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融创631.7亿承债式收购万达地产包 不能忽视的交易细节

财新网  · 公众号  · 财经  · 2017-07-11 11:54

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融创基本按净值承债式收购;未来20年要向万达支付约130亿元管理咨询费,这才是本次交易的溢价部分

记者 王晓庆

一次性作价631.7亿元,融创中国(01918.HK)从万达集团手中购得的项目,包括近5000万方可售面积以及2万余间酒店客房。同期,万达借款296亿元给予融创,用以支付该笔交易款。


融创中国(01918.HK)于7月11日在联交所早间发布公告,公告称收购万达旗下13个文化旅游项目公司(下称“目标项目公司”)91%的权益和76家城市酒店(下称“目标酒店资产”)100%的权益,代价分别约为295.75亿元和335.95亿元。


这一交易总代价约为631.7亿元。合作事项完成后,融创将持有目标项目公司91%的权益和目标酒店资产100%的权益。万达将继续持有目标项目公司9%的权益。


7月11日, 融创中国在公告发布后复牌,呈现涨势,截至发稿,涨幅至6.62%。


7月10日上午,万达集团董事长王健林(左)与融创中国董事会主席孙宏斌见面会谈。图片来自财新记者 杨一凡


截至7月10日,双方在北京CBD万达集团的总部对外发布了这一重大交易的消息(参见财新网《万达融创631亿交易所为何来》)。从融创中国随后的公告内容看,双方约定,在2017年7月31日之前,万达将配合融创完成对目标项目公司和目标酒店资产的尽职调查,并签署正式协议。这意味着,这单交易在专业团队的尽职调查开始前,就由万达和融创的一号人物,各自集团的董事长王健林和孙宏斌基本敲定了。







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