今天
行情太强了，顶着“大会
维稳期结束+周五英伟达暴跌
”两大利空
压力，
竟然高举高打！
沪指
涨近1%，创业板大涨4.6%，
强到
让人懵逼。
个股近4500家上涨，中位数+1.62%；
外资净流入超100亿，内资也扫货
65亿
。
两市
成交量再破万亿，
这是妥妥牛
市的氛围啊，老乡快回来！
刀锋总结一下，今天A股大涨的原因，
一是CPI超预期，二是药明康德10亿回购，三是万科利空落地。
但
要说最大的催化，还得靠外来的和尚。
一个是
大摩
对
宁德和药明的唱多，另一个是
英伟达黄仁旭的一句话（AI的尽头是光伏和储能
）
！
昨天大摩把宁王目标价上调到210元，要命康德更是看到了150元。
效果立竿见影，
今天
新能源和CX
O两大龙头，
一个暴涨14.5%
，另一个
大涨5.6%！
把创业板一夜之间带入了牛市。
说
到大摩，确实是股神了，
去年看空A股，后面真的大跌一波；如今又开始空翻多，看来大A将迎来一个甜蜜期
！尤其
外资重仓的新能源、大消费白马等方向，有望迎来比较强劲的补涨
。
刀锋要吐槽一下，
A股炒AI去找美股影射，这个可以理解；
但
我们新能源明明是全球第一，但定价权还要听外资投行的，真
是可悲啊！
为啥国内机构没有A股的定价权
？
究其根本，还是公募不争气，券
商也
没影响力....导致被人牵着鼻子走。
总之，对比美股欧股日股，大A可能真被严重低估了。
最近大摩还发文，外资正在撤离日本，印度股市转向A股！
当时很多人觉得是忽悠，现在看很可能是真的。巧合的是，
今天A股大涨，但日经
指数
一度大跌3%，印度股
市也跌近1%，形
成跷跷板效应了。
实际上，外围市场没那么好，A股也没那么差。我们经济还是很稳的，消费也在复苏，人民币汇率稳定在7元附近！从这个角度看，今年大A补涨的机会很大。毕竟，一切都是资金推动的，只要有资金愿意进来，A股也是可以有牛市的！
买在无人问津处，卖在人声鼎沸时，再次送给各位
。今年内不要去想着去追买美股日股了，好好做A股的反弹吧！
.
....
回到市场，今天新能源的大爆发，
除了大摩唱多宁王，
还有英伟达黄仁旭的一句话：
AI的尽头是光伏和储能。
但实际上，这只是段子而已，黄老板真没有说过。
但市场为啥会相信？还炒起黄仁勋的冷饭。本质上还是新能源
估值很便宜了，
宁
德时代、阳光电源还不到20倍PE，赣锋锂业、齐锂业就10倍左右！哪怕
担心2023年~2024年盈利恶化，看PB估值，也是历史最低估值了。
另外，从市场的轮动，
光伏等
行业预期有明显改善，加上超跌+大摩唱多宁王，
结合上面4个因素，干柴遇烈火，一点就着！
因此，新能源板块的大涨也是具备天时地利人和的，并不是靠小作文或炒冷饭。
刀锋认为，今天
宁德时代，阳光电源这俩大屁股放量大阳线
，
合计成交了近200亿
。
照这个强度，新能源反弹应该不会一两天就结束，后续还有关注价值！
在A股要炒起来，最重要是资金相信了，资金动了。
有AI故事的加持，本轮新能源能走得更远！即便不能取代AI成为绝对主线，但也会是主线之一。
AI方面，今天
虽然
大多下跌，但尾盘展开强势修复，日内就完成了调整！
值得注意的是，
工业富联收涨3.82%，盘中股价创出历史新高，早间一度跌超5%
，全天成交额超81亿元。
AI
表现强于预期
，一是今天大盘强劲，二是
资
金在博弈今晚英伟达的强力修复！
但从今晚美股开盘看，英伟达继续是下跌的。
如果不能修复的话，明天AI
会迎来更大的砸盘，这个要小心的！
刀锋一直的看法，AI毫无疑问是主线，但没仓位的不急，
继续等入场的时机。如果要做的话，现在可以做
华为系的机会，比较有确定性。
今天还有一条线比较强，那就是茅指数全面上涨，
无
论
白酒的贵州茅台，CRO的药明康德，医疗器械的迈瑞医疗，还是消费医疗的爱尔眼科，高端消费的中国中免，都涨幅很不错！
我个人以为，A股
茅指数和高股息的背后是同一批资金。之前市场处在防守，高股息一直强者恒强。
但随着指数上涨+CPI超预期+万科利空落地！
市场风险偏好大幅提升，煤炭为首的
高股息品种集体退场，
新能源、大消费为代表的超跌品种强势接棒上涨。
