措资金。


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