最高层力推两大行业！(附受益股)

【行情回顾&大势】

今天两市又是冲高回落，尾盘全线跳水，沪指收跌0.57%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.38%。

主要是午后美股期货再度跳水，日股、港股大跌，拖累A股。

两市共成交5848亿，比昨天稍大，但仍然在6000亿以下，量能不足；同时， 两市共35只非ST股收涨停，再度创出年后新低，人气在降温。

两市共13股收跌停，典型的就是高位票杀跌，典型的就是惠而浦，昨天还是四连板，今天直接开跌停，非常的伤人气。

驱动君认为，美股还有第二轮下跌的预期，A股目前也仍然处于震荡筑底的过程中，不用急，保持耐心。

今天一个好的现象是，外资明显流入，特别是午后，两市跳水，外资并没有流出，与此前一个多月都不同，特别是临近收盘，外资还在加速流入。

北向资金今日净流入42.36亿元，其中深股通净流入超38亿。净流入额创出2月6号以来的新高。

这是好现象。

此前分析过，美联储天量放水，美元太多了，在恐慌情绪消退后，这些天量美元，还是向流向全世界，就像过去的每一轮美元周期一样。而中国，是最重要的去处，特别是在中国金融开放的背景下，更会刺激美元资金流入中国。

而美元资金流入中国、流入A股，也是伴随着中美谈判的进程，他们都是更早知道高层谈判的消息的，所以也可以成为咱们观察的风向标。

今天外资的流向是一个好的信号，驱动君认为， 接下来只要外资继续大幅流入，特别是在A股下跌时逆市抄底，那就是一个非常好的信号，说明差不多见底了。

【涨停算盘】

汽车产业链：

汽车零部件：浩物股份、今飞凯达、继峰股份（3连板）、迪生力；

新能源汽车：方正电机、合康新能（叠加股权转让）、越博动力、北特科技；

汽车电子：威帝股份；

锂电池：天华超净；

汽车销售：大东方、申华控股、国机汽车。

泛消费：

粮食：金健米业（8天6板）；

食品：惠发食品（2连板）；

牛奶：科迪乳业（2连板）；

家电：迪贝电气（2连板）。

抗疫：

呼吸机：航天长峰、亚世光电（供应零部件）、和佳股份（供应零部件）。

其它：

智慧城市：中远海科、天夏智慧；

半导体：通富微电、斯达半导（IGBT）；

智能电网：红相股份；

黄金：萃华珠宝（7天4板）、园城黄金、东方金钰；

节能照明：名家汇、艾弗森；

股权转让：杭州高新（2连板）；

体育：中潜股份（7天5板）；

股份回购：濮耐股份；

网红：天龙集团。

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【新基建】

领导近日在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

驱动君认为， 今年的新基建，就相当于2008年四万亿的“铁公基”！ 主要从两个角度来分析：

1、2008年全球金融危机，有稳增长的压力；今年全球爆发疫情，经济也是受到拖累，有稳增长的压力。

2、在2008年的时候，中国还处于工业化的过程中，当时大规模的搞基础设施建设，典型的就是高铁，在当时引发了巨大的争议，但回过头来看，当年超前建设的基础设施，为此后中国经济的快速发展，奠定了基础。

现在也是一样的，中国要大力发展科技，也一样需要基础设施，新基建就是未来发展科技的基础设施。现在大规模的投入新基建，就跟当年的“铁公基”一样，即使超前了，暂时用不上，也没事儿，就是为了刺激新经济、并把科技的加速发展。

驱动君认为， 今年还也会推出类似于当年4万亿的刺激计划，只不过主角不再是铁公基，而是新基建，最核心的应该是科技基建！ 拭目以待。

趁着近期回调，可以考虑中线布局。

5G基站建设概念股：

设备商： 中兴通讯、烽火通信 ；

PCB： 深南电路、沪电股份、生益科技 ；

光模块： 光迅科技、中际旭创、华工科技 ；

天线： 通宇通讯、东山精密、世嘉科技 ；

天线振子： 硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源 ；

射频： 卓胜微 ；

滤波器： 大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工 ；

小基站： 宜通世纪、华星创业、邦讯技术 ；

网络规划实施： 国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份 ；

基站配套： 数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷 。

云计算/数据中心 ：

服务器： 浪潮信息、紫光股份、中科曙光 等；

IDC： 光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士 等；

光模块： 中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信 等；

SaaS： 用友网络、石基信息、广联达 等。

【智慧城市】

领导在杭州城市大脑运营指挥中心，观看“数字杭州”建设情况，了解杭州运用健康码、云服务等手段推进疫情防控和复工复产的做法。领导说， 城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。 通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。

此次疫情期间暴露出的城市精细化治理问题，让智慧城市的需求更加急迫。加上领导专门考察， 智慧城市会不会成为新基建重要的建设内容，值得期待。

智慧城市包含城市大脑与数字政府，其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务信息化建设。

国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导，阿里巴巴凭借阿里云领先优势，以及杭州城市大脑的优秀范例，目前处于领导地位。

在新基建投入加大背景下，关注智慧城市及城市大脑，特别是阿里系智慧城市参与者，相关标的： 浙数文化、银江股份、浙大网新、千方科技、南威软件、天源迪科、朗新科技 等。

【呼吸机】

国外疫情还在持续发酵，昨晚的消息，纽约直接向中国订购了1.7万台的呼吸机。