中午出门参加蚂蚁财富的一个大咖聚会，和几个熟人聊聊。许久不出远门，这下跑中国第一高楼上海中心的楼里开个小会，看到了几十个财经大咖齐聚一堂，其实犀利文章背后，都是一张张平凡普通的脸。七祖最近入驻蚂蚁社区才一个多月，在数百大咖中，文章点击率排名还是蛮靠前的，颇为欣慰。回来晚了，按语也晚一点，反正周末大家也不急着看。
今天的大涨，似乎让局面一下子变得复杂起来，明明是看跌小双头，为什么沪指创新高大涨1.8%。昨天按语最后三段话，就直接说了：“沪指回踩20天线可能会有一定的反抽，但是反抽能不能强一点，还要看量能，因为沪指一直有创新高的冲动，所以，还不能排除明天沪指再次强行冲高，真是不到黄河不死心，没有破3305点，它就不甘心回撤。”
昨天沪指回踩均线有支撑，技术上可以反抽，深市三连阴之后也有反抽的需求。昨晚按语写完后，18点39分，我给8个群3000多人留言也是这么说：“按语刚发，明天可能会略有反抽，但无量仍然继续会向下，轻仓仍然是较好的策略。”反抽我是预料到了，所以，我才会说：“我上午把招行清了之后又变成空仓状态，就像在水塘边等待猎物上门的狮子……”
昨天尾盘挑了两个票，结果有一个居然是坑，厦门国贸昨晚公告因为违规被处罚，因为它昨天最低价11.28，与上周五最低价11.28构成一定支撑，技术上没特别危险的信号，虽然可以看双头结构，不过我想九月金砖会议，这票可能还有一涨。没想到利空出来，直接低开五个点，全天没有反抽，也就是一条线，所以没办法只好割肉离场。可能也是天可怜见我这么辛苦写稿，也可能是昨晚所言“祸福相依”，早上中了一个新股光威复材。
另一个票是中牧股份，看过财新社推送《跟着国家队，潜伏一只养老金概念股》就会知道，这是大成基金二季度仍然重仓的一个票，它在一季度加仓，二季度仓位维持不变，但是在5月底，该股出现了一个挖坑走势，最近有一个非常明显的W底结构。中报的基金持仓情况显示，持仓最多的前六名里有三个是大成系的，其中大成价值增长混合是持仓最重的基金。
去年3季报，这个基金持股320万股，去年底持仓510万股，今年一季报持仓570万股，今年二季报还是570万股。股价从去年9月30日的22.4跌到6月30日的19.2，跌幅14%。可能它有较强的波段操作能力，不过这是下跌趋势，逆势买入，却没有撤离，而最近又在5月底挖了一个坑，6月略有反抽后，7月又挖了一个坑。目前双底结构完美，前两天触及仅限，但没有冲破，缩量回撤，但是均线有已经开始多头排列，尤其是站稳60均线，说明主力建仓已经完毕。
单纯从技术形态看，双底结构初成，量能配合还可以，目前就等待一个消息，下周一公告养老金是否同步买入中牧股份，并且进入十大流通股股东。上次关于国药股份的分析，逻辑没问题，但是大成基金的仓位只够排第十位，所以养老金买了也排不上号。不过，既然大成成功操作九阳股份和正海磁材两个养老金概念股，不排除还会有第三个。
中牧股份里，大成基金在一季报里在十大流通股里排名第三，持仓570万股，第十名持仓330万股，按照前九阳股份的买入比例，两者买入股份相差几十万股而已。还有一个细节，中牧股份大股东在6月9日公告未来减持2%的股份（860万股，公告一般是头天晚上发，但算第二天发布），第二跳空低开，放出三四倍于平常的巨量，当时的分时图很诡异，在18元附近横盘了三个小时，明显有主力机构在大幅吃货，否则不可能不继续跌，第二天后反开始逐渐涨起来。
这个坑不排除是机构找到了大股东，希望他们减持所致，这不是直接吃掉大股东的货，而是借大股东减持把许多散户的筹码吃掉。你如果看到大股东十五天后要减持，现在的操作肯定是先跑了再说。此后股价基本上在18元以上运行，这就是主力的持仓成本。大股东真正减仓是在8月1日到8日，竞价交易，均价在18.13，减掉了1%的股份。我压根就不相信大股东会在这个位置减持，为什么？两个原因：一是因为它上次在二级市场减持是在2015年5月29日到6月12日期间，那是沪指4600点到5100点之间，股价在35~39元，他最高价也是39.65，这是老手的精准减持；二是它在2016年1月5日熔断时候增持60万股，价格是19.99元。
2015年6月30日，该股每股净资产6.7元，未分配利润3.1元，市盈率42倍，大股东以35~39元价格卖掉。2017年，二季度数据还没有，按照3月30日的数据看，每股净资产8元，未分配利润4.1元，市盈率27倍，大股东要以18元卖掉股份？就像一个前年你个小鸡仔2元卖掉，现在都养了两年的大公鸡，你1元就卖掉了。这是什么逻辑？
反常有妖，只有两种可能：一是减持的票只是代持而已，并没有真正出手，这可以解释为什么股价18元不破，等后面涨高了才悄悄卖掉；二是有人找它要筹码，430万股，但是它预告减持是860万股。430万股通过二级市场卖掉，6天时间，套现7800万元。那6天总成交才2.54亿元，换句话说，市场成交的30%全都是大股东卖掉的，股价涨跌幅才是-0.92%。这么大的比例，你散户给你接盘，怎么可能呢？所以，结论就是大股东把一般筹码交便宜给了某只主力，留下另一半等主力拉高后优先出货（还有一种可能就是二级市场找人代持，或者主力全部接盘，但是另外给予溢价补偿）。
这就是中牧股份的分析逻辑，我需要周日晚上看公告才知道这票是不是会成为养老金概念股，即便没有成为，那么目前基本面、技术面情况也还支持姑姑走势。另外，由于该股的公积金和未分配利润都还挺高，总股本也不算大，最近不少媒体把中牧股份视为高送转的潜力股。如果大股东建议高送转，同时又沾上养老金概念股，那么下周一这个票还是有大涨的希望。为什么昨天买一点，就在于怕今天会拉升，早上看其实量能很小，但由于大盘走好了，所以也跟涨，于是我加了一些仓位。今天它的K线是阳包阴，和大盘涨幅一样，就是缩量不太好，重回5天和10天线。
说了这么多，到底也还是要周日公告了才能揭晓谜底。上次潜伏国药股份割肉走了，这次潜伏中牧股份，希望别再悲剧重演了。今天早上中了一个新股，让我感觉是不是运气要好转了一点。
好了，回到盘面，今天大盘大涨，据说一些昨天认错要看空的大咖，今天又改口证明自己原来是多么正确。七祖周三上午清仓，买了招行对冲，周四上午卖了招行，下午买了点小票，都是轻仓操作。跟随顶级私募仓位行动，在大盘没有补量之前，短线看空。昨天我也说了，今天会有反抽，但是今天反抽变成了大涨是我意料之外的，这一点没看对，老老实实承认，我认为创新高后就可以跳水了。直到下午两点，我在外面开会都还特别担心大盘会不会跳水，因为量能不太够，靠保险、煤炭、银行拉升的指数冲关不靠谱，最后就没跳，有点意外。
今天工商银行都涨了4%，创了十年新高，这是什么节奏啊？能够把宇宙行都拉涨到6.18高点，非郭嘉队莫属。另外，昨天次新股的杰出代表中科信息午盘被特停，引发次新股的破板回撤，当时我们担心随后次新股是不是又要吃瘪了。结果今天又起来了，有50多个涨停板，这潮流简直是野牛奔腾的感觉。网上有人分析为什么最近次新当道，因为要保证新股IPO继续加速，就不能出现破发的情况，所以，不得不对次新股炒作睁一只眼闭一只眼。
上一波次新股的执法行动结束了，所以，这一波就放点水，中科信息九天八个涨停板才特停。8月初，证监会通报案例说：“今年2-3月期间，某企业及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿资金，利用300多个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。”中科信息，不一定是企业自己或者实控人在玩，但肯定有庄家主力在用类似方法在操纵市场。只要去查，一抓一个准。
前一波被抓的庄家估计也是生不逢时，撞上了枪口。不过，次新股涨停潮也分化严重，我早上看到部分分散染料由7月27日的2.6万/吨涨至4万/吨，不到一个月时间暴涨53%的消息。就选择了浙江龙盛，因为它下面有缺口，我以为补缺后才好上行，结果挂单没有买到，只好等涨多了点才追买到。后来看到行情走势比预期的要强，尤其是次新股走强，所以又买了分散染料概念的吉华集团，这个次新股四个板就开了，此后一直往回跌，还有两个跌停就快破发行价票。昨天贴着下降趋势线，今天带量冲高，盘中有一次想冲5%，但最后只留了3.2%的涨幅。
今天大涨的时候没赚到什么，除非下周一中牧股份给我送一份厚礼。目前来看，沪指MACD有顶背离和量价背离，今天虽然尾盘略有放量，但是与冲关，站上610天线的走势来说，目前这点量能真是偏小。沪指或许量能还看得过去，但是深成指没有满足五天均量和十天均量，最后却站上两条均线，黑三兵之后出现了一个阳线反包，吞掉前面两根阴线，但没有创出新高，中小板、创业板走势也有是类似，他们仨涨幅都在1%左右，远小于沪指涨幅。
从这也可以看到，今天的行情主要是沪指带动，甚至主要是郭嘉队为了拉指数冲关。大家也不要急着看七祖的笑话，如果下周一能够继续高开高走，那么才能说行情打开上升空间，重返熔断位的战役提前打响了。我没有怀疑过市场会往上走，熔断位也是七祖念兹在兹，年底盛会行情也是反复强调，但最近无量上行，有小双头结构确实是我担心的，清仓是我个人的操作，轻仓则是50家顶级私募的平均仓位水平。它们8月22日从延续了20多天的半仓变成了轻仓（在三成以下），至少持续了三天，因为今早上看到昨天的仓位还是轻仓，因此，我们的判断和操作与它们保持一致没有什么错。
今天不能确定是，它们是否已经加仓做多，从量能来说，看不出来。7月14日（周五），顶级私募轻仓，7月17日（周一）我们得知他们轻仓后，提示了轻仓操作，随后当天出现暴跌，我们没有抄底，第二天看到的仓位也确认私募也没有抄底。7月19日，沪指大涨1.36%，回到了大跌前上方的高位，到了20日我们看到私募从轻仓变成了半仓。可那天沪指对应的量能是2700亿，它们加仓的量能变化清晰可见，但今天的量能只有2270亿，比最近的2000亿均量多了10%而已，但是涨幅却有1.8%，这是去年8月15日以来最大的单日涨幅了。
好了，目前我对盘面是谨慎乐观，上涨我是一如既往高看到熔断位，在年底盛会之前会达到高位，但能否走出牛市，目前还是看不清楚。今天上涨是好事，虽然我从股市里就赚了1000多，但从华安基金里还是多赚了好几千。今天跑赢大盘的人恐怕也不多，因为涨幅超过1.83%的股票只有760个，占3500个票里面的20%左右。所以，今天你的收益跑输大盘也是多数人的遭遇。现在的关键问题是下周一会不会大举回撤，没有银行的高歌猛进，盘面还能否前进？
如果下半年的盛会行情，还是上半年漂亮50的节奏，那么既说明战斗提前打响，而且还是老八路。我们还以为行情启动要到九月左右，盘整时间更长一点，其实有利好于后市上行。今天走势也在提醒我们，macd金叉的效果真是让人叹为观止，即便量能不足也能拉起一番行情——今天上证50也金叉上行，它是指标修复到位了，今天创新高，又有顶背离了，但它今天量能有530亿，是近期均量的150%，这是攻击的量能，比沪指的放量要漂亮多了，可以适度化解顶背离。
正要收工，七祖看到刘主席今天有活动的新闻，不由虎躯一震。还好，目前看到他的发言说：证监会正在按照中央政府的统一部署，牢牢坚持资本市场服务实体经济的根本发展方向和保护投资者合法权益的根本监管使命，大力推进依法监管、全面监管、从严监管，推动资本市场稳定健康发展。证券交易所作为市场的组织者、运营者和自律监管者，处在资本市场监管体系的第一线，具有独特的优势和不可替代的作用。
七祖理解下来，主要是还是强调交易所要做好一线监管，尤其是利用好大数据和人工智智能，发展监管科技。他还强调，中国的资本市场账户是可以看穿的。我们将发挥这一优势，加快中央监控系统建设，加强对跨境、跨交易所、跨账户异常交易的监测，使所有的违规交易都无处可藏。“不断丰富监管措施，提高监管能力，增强监管实效，推进跨市场监控信息共享，切实保护中小投资者合法权益，努力促进资本市场健康稳定发展，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。”
【注意：凡是参加了去年5月初众筹《新股民的99堂修炼课》的读者，还没有加入QQ群的，请赶紧发邮件给[email protected]和七祖取得联系，目前学员已经超过2200人，详细讲解盘口、中庸线、三法、晨星、搓揉、弃婴、搓揉、孕线、吞噬线、尽头线、加速线、双K组合、量能、ENE、趋势线、X线、布林线、均线和MACD、KDJ、RSI、CCI、PSY+4R、旗形、楔形、三角形、箱体、菱形、杯柄图、头肩形、圆弧形、双头双底、多重顶底、岛形V形反转、薛斯通道、EXPMA、SAR、BIAS、SAR、OBV、MTM、DMI、德马克TD、终极威廉、TRIX等新股民必备技能的59课课件、视频和答疑实录都在群内共享，还没进来的赶紧补课了。】
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