假如能源不转型

1.

有同意，就有争议

2020年过得特别魔幻，也许都怪网络太“强悍”，什么“争论”都被放大到极致。任何事都有可能在短时间内收获正反两种声音—— 尤其是针对“能源转型”这件关乎“人类命运共同体”的大事：

到底要不要遵守国际气候契约？ 美国一撕为二：

11月美国现任总统特朗普宣布退出《巴黎协定》：

图：百度新闻

12月美国当选总统拜登宣布明年1月将重返《巴黎协定》

图：百度新闻

为了稳定油价，是不是要减产？ 欧佩克联盟成员国各行其道：

本月欧佩克+会议出了结果，年中定下的严格减产要求宣告结束，但只能少量恢复：

图：百度新闻

但成员国伊朗焦急地大幅增产以恢复经济：

图：百度新闻

这也不妨碍非欧佩克产油国墨西哥一边看跌油价、一边增产增出口的生意经：

图：百度新闻

比如，如何实现新时代中国在国际上宣布的30-60目标？ 各领域认可的途径也不太一样。公众号《先思录》《 对电力系统“碳达峰”的两种不同认识 》一文已经对两类观点作出过总结：

（30-60目标指新时代中国向国际承诺的2030年前达碳排放峰值，2060年前努力实现碳中和的自主贡献目标）

图：《 对电力系统“碳达峰”的两种不同认识 》一文截图

2.

不可反驳的事实——资源禀赋

不管是同意，还是争议，有一点应该没人能反驳—— 能源转型是全球气候目标的产物，但各国的资源禀赋却大不相同。

我们以国际认可度较高的 《BP全球能源统计2020》数据 为例：

图：《BP全球能源统计2020》全球各经济体区域发电燃料占比

白框圈出了全球重点区域的头部发电燃料——

以 气电 为主的是北美、中东、中亚、非洲；

以 煤电 为主的是亚太，非洲用煤仅此于用气；

以 水电 为主的中美和南美洲；（图误，只写了中美）

新能源 的发展则在欧洲尤其突出；

尽管“碳中和”是全球能源转型的一致目标，但发展路径也是以资源条件为前提，绝不可能“隔空造楼”：

“沙特”们：

如果把全球能源转型的目标具体细化成发展水电， 那么沙漠地带的中东产油国们，尤其是“靠天赏油吃饭”的沙特阿拉伯会急的跳起来。

从下方BP统计可见，中东只有伊拉克和伊朗有少量的水电项目。

图：仅参考《神奇女侠1984》剧照沙漠效果，剧情实际在埃及

英国：

如果全球能源转型的目标具体细化成只要光伏，不要风电，英国可能也会闹。 别看欧洲整体可再生能源发电占比很高，但如果作细分，但英国目前的光伏雄心远比不上它的欧盟邻居们。根据BP统计，英国的光伏装机增速正在下滑。

图：英国2019年光伏装机负增长

英国自2010年开始对光伏发电进行巨额补贴，曾以欧洲光伏装机之王著称，但根据2020年底其商务机构BEIS公布的一组数据， 小型太阳能几乎构成了英国目前新增的所有太阳能装机。（如下图）。

FX美剧《暴君》的一段剧情，当中东产油国国王Bassam发现自己的王储竟然想去英国发展，发生了以下“灵魂对话”：

图：FX高分剧《暴君》，实际影射的是叙利亚王室

虽然英国光伏产业看起来只能小步前进，但海上风电却有望成为英国的支柱力量。2019年，英国风力发电占比约为20%，根据世界气象组织的全球风能资源评估分布—— 世界的风资源看大西洋，大西洋的风资源看英国。如 下图显示，红色为高“风值”，蓝色为低“风值”，英国被四面八方的“好风”包围。（风值高低主要以平均风速和年均风密度为衡量维度）。

图：百度-Vortex公司的一款在线风资源分析软件，全球各个区域分素分布状况用不同的颜色标出。

2020年8月份，英国风力发电还给出了一组亮眼的数据：

而位于这老牌石油帝国北海的废弃海上石油钻井平台，最终将成为储存碳排放的场所。

日本：

如果把全球能源转型的目标具体细化成发展接近零碳排放的核电， 日本民众可能要举牌抗议。

许多人认为不产生直接二氧化碳排放量的核电在未来的电力结构中将扮演越来越重要的角色。但日本是一个资源匮乏，并对核电有着长期反思的国家。

——2011年3月，地震导致福岛县两座核电站反应堆发生故障，其中第一核电站中一座反应堆震后发生异常导致核蒸汽泄漏。

图：电影《哥斯拉》剧照

“恐核”意味着日本一定会通过其他途径来获得能源安全，比如对全球LNG的上下游价值链的投资——从上游气田开发，到液化工厂、LNG运输船、再气化接收站，比如氢和氨的发电投资；比如2016年日本电改之后，分布式光伏开始蓬勃发展。

中国：

如果把全球能源转型的目标具体细化成单纯去煤， 那我们中国也不会答应。

早年，英国北海丰富的油气资源支撑本国煤炭消费比重快速下降， 而中国的资源特点是富煤、贫油、少气，煤炭占比极高，很难快速下降，并且仍是保障能源供应的基础能源。

截至2019年地，中国已经给出了非常惊人的可再生能源装机数字——总装机容量7.9亿千瓦，占全球30%（见下图国家统计局数据）

但中国的低碳发展路径，并不可能形成激进的100%可再生能源战略，参考 《对电力系统“碳达峰”的两种不同认识》 一文：“ 火电灵活性改造、需求侧响应、虚拟电厂、储能技术、重视基于市场供需关系的灵活性资源市场定价，驱动非火电灵活性资源新应用场景出现”，是一条更适合中国的理性道路。

图：《 对电力系统“碳达峰”的两种不同认识 》一 文截图

3.

能源转型，谁才是真正的驱动者？

经常有人说，“气候变化框架”就是发达国家阻碍发展中国家发展经济的手段，不公平。

既然各国条件如此不一样，那何不各自“看天吃饭”呢？这并不是少数人的想法，就好像丁肇中院士当年那句“中国人也是人”一样，能把柴静怼得失去方寸。当然，我们今天讨论这个话题，并不想延续“ 中国人、外国人”的争论， 却想换一个角度——能源转型，真的是由国家来驱动的吗？

看起来提出倡议的是国家，签署承诺的是国家， 但真正的驱动力，在我们看来，已经悄悄发生了变化——

能源转型的真正驱动者，是企业。

自1990年以来，大国关系稳定、基础设施、资本市场和通信技术的发展，以及监管的放松，都加速了全球供应链体系的崛起。

在2007年担任美国特种作战司令部高级地缘政治顾问的帕拉格康纳说：

国家疆域让世界看起来很有秩序，但疆界并不能推动世界运转，相反，基础设施和供应链才是世界运转的依托。尽管政治地理问题不断，战争和疆域会造成资本的短缺，但只有稳定和开放才能让资本源源不断。”

当我们讨论国内大循环——国内消费场景兴起的的时候，别忘了，2020年5月14日，中共中央政治局常委会会议提出的，是 “构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。那些参与双循环的，正是既活跃于国内供应链、又活跃于国际供应链的企业们。

下方是《中国能源报》统计的2020年世界500强能源企业名单——

我国上榜企业共计23家，占全球上榜能源企业的30%，足以表明，我国能源企业在全球举足轻重的地位。

全球共有19家电力企业上榜，中国电力企业有6家上榜，占比31.58%，在体量上发展超越其他国家。

富煤的中国，为何被称为“可再生能源大国”？ 根据国家统计局的数据显示，那是装备制造企业的产量和海外出口份额造就的地位。

但即便产量惊人，中国的光伏设备制造商，也可能被上游国际买家“刁难”：

——比如，虽然我们依靠着成本和技术优势，在东盟市场上占有一定的份额，但韩国对我国光伏企业的低碳资质一直持怀疑态度，并设置了较高的非关税壁垒。

这就是处在国际供应链上的中国企业所要面临的问题：

——如果“韩国们”宣布要能源转型了，自己国内还允许着高生产排放，以后这生意该怎么做？

韩国执政的民主党在2020年4月的选举中以压倒性的优势重新执政。选民们支持其“绿色新政”，即在2050年前使经济脱碳，并结束煤炭融资。这是东亚地区第一个此类承诺。

如果说各国可以关上门来研究出一个适合国情的能源转型路径，但国际供应链的标准，可不由我们一家说了算，讲究的是平等、可追溯和快速融入的能力。

这也就是为什么中国最早有绿色低碳意识的，都是跨国经验企业沃尔玛、苹果等的供应商，正所谓春江水暖鸭先知。

下图是由国际组织“碳披露项目”建立的“ 100%可再生能源项目”， 在这个项目里，承诺100%使用可再生能源的都是企业，而不是国家。

图：100%可再生能源项目目前有284家成员

图：比如我们中国最熟悉的洋品牌-百事可乐承诺2040年前能源采购100%可再生能源

图：中国的远景能源、晶科能源、隆基集团等都在成员名单里

而中国的“能源转型30-60”目标，实质上是帮助国内的生产型企业在“绿色资质”层面获得更高的国际认可度。

6月份，全球领先的太阳能科技公司隆基与杜邦签署了战略合作协议，旨在通过高效可靠的光伏材料，共同打造优质光伏组件，开启了两家公司合作的第六个年头，自1975年以来，全球已安装的光伏组件中，超过一半都使用了杜邦材料。

11月，15个成员国签署了RCEP 《区域全面经济伙伴关系协定》 ，最大的亮点是中日韩贸易区的建立，以减少贸易摩擦。对中国光伏制造企业来说，这是将高品质产品出口至韩国市场的最佳通道。

仅此案例，何尝不是中、美国、韩三国能源转型路线的交集？

如果要将这些企业在国内聚沙成塔，得到的最终形体，极有可能是一个个经济特区（港珠澳大圈、长三角一体、川渝经济圈、渤海经济圈、郑州、株洲等新兴城市...)也就是说，未来的能源转型的驱动力，真正来自于企业、经济特区，以及供应链。

4.

从能源转型看就业机会

能源转型，促进年轻人就业。

当然这一结论只是来源于我们的感受，并没有经过详细调研。

今年的全球疫情环境把年轻人的就业问题凸显得更加明显——所谓的“青年膨胀”，说的通俗点，就是城市中的青年数量，已经大大超过了岗位的数量。

我们传统的火电行业，好像陷入了一个年轻人资历不深不怎么想进去，在系统内的专家越来越资深，也不怎么想出来的地方。传统的油气行业也不外如此。

但本轮电改之后，正是在第四次工业革命的大背景下开始的，青年就业出现变化：

2016年以来，各省陆续成立售电公司，我们发现，许多公司的创始人、市场总监、交易总监都是80后，90后，甚至老板也是90后。

哪怕是国企性质的售电部门，也是80后和90后年轻队伍为主，鲜少看到一只年龄层较高的售电队伍。

这与年轻人更爱加入可再生能源行业就业的特性是一致的，也正反应能源转型的特点：

——传统供能已经走疲软，能源只有穿上服务的鞋子，带上场景的帽子，走到用户面前才行。

——能源转型需要创新化、市场化、绿色化、数字化，需要更“酷”。

能源，需要变得更年轻、更有活力。

假如能源不转型，上述恐怕都不会发生。