怪不得外资要疯狂看多A股，哪吒这票房，我感觉消费又复苏了，哪吒的最终票房很有可能在100亿以上。
我们1月份CPI同比上涨0.5%，环比上涨0.7%，是自去年9月以来首次扩大。核心CPI更关键，已经连续四个月回升，通缩压力正在缓解。
从细分数据看，春节期间飞机票涨27.8%，交通工具租赁费涨16%，旅游涨11.6%，电影票价涨9.6%，消费明显回暖了。
具体来看，春节期间全国出游5.01亿人次，同比增长5.9%。旅游总收入6770亿元，同比增长7%。春运17天跨区域人员流动量达到41.8亿人次。这些数据说明什么？说明老百姓的消费意愿正在恢复。
文娱消费更是爆发。《哪吒2》12天票房就突破80亿，比第二名《长津湖》多出20亿，预计最终能达到110亿到150亿。如果达到150亿，将超越《头脑特工队》、《冰雪奇缘2》，成为全球票房第一动画电影。这不仅仅是一个票房数据，而是展示了中国文化产业的潜力。
最重磅的是AI领域，DeepSeek完成1亿用户增长只用了7天，日活用户从1月26日的100万暴增到2月1日的3000万。已经有华为、三大运营商、券商甚至车企接入他们的模型。虽然最近调整了价格，从每百万输入tokens的0.1-1元涨到2元，输出token从2元涨到8元，但比国外同类产品还是便宜很多。
第一，AI全产业链。但要注意筛选，远离那些蹭概念的和简单参股的公司。核心技术是关键，包括基础模型、算力、数据和应用场景。传统行业里，能真正通过AI提升生产效率的公司也值得关注。
第二，文娱消费产业链。《哪吒2》证明了好产品就有市场，2024年中国电影总票房421亿，一部《哪吒2》就能占到四分之一。这说明文化消费市场远未饱和，优质内容供给严重不足。从游戏到影视，整个文创产业都值得期待。
第三，国产替代。DeepSeek的成功说明中国科技企业完全有实力打造世界级产品。从底层框架到硬件，国产化替代的进程正在加速。汽车行业也在整合，东风和长安的合并说明国企在新能源时代也在寻求突破。
风险提示三点：一是AI板块会有分化，边缘标的可能回调；二是消费复苏仍需时间验证，不要追高；三是国产替代是长期趋势，短期波动在所难免，但是长期依旧可以布局。
那这样的话，
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